Avadel เภสัชกรรม (แนสแด็ก: AVDL) ได้รายงานความสําเร็จในไตรมาสที่สามในปี 2024 โดยเน้นจากประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของยารักษาอาการเฉียบ LUMRYZ ยานี้สร้างรายได้สุทธิ 50 ล้านดอลลาร์โดยมีผู้ป่วยที่ใช้งานอยู่ 2,300 รายและการเริ่มต้นใหม่ 700 รายในไตรมาสนี้
บริษัทยังได้รับการอนุมัติจาก FDA ที่ขยายการใช้งาน LUMRYZ ให้กับผู้ป่วยโรคเฉียบในเด็ก
แม้จะเผชิญกับการขาดทุนจากการดําเนินงาน แต่ Avadel ก็มี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 6.1 ล้านดอลลาร์ และยังคงรักษาผลบวกไว้เภสัชกรรมกับการดําเนินคดีทางกฎหมายต่อ Jazz Pharmaceuticals
ประเด็นสําคัญ
- LUMRYZ มีรายได้สุทธิ 50 ล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรขั้นต้น 43.9 ล้านดอลลาร์
- ได้รับการอนุมัติจาก FDA สําหรับ LUMRYZ ในการรักษาผู้ป่วยโรคเฉียบในเด็กอายุ 7 ขวบขึ้นไป
- OperEBITDA ขาดทุน 327,000 ดอลลาร์บนพื้นฐาน GAAP แต่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นบวกที่ 6.1 ล้านดอลลาร์
- ผลกระทบตามฤดูกาลและการรีเซ็ตการประกันภัยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4
- เรื่องทางกฎหมายที่กําลังดําเนินอยู่ รวมถึงการฟ้องร้องสิทธิบัตรและคดีต่อต้านการผูกขาดกับ Jazz โดยมีกําหนดการพิจารณาคดีในเดือนพฤศจิกายน 2024
แนวโน้มบริษัท
- Avadel คาดว่ากระแสเงินสดจะเป็นบวกในไตรมาสที่ 4 แม้จะมีผลกระทบตามฤดูกาลต่อการมาเยี่ยมผู้ป่วยและการหักเงินรวมต่อสุทธิที่สูงขึ้น
- บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของ LUMRYZ ให้สูงสุดผ่านการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย
ไฮไลท์ Bearish
- อัตราการคงอยู่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนไปสู่ผู้ป่วยใหม่ที่ใช้ออกซิเบต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเพิ่มเภสัชกรรมรายไตรมาส
- ความท้าทายทางกฎหมายยังคงมีอยู่ รวมถึงการฟ้องร้องสิทธิบัตรและคดีต่อต้านการผูกขาดกับ Jazz Pharmaceuticals
ไฮไลท์ Bullish
- ความต้องการ LUMRYZ ที่แข็งแกร่งในกลุ่มผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อออกซิเบต
- การขยายตลาดโรคเฉียบพร้อมศักยภาพในการบําบัดแบบผสมผสานในอนาคต
- การอนุมัติของ FDA สําหรับการใช้เด็กคาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเริ่มต้นผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ําเสมอ
พลาด
- อัตราการคงอยู่ต่ํากว่าที่สังเกตได้เนื่องจาก aEBITDA ต่อผู้ป่วยใหม่ที่ใช้ออกซีเบต
- รายงานผลขาดทุนจากการดําเนินงานตาม GAAP แม้ว่าจะชดเชยด้วย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นบวก
ไฮไลท์ Q&A
- การมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความต้องการของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องสําหรับ LUMRYZ
- คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสําหรับการเบิกจ่ายเงินในปี 2025 โดยมีรายได้สุทธิเฉลี่ยต่อผู้ป่วยประมาณ 100,000 ดอลลาร์ต่อปี ข้อมูลประชากรการใช้เภสัชกรรม: ประมาณ 30% ของ NT1 และ 70% ของผู้ป่วย NT2
- การแข่งขันในอนาคตจากสารเร่งปฏิกิริยาโอเรซินได้รับการยอมรับโดยมีศักยภาพในการใช้การบําบัดแบบผสมผสาน
Avadel Pharmaceuticals ยังคงนําทางตลาดที่มีการแข่งขันสูงด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนําอย่าง LUMRYZ ในขณะที่จัดการการเงินเภสัชกรรมและข้อพิพาททางกฎหมาย การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการสนับสนุนผู้ป่วยและการขยายตลาดเป็นหัวใจสําคัญของความพยายามในการรักษาและขยายสถานะในภูมิทัศน์การรักษาโรคเฉียบ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดและสถานะทางการตลาดของ Avadel Pharmaceuticals ได้รับการชี้ให้เห็นเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.27 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพการเติบโต สิ่งนี้สอดคล้องกับความสําเร็จที่รายงานของ LUMRYZ และฐานผู้ป่วยที่ขยายตัว
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ Avadel ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 95.15 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจที่ 6,260.23% ในช่วงเวลาเดียวกัน อัตราการเติบโตที่ไม่ธรรมดานี้เน้นย้ําถึงการยอมรับตลาดอย่างรวดเร็วของ LUMRYZ และสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกของบริษัทแม้จะมีความท้าทายตามฤดูกาล
อัตรากําไรขั้นต้น 94.62% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เป็นที่น่าสังเกตเป็นพิเศษ อัตรากําไรขั้นต้นที่ยอดเยี่ยมนี้สอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ซึ่งเน้นย้ําถึง "อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ" ของ Avadel ความสามารถในการทํากําไรที่สูงในระดับขั้นต้นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า LUMRYZ เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสําหรับบริษัท ซึ่งสนับสนุนความสามารถในการลงทุนในการเติบโตในอนาคตและนําทางผ่านการขาดทุนจากการดําเนินงานในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าแม้จะมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง แต่ Avadel ก็ยังไม่ทํากําไรได้ตามลําดับ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่ง ซึ่งบ่งชี้ว่านักวิเคราะห์ไม่คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ สิ่งนี้สอดคล้องกับการรายงานผลขาดทุนจากการดําเนินงานในบทความ และผู้เภสัชกรรมควรติดตามเส้นทางสู่การทํากําไรของบริษัทอย่างใกล้ชิด
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 7 ข้อสําหรับ Avadel Pharmaceuticals ซึ่งสามารถให้บริบทที่มีคุณค่าในการทําความเข้าใจสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน