JPMorgan Chase &Co. (JPM) รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีรายได้สุทธิ 18.1 พันล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้น (EPS) 6.12 ดอลลาร์จากรายได้ 51 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้รวมถึงกําไรสุทธิจํานวนมากจากการขายหุ้นของ Visa และการบริจาคเพื่อการกุศล รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 13.1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้น 4.40 ดอลลาร์ และรายรับอยู่ที่ 43.1 พันล้านดอลลาร์
กลุ่มธนาคารเพื่อการลงทุนและบรรษัทธนกิจ (CIB) และธนาคารเพื่อผู้บริโภคและชุมชน (CCB) ของบริษัทมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจาก Asset and Wealth Management (AWM) JPMorgan ยังประกาศเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสเป็น 1.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ประเด็นสําคัญ
- JPMorgan Chase รายงานรายได้สุทธิ 18.1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งรวมถึงกําไรที่สําคัญจากหุ้นของ Visa
- ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวรายได้สุทธิอยู่ที่ 13.1 พันล้านดอลลาร์โดยมีกําไรต่อหุ้น 4.40 ดอลลาร์
- ค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีรายได้จากตลาดเพิ่มขึ้น 10%
- บันทึกการได้มาซึ่งลูกค้าใน Consumer and Community Banking และการไหลเข้าสุทธิที่แข็งแกร่งใน Asset and Wealth Management
- บริษัทเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสจาก 1.15 ดอลลาร์เป็น 1.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น
แนวโน้มบริษัท
- บริษัทคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะเผชิญกับอุปสรรคจากแรงกดดันด้านดุลเงินฝาก
- JPMorgan ระมัดระวังเกี่ยวกับตลาด IPO และคาดว่าการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตและการผิดนัดชําระหนี้จะเป็นปกติ
- ROTCE คาดว่าจะเป็นปกติประมาณ 17% เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงการทําให้ NII เป็นปกติ
ไฮไลท์ขาลง
- มีอุปสรรคในการฝากเงินและแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นกับการเรียกเก็บเงินในอนาคต
- ความต้องการสินเชื่อนอกธุรกิจบัตรยังคงอ่อนแอ โดยบริษัทหลีกเลี่ยงการปล่อยสินเชื่อนอกเหนือความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- การตั้งสํารองฉันทามติสําหรับปี 2024 ถือว่าต่ําเล็กน้อย โดยคาดว่าจะมีการสร้างค่าเผื่อที่สูงขึ้นสําหรับทั้งปี
ไฮไลท์รั้น
- มีจํานวนนักลงทุนครั้งแรกในธนาคารเพื่อผู้บริโภคและชุมชนเป็นประวัติการณ์
- Asset and Wealth Management มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในด้านค่าธรรมเนียมการจัดการและการไหลเข้าสุทธิ
- บริษัทกําลังสร้างเงินทุนอินทรีย์ที่สําคัญ ซึ่งนําไปสู่เปอร์เซ็นต์การซื้อคืนที่สูงขึ้นสําหรับไตรมาส
คิดถึง
- ตลาด IPO ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คาดการณ์ไว้ โดยมีความกังวลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและการประเมินมูลค่าของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- เงินฝากที่ไม่มีดอกเบี้ยคาดว่าจะโยกย้ายไปยังบัญชีที่มีดอกเบี้ยซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ
ไฮไลท์ Q&A
- Jeremy Barnum กล่าวถึงผลการดําเนินงานของ บริษัท แผนเงินทุนและผลกระทบของการแก้ไขกฎระเบียบด้านเงินทุนที่อาจเกิดขึ้น
- เขากล่าวถึงความคืบหน้าของค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจและสภาพแวดล้อมสินเชื่อผู้บริโภค
- Barnum ระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะยุติการเล่าเรื่องการทําให้เป็นมาตรฐาน และบริษัทมุ่งเน้นไปที่การจัดการธุรกิจ
รายงานทางการเงินของ JPMorgan สําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทที่กําลังสํารวจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนด้วยแนวทางที่มีระเบียบวินัย แม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่รูปแบบธุรกิจที่หลากหลายของธนาคารและการจัดการเงินทุนเชิงกลยุทธ์ก็มีส่วนทําให้ผลการดําเนินงานแข็งแกร่ง ในขณะที่ JPMorgan ยังคงติดตามสภาวะตลาดและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นอย่างไรในช่วงครึ่งหลังของปี
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
JPMorgan Chase &. (JPM) โดดเด่นด้วยผลประกอบการทางการเงินล่าสุด และการเจาะลึกข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro สามารถให้ความชัดเจนเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทยังคงแข็งแกร่งที่ 583.07 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรมการเงิน นอกจากนี้ อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของ JPMorgan ที่ 11.44 ซึ่งปรับเป็น 10.66 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจซื้อขายด้วยการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับการเติบโตของกําไรในระยะสั้น สิ่งนี้สอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ซึ่งเน้นย้ําถึงอัตราส่วน P/E ที่ต่ําของบริษัทเมื่อเทียบกับศักยภาพในการเติบโตของรายได้
นักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงในรายได้จากเงินปันผลอาจพบว่า JPMorgan มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากบริษัทไม่เพียงแต่รักษาไว้เท่านั้น แต่ยังเพิ่มการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกันอีกด้วย เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นล่าสุดเป็น 1.25 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นนี้ และด้วยอัตราเงินปันผลตอบแทน 2.24% ณ กลางปี 2024 จึงเป็นตัวเลือกที่มั่นคงสําหรับพอร์ตการลงทุนที่เน้นรายได้
การเติบโตของรายได้เป็นอีกหนึ่งจุดที่สดใส โดยเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 19.38% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 การเติบโตนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่มของ JPMorgan โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม Corporate and Investment Bank (CIB) และ Consumer and Community Banking (CCB)
สําหรับนักลงทุนที่สนใจข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมหลายประการ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้า InvestingPro เฉพาะสําหรับ JPMorgan ที่ https://www.investing.com/pro/JPM ใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ปลดล็อกข้อมูลมากมายและการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุนของคุณ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน