Pony AI Inc. ("Pony.ai" หรือ "บริษัท") (Nasdaq: PONY) ผู้นําระดับโลกในการบรรลุการขับเคลื่อนอัตโนมัติในเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้ประกาศราคาการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก ("การเสนอขาย") จํานวน 20,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นฝากอเมริกัน ("ADS") จํานวน 20,000,000 หุ้น ซึ่งแต่ละหุ้นเป็นหุ้นสามัญประเภท A ของบริษัท 1 หุ้น ในราคาต่อสาธารณชน 13 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ADS บริษัทได้ให้ทางเลือกแก่ผู้จัดการการจัดจําหน่ายซึ่งสามารถใช้ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่จัดทําหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้าย เพื่อซื้อ ADS เพิ่มเติมสูงสุด 3,000,000 รายการ
ADS ได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนและคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq Global Select ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2024 ภายใต้สัญลักษณ์ "PONY" การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2024 ตามเวลาตะวันออก โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, Huatai Securities (USA), Inc. และ Tiger Brokers (NZ) Limited ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์สําหรับการเสนอขาย
นักลงทุนบุคคลที่สามเชิงกลยุทธ์บางรายได้ตกลงที่จะซื้อหุ้นสามัญประเภท A มูลค่าประมาณ 153.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายที่ปรับให้สอดคล้องกับอัตราส่วนหุ้นสามัญ ADS-to-Class A ซึ่งรวมถึง (i) เทียบเท่า 500 ล้านหยวนสหรัฐฯ โดย JSC International Investment Fund SPC (ii) เทียบเท่า 300 ล้านหยวนโดย Guangzhou Nansha Chicheng Future Industry Investment Fund Partnership (ห้างหุ้นส่วนจํากัด) (iii) 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดย Guangqipony Holdings Limited และ (iv) 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดย Kechuangzhihang Holdings Limited ในการเสนอขายส่วนบุคคลที่ได้รับการยกเว้นจากการจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ("SEC") ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม
รายได้รวมที่บริษัทจากการเสนอขายและการเสนอขายหุ้นในวงจํากัด พร้อมกันคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 413.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสมมติว่าผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ไม่ได้ใช้ตัวเลือกในการซื้อ ADS เพิ่มเติม หรือประมาณ 452.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากผู้จัดการการจัดจําหน่ายเลือกที่จะใช้ตัวเลือกในการซื้อ ADS เพิ่มเติมอย่างเต็มที่
คําชี้แจงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับ ADS ที่ขายในการเสนอขายได้ถูกยื่นต่อและประกาศให้มีผลบังคับใช้โดย ก.ล.ต. ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ที่อธิบายไว้ในที่นี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลดังกล่าว
การเสนอขายนี้ทําขึ้นโดยใช้หนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคําชี้แจงการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น สามารถขอรับสําเนาหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ได้ (หากมี) โดยติดต่อผู้จัดการการจัดจําหน่ายดังต่อไปนี้: (i) Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, United States หรือทางโทรศัพท์ที่ +1-212-902-1171 หรือทางอีเมลที่ prospectus-ny@ny.email.gs.com (ii) Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, c/o BofA Securities, Inc., Attention: Prospectus Department, One Bryant Park, New York, NY, 10036, United States หรือทางโทรศัพท์ที่ +1 (800) 294-1322 หรือทางอีเมลที่ dg.prospectus_requests@bofa.com; (iii) Deutsche Bank AG สาขาฮ่องกง Attention: Asia Equity Capital Market, Level 60, International Commerce Centre, 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong หรือทางโทรศัพท์ที่ +852 22038166 หรือทางอีเมลที่ asia.ecm.internal@list.db.com (iv) Huatai Securities (USA), Inc., Attention: Prospectus Department, 280 Park Ave, 21, New York, NY 10017 หรือทางโทรศัพท์ที่ +1-212-763-8168 หรือทางอีเมลที่ prospectus@htsc-us.com และ (v) Tiger Brokers (NZ) Limited, Attention: Vincent Cheung, Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, Auckland 1010 โทร +64 93-938-128 หรือทางอีเมลที่ ProjectPegasus@itiger.com
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน