Standex International (สัญลักษณ์: SXI) บริษัทผู้ผลิตที่หลากหลายรายงานยอดขายลดลง แต่มีกําไรและการสร้างเงินสดเป็นประวัติการณ์ในปีงบประมาณ 2024 บริษัทยังขยายอัตรากําไรขั้นต้นและอัตรากําไรจากการดําเนินงานในขณะที่ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อกระตุ้นการเติบโตในอนาคต
Standex วางแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จํานวนมากในปีงบประมาณ 2025 โดยยอดขายในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วคาดว่าจะเกิน 110 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังคงมั่นใจในแนวโน้มทางการเงินระยะยาว โดยคาดว่าจะมีการเติบโตแบบออร์แกนิกหลักเดียวที่สูงและอัตรากําไรที่แข็งแกร่งภายในปีงบประมาณ 2028
ประเด็นสําคัญ
- Standex International รายงานยอดขายลดลง แต่มีกําไรและการสร้างเงินสดเป็นประวัติการณ์สําหรับปีงบประมาณ 2024
- อัตรากําไรขั้นต้นและอัตรากําไรจากการดําเนินงานขยายตัว โดยลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเติบโตในอนาคต
- บริษัทวางแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นประวัติการณ์ในปีงบประมาณ 2025
- ยอดขายในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วคาดว่าจะเกิน 110 ล้านดอลลาร์
- Standex ยืนยันแนวโน้มทางการเงินระยะยาวสําหรับปีงบประมาณ 2028 โดยตั้งเป้าการเติบโตแบบออร์แกนิกหลักเดียวที่สูงและตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้น
แนวโน้มบริษัท
- Standex คาดว่ารายได้และอัตรากําไรจากการดําเนินงานจะสูงขึ้นในระดับปานกลางในไตรมาสหน้า
- เป้าหมายทางการเงินระยะยาวภายในปีงบประมาณ 2028 ได้แก่ การเติบโตแบบออร์แกนิกเลขหลักเดียวที่สูงอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วมากกว่า 19% ผลตอบแทนจากเงินลงทุนมากกว่า 15% และการแปลงกระแสเงินสดอิสระประมาณ 100% ของกําไรสุทธิ GAAP
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้ด้านวิทยาศาสตร์ลดลง 4.1% เป็น 17.5 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากความต้องการที่ลดลงจากร้านขายยาค้าปลีก
- ส่วน Specialty Solutions มีรายได้ลดลง 6.3% เป็น 24.2 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากความต้องการที่ลดลงในธุรกิจการขายสินค้าสําหรับจอแสดงผล
ไฮไลท์ Bullish
- ส่วนเทคโนโลยีวิศวกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 15.7% เป็น 25.3 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตแบบออร์แกนิกและความต้องการที่สูงขึ้นในตลาดปลายทางการบิน
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานในกลุ่มต่างๆ ดีขึ้นเนื่องจากการริเริ่มด้านผลิตภาพและต้นทุนการขนส่งที่ลดลง
พลาด
- ผลิตภัณฑ์ใหม่บางอย่างอาจไม่ประสบความสําเร็จแม้ว่ากลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอของบริษัทจะมุ่งขับเคลื่อนการเติบโตของยอดขายก็ตาม
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารได้หารือเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตของผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 100 จุดพื้นฐานในปีหน้า
- บริษัทไม่ได้ให้รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับขนาดของโอกาสสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในระหว่างการโทร
- มีการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตรากําไรของกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดปีงบประมาณ 2025
Standex International (SXI) สรุปไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณด้วยสภาพคล่องที่มีอยู่ 347 ล้านดอลลาร์และสถานะเงินสดสุทธิ 5.3 ล้านดอลลาร์ บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดติดต่อกันเป็นครั้งที่ 240 เพิ่มขึ้น 7.1% จากปีก่อนหน้า สําหรับปีงบประมาณ 2025 คาดว่ารายจ่ายด้านทุนจะอยู่ระหว่าง 35 ล้านถึง 40 ล้านดอลลาร์ ด้วยงบดุลที่แข็งแกร่ง Standex พร้อมที่จะประเมินโอกาสในการเติบโตทั้งแบบออร์แกนิกและอนินทรีย์สําหรับการขยายตัวในอนาคต สภาวะตลาดคาดว่าจะทรงตัวในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2025 และแข็งแกร่งขึ้นหลังจากนั้น ผู้บริหารของบริษัท David Dunbar และ Ademir Sarcevic แสดงการมองโลกในแง่ดีสําหรับกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วิดีโอ ซึ่งเพิ่มขึ้น 30% ในเดือนมิถุนายน โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม และรับทราบถึงความท้าทายในธุรกิจแกะสลักในอเมริกาเหนือเนื่องจากช่วงเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ กลยุทธ์ของ Standex รวมถึงไปป์ไลน์ของผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่าหนึ่งโหล โดยมุ่งเป้าไปที่อัตรากําไรที่สูงขึ้นและผลกระทบต่ออัตรากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีการประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดและการเผยแพร่ที่เฉพาะเจาะจง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2024 ของ Standex International (SXI) ซึ่งโดดเด่นด้วยผลกําไรเป็นประวัติการณ์แม้ยอดขายจะลดลง สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทที่กําลังจัดการเพื่อปรับปรุงสุขภาพทางการเงินในช่วงเวลาที่ท้าทาย ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การขยายอัตรากําไรขั้นต้นและอัตรากําไรจากการดําเนินงานการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการวิจัยและพัฒนามีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Standex International มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.11 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 28.82 ซึ่งปรับเป็น 25.81 เมื่อดูสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 39.13% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของอัตรากําไรขั้นต้นของบริษัท อัตรากําไรจากการดําเนินงานของ Standex ก็แข็งแกร่งที่ 15.58% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024
ในบรรดา เคล็ดลับของ InvestingPro ความสามารถของ Standex ในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน ควบคู่ไปกับการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทยังได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนที่แล้ว โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 13.16% และผลตอบแทนที่น่าประทับใจในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนเหล่านี้บ่งบอกถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและความสามารถในการสร้างมูลค่าให้กับนักลงทุนเมื่อเวลาผ่านไป
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Standex International มีเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro ได้ที่: https://www.investing.com/pro/SXI เคล็ดลับเหล่านี้สามารถให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและโอกาสในอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน