• รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ และการแถลงของพาวเวลล์จะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้
• Robinhood เป็นหุ้นที่น่าซื้อเนื่องจากบริษัทจัดงาน Investor Day เป็นครั้งแรก
• Dollar General เป็นหุ้นที่น่าขายเนื่องจากการเติบโตของกำไรหดตัว คาดว่าจะมีคำแนะนำที่ผ่อนคลาย

• หาไอเดียการลงทุนเพิ่มเติม? สมัครใช้งาน investingPro รับส่วนลดสูงสุดถึง 55% ด้วยส่วนลด Early Bird Black Friday!

หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในระดับสูงในวันศุกร์ ปิดสัปดาห์และเดือนแห่งชัยชนะ โดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์และดัชนีอย่าง S&P 500 ต่างก็ปิดตลาดด้วยสถิติใหม่

ตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1.4% ในขณะที่ S&P 500 และดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่างก็เพิ่มขึ้นราว 1.1%

ที่มา: Investing.com

วันศุกร์ปิดฉากเดือนที่แข็งแกร่งบนวอลล์สตรีทท่ามกลางการฟื้นตัวหลังการเลือกตั้งซึ่งขับเคลื่อนโดยชัยชนะของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สำหรับเดือนพฤศจิกายน ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้น 7.5% และ S&P 500 พุ่งขึ้น 5.7% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนครั้งใหญ่ที่สุดในปี 2024 ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้น 6.2% ในช่วงเวลาดังกล่าว

คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนเฟดกำลังกำหนดราคาไว้ที่โอกาสประมาณ 68% ที่ธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายเดือนธันวาคม ตามข้อมูล Fed Monitor Tool ของ Investing.com

ที่มา: Investing.com

สิ่งที่สำคัญที่สุดในปฏิทินเศรษฐกิจคือรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤศจิกายนในวันศุกร์ ซึ่งคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 202,000 ตำแหน่ง เมื่อเทียบกับการเติบโตของการจ้างงาน 12,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม อัตราการว่างงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% จาก 4.1%

ซึ่งจะมาพร้อมกับการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดจำนวนมาก รวมถึงประธานเจอโรม พาวเวลล์ในช่วงบ่ายวันพุธ

ในข่าวอื่น ๆ ตารางผลประกอบการในสัปดาห์หน้าประกอบด้วยรายงานจากบริษัทที่น่าสนใจเพียงไม่กี่แห่ง หุ้นเหล่านี้ได้แก่ Salesforce (NYSE:CRM), Okta (NASDAQ:OKTA), Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA), Lululemon (NASDAQ:LULU), Dollar General (NYSE:DG), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), Kroger (NYSE:KR) และ Chewy (NYSE:CHWY)

ไม่ว่าตลาดจะไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม - วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม

หุ้นน่าซื้อ: Robinhood

Robinhood (NASDAQ:HOOD) โดดเด่นในฐานะหุ้นที่น่าซื้อในสัปดาห์นี้ เนื่องจากบริษัทเตรียมจัดงาน Investor Day ซึ่งเป็นงานที่ทุกคนรอคอย โดยฝ่ายบริหารจะเปิดเผยวิสัยทัศน์สำหรับอนาคต

นักลงทุนคาดหวังรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเติบโตในตลาดนายหน้า สกุลเงินดิจิทัล และตลาดทั่วโลก รวมถึงข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ออปชั่นดัชนี สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป Robinhood Legend

การเคลื่อนไหวเหล่านี้เน้นย้ำถึงความทะเยอทะยานของ Robinhood ที่จะเสริมสร้างตำแหน่งในตลาดและดึงดูดฐานนักลงทุนที่กว้างขึ้น

ที่มา: InvestingPro

ทั้งนี้ โมเดลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ InvestingPro ให้คะแนน Robinhood ว่า "Financial Health Score" ที่ยอดเยี่ยมที่ 4.0 จาก 5.0 คะแนน การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริษัทได้รับการสนับสนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการฟื้นตัวของการซื้อขายปลีก

การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของการซื้อขายปลีกหลังการเลือกตั้งและแรงหนุนจากกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลช่วยสนับสนุนมุมมองที่เป็นบวกของบริษัทต่อไป

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Robinhood ได้กระจายแหล่งรายได้ ขยายธุรกิจไปต่างประเทศ และนำมาตรการลดต้นทุนมาใช้ รวมถึงโปรแกรมการซื้อหุ้นคืน

หุ้น HOOD ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 37.54 ดอลลาร์ ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 39.74 ดอลลาร์ ซึ่งเคยทำไว้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนเล็กน้อย เมื่อพิจารณาในระดับปัจจุบัน บริษัทนายหน้าค้าปลีกที่ตั้งอยู่ในเมนโลพาร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 33.2 พันล้านดอลลาร์

ที่มา: Investing.com

แม้ว่าราคาจะพุ่งขึ้น 194% ในปีนี้ แต่บรรดานักวิเคราะห์ยังมองว่ายังมีช่องทางให้เติบโตต่อไปได้ โดยอ้างถึงการประเมินมูลค่าของ Robinhood ที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ตามข้อมูลจาก InvestingPro HOOD ซื้อขายที่อัตราส่วน EV/ยอดขายที่ลดลง 11 เท่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Interactive Brokers (NASDAQ:IBKR) (14.5 เท่า) และ Coinbase (NASDAQ:COIN) (13.6 เท่า)

อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามเทรนด์ตลาดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อขายของคุณ สมัครสมาชิกตอนนี้ รับส่วนลดสูงสุด 55% และจัดพอร์ตโฟลิโอของคุณให้เหนือกว่าคนอื่นหนึ่งก้าว!

หุ้นควรขาย: Dollar General

ในทางตรงกันข้าม Dollar General เผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้น ผู้ค้าปลีกรายนี้เตรียมที่จะเปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ในเช้าวันพฤหัสบดี เวลา 6:55 น. ET แต่ความคาดหวังยังคงย่ำแย่ คาดว่าจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่ลดลง ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และอัตรากำไรที่หดตัวจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการเป็นอย่างมาก

นักวิเคราะห์ทั้ง 23 รายที่ InvestingPro สำรวจได้เน้นย้ำถึงความท้าทายหลายประการที่ Dollar General เผชิญ โดยปรับลดประมาณการกำไรก่อนรายงาน เพื่อสะท้อนถึงการลดลง 37% จากการคาดการณ์เบื้องต้น

ที่มา: InvestingPro

ตามตลาดออปชั่น เทรดเดอร์คาดว่าหุ้น DG จะแกว่งตัวขึ้น 10.3% ไม่ว่าจะในทิศทางใดก็ตามหลังจากมีการเปิดเผย

ผลประกอบการเป็นตัวเร่งให้หุ้นแกว่งตัวขึ้นอย่างมากในปีนี้ ตามข้อมูลจาก InvestingPro โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DG ร่วงลง 33% เมื่อบริษัทได้รายงานตัวเลขรายไตรมาสล่าสุดในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ทำให้มีผลประกอบการติดลบติดต่อกันเป็นวันที่แปด

สำหรับไตรมาสนี้ คาดว่ากำไรต่อหุ้นจะลดลง 25.4% จากปีก่อนเหลือ 0.94 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นไตรมาสที่หกติดต่อกันที่บริษัทมีกำไรลดลงสองหลัก การเติบโตของรายได้นั้นเพิ่มขึ้น 4.4% ต่อปีเป็น 10,100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะชดเชยกับอัตรากำไรที่ลดลงและต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

แนวโน้มในอนาคตของ Dollar General ก็น่ากังวลไม่แพ้กัน ฝ่ายบริหารน่าจะให้คำแนะนำอย่างระมัดระวังสำหรับช่วงวันหยุดสำคัญนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยของผู้บริโภคที่อ่อนแอและแรงกดดันด้านต้นทุนที่ต่อเนื่อง แม้จะมีการริเริ่มบางอย่าง เช่น การแนะนำหมวดหมู่สินค้าใหม่ แต่ผลลัพธ์ก็ยังต้องแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญ

รูปแบบธุรกิจที่เชื่อถือได้ครั้งหนึ่งของผู้ค้าปลีกสินค้าลดราคากำลังล้มเหลวภายใต้แรงกดดันจากปริมาณลูกค้าที่ลดลง ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และการแข่งขันที่รุนแรงจากยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอย่าง Walmart (NYSE:WMT) และ Amazon (NASDAQ:AMZN)

หุ้น DG ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 77.27 ดอลลาร์ ไม่ไกลจากระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 72.12 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2017 เมื่อพิจารณาจากการประเมินมูลค่าปัจจุบัน Dollar General มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 17 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นเครือร้านดอลลาร์สโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นำหน้า Dollar Tree

ที่มา: Investing.com

ราคาหุ้นร่วงลง 43.1% ในรอบปี สะท้อนถึงทัศนคติเชิงลบที่มีต่อหุ้นตัวนี้ที่เพิ่มมากขึ้น

ควรสังเกตว่าปัจจุบัน Dollar General มีคะแนน InvestingPro Financial Health Score ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 2.3 จาก 5.0 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางต่ออุปสรรคทางเศรษฐกิจมหภาค และไม่สามารถตามทันคู่แข่งที่มีขนาดใหญ่กว่าและหลากหลายกว่าได้

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ InvestingPro สามารถช่วยให้นักลงทุนเพิ่มโอกาสในการลงทุนอีกมากมาย และยังช่วยลดความเสี่ยงท่ามกลางภาวะตลาดที่ท้าทายได้

รับส่วนลด investingPro สูงสุดถึง 55% สามารถเข้าถึงเครื่องมือตัวช่วยนักลงทุนอีกมากมาย ดังนี้

• เครื่องมือคัดกรองหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดโดยอิงจากตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกไว้หลายร้อยรายการ

• InvestingPro Fair Value: ค้นหาทันทีว่าหุ้นตัวใดมีราคาต่ำกว่าหรือสูงเกินไป

• AI ProPicks: หุ้นที่ชนะการคัดเลือกโดย AI พร้อมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

• ไอเดียยอดนิยม: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐี เช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นตัวใดอยู่