โดย Daniel Shvartsman
Investing.com - ธนาคารกลางและผลประกอบการยังคงอยู่ในความสนใจต่อไปในสัปดาห์นี้ หลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างกะทันหัน การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 50 จุด และตลาดปรับตัวสูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่อรายได้ที่ไม่เลวร้ายเท่ากับที่กลัวกันตลอดทั้งสัปดาห์ การล่มสลายของ Snap (NYSE: SNAP) เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่ไม่รู้จะออกหัวหรือก้อยของ Twitter (NYSE: TWTR) และ ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ Seagate (NASDAQ: STX) ถ่วงตลาดไว้ โดยดัชนีชั้นนำและสินทรัพย์เสี่ยงปิดท้ายสัปดาห์ที่แล้วย่อตัวลง
สัปดาห์นี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ถูกความคาดหวังว่าจะมีการปรับขึ้นครั้งใหญ่อีกครั้ง ในขณะที่บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ S&P 500 ส่วนใหญ่จะรายงานผลประกอบการทั้งหมด ข้อมูลทางเศรษฐกิจและความคืบหน้าของยูเครนจะอยู่ในความสนใจในสัปดาห์นี้เช่นกัน
นี่คือ 5 ปัจจัยที่คุณต้องจับตา:
1. การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ
รายงานเงินเฟ้อยังคงสูงขึ้น และนั่นทำให้ผู้พยากรณ์ตลาดเกือบทุกคนคาดหวังว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 75 จุดจากธนาคารกลางสหรัฐ การคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นคะแนนพื้นฐาน 100 คะแนนมีอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ และ Fed Funds คาด {{frl || โอกาส ~ 20% }} ที่ยังคงเกิดขึ้น แต่รายงานบ่งชี้ว่าเฟดจะไม่ไปถึงตรงนั้น
การส่งมอบนโยบายของ FOMC และ การแถลงข่าว จากประธานธนาคารกลาง เจอโรม พาวเวลล์ จะเขย่าตลาดอย่างไม่หยุดยั้ง เนื่องจากตลาดพยายามที่จะคาดการณ์ความเป็นไปได้ของภาวะถดถอย และความมุ่งมั่นของเฟดที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อหากภาวะถดถอยปรากฏขึ้น ด้วยการพูดถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว 'ความพยายามในการทำให้พายุสงบ' จะเกิดขึ้นสองสามครั้งในสัปดาห์นี้
2. ผลประกอบการของหุ้นเทคฯขนาดใหญ่
บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ และหลายบริษัทมาจากภาคเทคโนโลยีที่เพิ่งอ่วมไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ความสนุกเริ่มต้นในวันอังคาร โดย Microsoft (NASDAQ:MSFT) และ Alphabet (NASDAQ:GOOG)จะรายงานหลังปิดตลาด Google (NASDAQ:GOOGL) จะได้รับการจับตามองเป็นพิเศษหลังจากการสั่นสะเทือนเริ่มต้นจากพื้นที่โฆษณาดิจิตอลที่ Snap และ Twitter เผชิญอยู่ เนื่องจาก บริษัทไม่ได้ให้คำแนะนำ ไม่ว่าการลดลง 25% จากปีจนถึงปัจจุบันหมายความว่าข่าวร้ายมีน้ำหนักอยู่ในนั้นหรือไม่
Meta Platforms บริษัทแม่ของ Facebook (NASDAQ:META) รายงานเมื่อวันพุธหลังเวลาทำการของตลาด เปิดเผยแผนการลงทุนขนาดใหญ่สำหรับปีและความท้าทายที่ต้องเผชิญจาก TikTok และการเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดจากยุคโควิด ซึ่งได้เห็นหุ้นลดลง 50% จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าพวกเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และยังคงมุ่งมั่นที่จะลงทุน metaverse หรือไม่จะเป็นปัจจัยสำคัญในรายงานนี้
Amazon.com (NASDAQ:AMZN) รายงานในวันพฤหัสบดีหลังเวลาทำการ และเช่นเดียวกับ Facebook ที่ได้แชร์ข่าวร้ายเล็กน้อย แม้ว่ารายได้สุทธิของ GAAP อาจหันเหจากการถือหุ้นของ Amazon ใน Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) แต่โมเมนตัมของรายได้และวิธีที่บริษัทจะจัดการเรื่องเงินเฟ้อด้านต้นทุนจะเป็นปัจจัยหลัก รายงานสำหรับ Q3 และครึ่งหลังของปีจะมีความสำคัญสำหรับนักลงทุนเช่นกัน
สุดท้าย Apple (NASDAQ:AAPL) รายงานในวันพฤหัสบดีนอกเวลาทำการเช่นกัน แชมป์ด้านมูลค่าองค์กรในกลุ่มหุ้นเทคฯขนาดใหญ่อย่าง Apple นั้นยังทำผลงานได้ดีกว่ากลุ่มในปี 2022 ลดลงเพียง 13.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี แม้กระทั่งก่อนหน้า เนื่องจากS&P 500 เผชิญปัญหาการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อจะทำให้การซื้อ iPhone ชะลอตัวลงหรือไม่ Apple จะรับมืออย่างไร
3. ผลประกอบการจากหุ้นใน S&P 500
ยักษ์ใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรมจำนวนมากกำลังจะประกาศผลประกอบการในสัปดาห์นี้เช่นกัน ท่ามกลางพาดหัวข่าวอื่น ๆ:
- วันจันทร์ after hours – NXP (NASDAQ:NXPI), Whirlpool Corporation (NYSE:WHR), F5 Networks (NASDAQ:FFIV)
- วันอังคาร pre-market - Coca-Cola (NYSE:KO), McDonald’s (NYSE:MCD), United Parcel Service (NYSE:UPS), Raytheon (NYSE:RTN), General Electric (NYSE:GE), General Motors (NYSE:GM)
- วันอังคาร after hours – Visa (NYSE:V), Chipotle (NYSE:CMG), Stryker (NYSE:SYK), Mondelez (NASDAQ:MDLZ), Texas Instruments (NASDAQ:TXN)
- วันพุธ pre-market – T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), Boeing (NYSE:BA), ADP (NASDAQ:ADP), Humana (NYSE:HUM)
- วันพุธ after hours – Ford (NYSE:F), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), ServiceNow (NYSE:NOW), Equinix (NASDAQ:EQIX), O’Reilly Automotive Inc (NASDAQ:ORLY)
- วันพฤหัสบดี pre-market – Mastercard (NYSE:MA), Honeywell (NASDAQ:HON), Pfizer (NYSE:PFE), Merck & Co (NYSE:MRK), Comcast (NASDAQ:CMCSA), Altria (NYSE:MO)
- วันพฤหัสบดี after hours – Intel (NASDAQ:INTC), Edwards Lifesciences (NYSE:EW), KLA-Tencor (NASDAQ:KLAC), DexCom Inc (NASDAQ:DXCM)
- วันศุกร์ pre-market – Exxon Mobil (NYSE:XOM), Procter & Gamble (NYSE:PG), Chevron (NYSE:CVX), AbbVie (NYSE:ABBV), AstraZeneca (NASDAQ:AZN), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
การพูดคุยเรื่องภาวะถดถอยและเงินเฟ้อที่เฟดเผชิญจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อรายได้ของบริษัทเช่นกัน และคำถามที่จะถูกถามซ้ำแล้วซ้ำเล่า คือบริษัทต่าง ๆ สามารถรักษาการเติบโตท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ได้หรือไม่ หรือตอนนี้เป็นเวลาที่จะปรับตัวลง นี่คือความสงสัยของนักลงทุนโดยรวม
ตรวจสอบปฏิทินรายได้ทั้งหมดเพื่อติดตามหุ้นที่คุณสนใจด้วย ปฏิทินเศรษฐกิจ ของ Investing.com
4. ตัวเลข GDP และ CPI
ตัวเลข CPI และ GDP จะออกมาในช่วงปลายสัปดาห์ แม้ว่าสิ่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการมองข้อมูลเก่า แต่ก็เป็นปัจจัยบ่งชี้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและพฤติกรรมของธนาคารกลาง
GDP สหรัฐอเมริกา คาดว่าจะเป็นบวก ซึ่งจะบรรเทาความกังวลของภาวะถดถอย สองตัวเลขที่ใช้ชี้วัดการเติบโตคือ GDP และ Core PCE ซึ่งในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.5% ต่อเดือนต่อเดือน จาก 0.3% ในเดือนที่แล้ว
CPI ของยูโรโซน คาดว่าจะอยู่ที่ 8.7% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ CPI ที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน คาดว่าจะอยู่ที่ 4.7% การเติบโตของ GDP คาดว่าจะอยู่ที่ .6% ต่อไตรมาส
ท่ามกลางความต้องการที่ร้อนแรงและอากาศที่ร้อนระอุจากฤดูร้อน ธนาคารกลางและนักลงทุนในสหรัฐฯ ยุโรป และทั่วโลกจะจับตาดูว่าเศรษฐกิจจะรับมือกับความท้าทายของเงินเฟ้อได้หรือไม่โดยไม่ต้องกดดันเศรษฐกิจมากเกินไป ซึ่งเป็นความสมดุลที่จัดการได้ยาก
อ่านข้อมูลฉบับเต็มของเราสำหรับรายงาน CPI ระดับประเทศ ตลอดจนข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญอื่น ๆ ได้ที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ
5. ความคืบหน้าของสถานการณ์ ยูเครน/รัสเซีย
การทำสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงดำเนินต่อไป แม้จะมีข้อตกลงกันได้บางส่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อให้ยูเครนสามารถขนส่งธัญพืชออกจากท่าเรือโอเดสซาได้ เนื่องจากขีปนาวุธของรัสเซีย โจมตีท่าเรือเมื่อวันเสาร์ รัสเซียปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตีดังกล่าว และยูเครนยังคงเตรียมจัดส่งธัญพืช ซึ่งถูกมองว่าเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอาหารทั่วโลกได้อย่างมาก
ผลกระทบต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นธัญพืชหรือน้ำมัน เป็นจุดสนใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักลงทุนในยูเครนและรัสเซีย แต่ก็ยังมีความหวังว่าข้อตกลงที่ตุรกีเจรจาเกี่ยวกับการจัดส่งธัญพืชอาจเป็นก้าวแรกสู่ข้อตกลงที่กว้างขึ้น การดำเนินการตามข้อตกลงนี้ เช่นเดียวกับการพัฒนาเพิ่มเติมในสงครามในสัปดาห์นี้เมื่อเข้าสู่เดือนที่ 7 จะช่วยคลายสงสัยมันจะดำเนินต่อไปหรือไม่