WeRide Inc. ("WeRide" หรือ "บริษัท") (Nasdaq: WRD) ผู้นําระดับโลกและผู้เสนอญัตติรายแรกในอุตสาหกรรมการขับขี่อัตโนมัติ ได้ประกาศราคาการเสนอขายหุ้นฝากอเมริกัน ("ADS" จํานวน 7,742,400 หุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก) จํานวน 7,742,400 หุ้น ซึ่งแต่ละหุ้นเป็นหุ้นสามัญประเภท A ของบริษัท ในราคาต่อสาธารณชน 15.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ADS ADS ได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนและคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq Global Select ในวันที่ 25 ตุลาคม 2024 ภายใต้สัญลักษณ์ "WRD" การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 28 ตุลาคม 2024 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ตัวเลือกแก่ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถใช้ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่จัดทําหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้าย เพื่อซื้อ ADS เพิ่มเติมรวมกันสูงสุด 1,161,360 รายการ
นักลงทุนบางรายได้ตกลงที่จะซื้อหุ้นสามัญประเภท A มูลค่า 320.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทผ่านการเสนอขายในวงจํากัด ตามการยกเว้นการจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ("ก.ล.ต.) บริษัทอาจระดมทุนรายได้รวมประมาณ 458.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกและการเสนอขายหุ้นสามัญในวงจํากัด โดยสมมติว่าผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกใช้สิทธิอย่างเต็มที่ในการซื้อ ADS เพิ่มเติม
มอร์แกน สแตนลีย์ Asia Limited, J.P. Morgan Securities LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, ABCI Securities Company Limited, BNP Paribas (OTC:BNPQY) Securities (Asia) Limited และ Tiger Brokers (NZ) Limited ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายสําหรับการเสนอขาย
ได้ยื่นคําชี้แจงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ (นอกเหนือจากหลักทรัพย์ในวงจํากัด พร้อมกัน) และประกาศให้มีผลบังคับใช้โดย ก.ล.ต. ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลดังกล่าว
การเสนอขายนี้ทําขึ้นโดยใช้หนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคําชี้แจงการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น สามารถขอรับสําเนาหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้หากมี โดยติดต่อ Morgan Stanley Asia Limited , c/o Morgan Stanley & Co (NYSE:MS) LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, United States of America หรือโทร +1-866-718-1649 หรือทางอีเมลที่ prospectus@morganstanley.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 หรือทางอีเมลที่ prospectus-eq_fi@jpmchase.com และ postsalemanualrequests@broadridge.com; และ China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited ที่ 29/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong หรือทางโทรศัพท์ที่ +852-2872-2000 หรือทางอีเมล g_prospectus@cicc.com.cn
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน