นิว ฟอร์ตเทอร์ต เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์ (NASDAQ:NFE) ประกาศธุรกรรมหนี้สินและตราสารทุนที่เปลี่ยนแปลงสองครั้งซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์เมื่อเสร็จสิ้น
วันนี้ บริษัทได้ออกหุ้นสามัญประเภท A จํานวน 46,349,942 หุ้นในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 8.63 ดอลลาร์ต่อหุ้น รวมมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ Wes Edens ประธานและซีอีโอของ New Fortress Energy ซื้อหุ้น 5,793,742 หุ้น รวมเป็น ~50 ล้านดอลลาร์ของการเสนอขายในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2024 บริษัทได้ทําข้อตกลงสนับสนุนการทําธุรกรรม ("ข้อตกลง") กับผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอยู่บางราย ตามข้อตกลง บริษัทคาดว่าจะเสร็จสิ้นชุดธุรกรรม ("ธุรกรรม") ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายอายุของหนี้สินของบริษัทในขณะที่ให้สภาพคล่องในการดําเนินงานและความยืดหยุ่นทางการเงินเพิ่มเติม
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรม บริษัทหรือบริษัทย่อยคาดว่าจะออกหุ้นกู้ที่มีหลักประกันอาวุโสมูลค่าประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ครบกําหนดไถ่ถอนในปี 2572 ("ตั๋วเงินใหม่") ดังนี้:
- จะมีการออกหุ้นกู้ใหม่มูลค่าเงินต้นรวมประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีหลักประกันอาวุโสของบริษัทในปี 2025 ที่มีอยู่ 875 ล้านดอลลาร์เต็มจํานวน และให้สภาพคล่องการดําเนินงานเพิ่มเติม 325 ล้านดอลลาร์
- จํานวนเงินต้นรวมประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์ของตั๋วเงินใหม่จะถูกออกในการแลกเปลี่ยนส่วนตัวสําหรับจํานวนเงินต้นรวม 1.4 พันล้านดอลลาร์ของตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโสของบริษัทในปี 2026 และ 2029 ที่มีอยู่
เมื่อเสร็จสิ้น ธุรกรรมคาดว่าจะขยายอายุของบริษัทในงบดุลอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการทําธุรกรรมหนี้สินและตราสารทุนที่อธิบายไว้ในที่นี้ บริษัทจะระดมทุนใหม่ 725 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะให้สภาพคล่องเพียงพอในการดําเนินโครงการริเริ่มด้านเงินทุนและเชื่อมบริษัทไปสู่กระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวกในปี 2025
"เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับการประกาศธุรกรรมในวันนี้ เราเชื่อว่าสิ่งนี้ปูทางให้ NFE เติบโตในโครงสร้างเงินทุนและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่สําคัญจากการดําเนินงานและทรัพย์สินของเราทั่วโลก" Wes Edens กล่าว
บริษัทยังเสร็จสิ้นการขนส่งสินค้าเต็มรูปแบบครั้งแรกและแล่นเรือ ซึ่งเป็นก้าวสําคัญในการดําเนินงานสําหรับสินทรัพย์ Fast LNG เริ่มต้นที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่ง Altamira ประเทศเม็กซิโก สินค้าซึ่งบรรทุกขึ้นเรือ Energos Princess ได้ออกเดินทางไปยังยุโรปแล้ว
"การขนส่งสินค้าครั้งแรกนี้เป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่สําหรับบริษัท และเป็นเวทีสําหรับ NFE ที่จะเป็นผู้เล่น LNG รายใหญ่ทั้งในตลาดหลักของเราและตลาดทั่วโลก" Andrew Dete กรรมการผู้จัดการของ New Fortress Energy กล่าว
เราได้ระบุบทสรุปของตราสารหนี้และหนี้สินในปัจจุบันของบริษัท ตลอดจนความคาดหวังในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับตราสารหนี้และหนี้สินของบริษัทเมื่อทําธุรกรรมเสร็จสิ้น:
หนี้สินก่อนทําธุรกรรมระดับองค์กร
เครื่องมือ | อัตรา(ii) | ครบ กำหนด | ครูใหญ่ | ดอกเบี้ย | ครบกําหนด (ปี)(iv) | |||||
ปืนสั้น | SOFR + 2.90% | 4/15/2026 | 1,000 ดอลลาร์ | $ 67 | 1.54 | |||||
ทีแอล-เอ | SOFR + 3.75% | 7/19/2027 | $ 286 | $ 22 | 2.80 | |||||
ทีแอล-บี | SOFR + 5.00% | 10/30/2028 | $28,500 | $ 75 | 4.08 | |||||
ตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโส | 6.750% | 9/15/2025 | $ 875 | 1,590 บาท | 0.96 | |||||
ตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโส | 6.500% | 9/30/2026 | 1,500 บาท | $ 98 | 2.00 | |||||
ตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโส | 8.750% | 3/15/2029 | $ 750 | 1,660 บาท | 4.46 | |||||
|
|
| 100,000 บาท | 1,386 บาท | 2.47 |
หนี้สินระดับองค์กรหลังการทําธุรกรรม:
เครื่องมือ | อัตรา(ii) | ครบ กำหนด | ครูใหญ่ | ดอกเบี้ย | ครบกําหนด (ปี)(iv) | |||||
ปืนสั้น | SOFR + 2.90% | 4/15/2026 | 1,000 ดอลลาร์ | $ 67 | 1.54 | |||||
ทีแอล-เอ | SOFR + 3.75% | 7/19/2027 | $ 286 | $ 22 | 2.80 | |||||
ทีแอล-บี | SOFR + 5.00% | 10/30/2028 | $28,500 | $ 75 | 4.08 | |||||
ตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโส(i) | 6.500% | 9/30/2026 | 15,000 บาท | $ 35 | 2.00 | |||||
ตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโส(i) | 8.750% | 3/15/2029 | $ 279 | $ 24 | 4.46 | |||||
ตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโส(i) | 12.000% | 30/9/2029(iii) | $40,000 | 10,000 บาท | 5.00 | |||||
|
|
| 100,000 บาท | 15,000 บาท | 3.81 |
(ฉัน) | ประมาณการตามความคาดหวังของฝ่ายจัดการต่อหุ้นกู้ที่จะแลกเปลี่ยน | |
(ii) | อ้างอิงเส้นโค้ง SOFR CME Term SOFR 12 เดือน 3.82% ณ วันที่ 10/1/2567 | |
(สาม) | วันครบกําหนดที่แน่นอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขสุดท้ายของธุรกรรม | |
(สี่) | วันที่ปัจจุบัน: 10/1/2024 |
บทสรุปในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นเพียงบทสรุปของข้อกําหนดที่สําคัญบางประการและมีคุณสมบัติโดยทั้งรายงานปัจจุบันของบริษัทในแบบฟอร์ม 8-K ที่ยื่นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2024
Perella Weinberg Partners LP และ TPH & Co. ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้น Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน