EQT AB (EQT) องค์กรการลงทุนชั้นนําระดับโลกรายงานผลการดําเนินงานครึ่งปีที่น่ายินดีสําหรับปี 2024 ด้วยความสําเร็จในการระดมทุนที่สําคัญและการเติบโตของการลงทุน บริษัทได้สรุปการระดมทุนสําหรับกองทุนหลายแห่ง รวมถึง EQT X และ EQT Future และกําลังจะสรุปการระดมทุนสําหรับ Infrastructure VI โดยมีเป้าหมาย 20 พันล้านยูโร
ด้วยการลงทุนใหม่ 12 พันล้านยูโรและการรับรู้ 4 พันล้านยูโร รายได้ของ EQT เติบโตขึ้น 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี บริษัทยังเน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นไปที่สภาพคล่อง ทางออก และความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ใหม่
ประเด็นสําคัญ
- EQT ประสบความสําเร็จในการระดมทุนสําหรับ EQT X, EQT Future และกองทุนการเติบโตของตลาดกลางในเอเชีย โดยมีเงินไหลเข้ารวมประมาณ 7 พันล้านยูโร
- AUM ที่จ่ายค่าธรรมเนียมของบริษัทสูงถึง 133 พันล้านยูโร พร้อมไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งสําหรับการเติบโตในอนาคต
- กิจกรรมการลงทุนยังคงแข็งแกร่ง โดยมีการลงทุน 12 พันล้านยูโรและการรับรู้ 4 พันล้านยูโรในช่วงครึ่งแรกของปี
- EQT กําลังเปิดตัวกลยุทธ์และความคิดริเริ่มใหม่ๆ เช่น กลยุทธ์การเติบโตด้านการดูแลสุขภาพและ EQT ThinQ และกําลังขยายช่องทางความมั่งคั่งส่วนตัว
- บริษัทวางแผนที่จะเปิดตัว BPEA IX ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม และคาดว่าจะเพิ่มจํานวนผู้จัดจําหน่ายที่มีส่วนร่วมสําหรับ EQT Nexus เป็นสองเท่า โดยขยายไปยังประเทศใหม่ๆ
แนวโน้มบริษัท
- EQT คาดการณ์ว่าตลาดการระดมทุนจะกลับมาเป็นปกติในอีก 6 ถึง 12 เดือนข้างหน้า ด้วยการเปิดตัวกองทุนเรือธงทั้งสามกองทุนภายในกรอบเวลาดังกล่าว
- ความคาดหวังสําหรับการเปิดตัว BPEA IX ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมและบทสรุปของการระดมทุนสําหรับ Infrastructure VI ในปี 2024
ไฮไลท์ Bearish
- ไทม์ไลน์การระดมทุนได้รับการขยายออกไปโดยมีความท้าทายในอเมริกาเหนือเนื่องจากโครงการการลงทุนไพรเวทอิควิตี้ที่ครบถ้วน
- การบังคับใช้ภาษีขั้นต่ําทั่วโลกอาจนําไปสู่อัตราภาษีในอนาคตที่สูงขึ้นเล็กน้อยสําหรับบริษัท
ไฮไลท์ Bullish
- สัญญาณของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการระดมทุนและตลาด IPO ที่แข็งแกร่งขึ้น
- กองทุนหลักของบริษัทฯ โดยเฉพาะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนในเอเชีย มีผลการดําเนินงานที่ดี โดยมีการสร้างมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 5%
- EQT ได้รับการจัดอันดับ A- จาก S&P และมีเป้าหมายที่จะรักษาอันดับเครดิตระดับการลงทุน
พลาด
- ไม่มีกําหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาวของอัตรากําไรขั้นต้น FRE ที่ 55% ถึง 56%
- การรับรู้การถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการสมทบทุนใหม่
ไฮไลท์ Q&A
- การอภิปรายเกี่ยวกับกองทุนเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งเป้าไปที่ 1.5 พันล้านยูโรถึง 5 พันล้านยูโรเพื่อลดคาร์บอนในภาคพลังงานและการขนส่ง
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ MOIC สําหรับ EQT VIII และ VII ซึ่งทรงตัวในวงกว้าง และรายได้ที่ดีของบริษัทในพอร์ตโฟลิโอและการเติบโตของ EBITDA
- แผนการขยายตัวในตลาดความมั่งคั่งส่วนตัวของสหรัฐฯ และขนาดที่เป็นไปได้ในตลาดยุโรปและเอเชียเมื่อเวลาผ่านไป
ผลการดําเนินงานครึ่งปีของ EQT ในปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดการลงทุน ด้วยความคิดริเริ่มการระดมทุนที่ประสบความสําเร็จและแผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นของบริษัทในการขับเคลื่อนคุณค่าผ่านปัญญาประดิษฐ์ ความยั่งยืน และการขยายตัวไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความมั่งคั่งส่วนตัว ทําให้บริษัทมีความเป็นอย่างดีสําหรับการพัฒนาในอนาคต แม้จะมีไทม์ไลน์การระดมทุนที่ยืดเยื้อและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภาษีทั่วโลก แต่งบดุลที่แข็งแกร่งของ EQT และแนวทางเชิงรุกต่อสภาวะตลาดชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับไตรมาสที่จะมาถึง นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดจะตั้งตารอผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทและการบรรลุเป้าหมายของความคิดริเริ่มที่วางแผนไว้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน