จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (นิวยอร์ก:JCI) เห็นกิจกรรมวงในที่สําคัญเนื่องจากประธานและซีอีโอ Oliver George ขายหุ้นมูลค่าประมาณ 15.1 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมที่เปิดเผยในการยื่นต่อ SEC เมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นสามัญ 180,734 หุ้น การขายเหล่านี้ดําเนินการในธุรกรรมสองรายการแยกกันในวันที่ 22 พฤศจิกายนและ 25 พฤศจิกายน โดยมีราคาตั้งแต่ 83.50 ถึง 84.23 ดอลลาร์ต่อหุ้น
นอกจากการขายแล้ว จอร์จยังใช้สิทธิออปชั่นหุ้น โดยซื้อหุ้นทั้งหมด 180,734 หุ้นในราคา 34.82 ดอลลาร์ต่อหุ้น แบบฝึกหัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดธุรกรรมที่เกิดขึ้นในวันเดียวกับการขาย
หลังจากการทําธุรกรรมเหล่านี้ ความเป็นเจ้าของโดยตรงของ George อยู่ที่ 1,167,991.71 หุ้น การยื่นยังระบุถึงความเป็นเจ้าของทางอ้อมผ่านทรัสต์ต่างๆ โดยมีการถือหุ้น 152,759 และ 69,866 หุ้นตามลําดับ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Johnson Controls ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับโลกในด้านอาคารที่ชาญฉลาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 4 สําหรับปีงบประมาณ 2024 บริษัทรายงานคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 7% และกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.28 ดอลลาร์ Johnson Controls คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2025 โดยคาดการณ์ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 3.40 ถึง 3.50 ดอลลาร์ และการเติบโตของยอดขายทั่วไปในระดับหลักเดียวกลาง
นอกจากนี้ บริษัทวางแผนที่จะขายส่วนที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์เบาให้กับ Bosch ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 และได้ร่างแผนการปรับโครงสร้างมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ซึ่งออกแบบมาเพื่อประหยัดต้นทุน 500 ล้านดอลลาร์ต่อปี แนวโน้มในอนาคตของบริษัทรวมถึงการขยายอัตรากําไร EBITA ของส่วนที่ปรับปรุงแล้วมากกว่า 100 จุดพื้นฐานเป็นประมาณ 14.5% ในไตรมาสที่ 1
ในการพัฒนาล่าสุดอื่น ๆ Johnson Controls คาดว่าจะเห็นอัตรากําไรที่ดีขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั่วโลกเนื่องจากประสิทธิภาพการดําเนินงานและการลงทุนซ้ําเชิงรุกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับศูนย์ข้อมูลยุคหน้า อย่างไรก็ตาม การดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการขาย บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะคืนกระแสเงินสดอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น 100% โดยมีเป้าหมายระยะยาวเกิน 85%
ข้อมูลเชิงลึกของ Inves นิวยอร์ก Pro
Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของตลาดที่แข็งแกร่ง ดังที่เห็นได้จากกิจกรรมวงในและตัวชี้วัดทางการเงินล่าสุด จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ JCI อยู่ที่ 55.25 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
สุขภาพทางการเงินของบริษัทได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมจากรายได้ 22.95 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 โดยมีอัตราการเติบโตเล็กน้อยที่ 2.78% ฐานรายได้ที่มั่นคงนี้สนับสนุนความสามารถของ JCI ในการรักษาการจ่ายเงินปันผล ซึ่งทําได้อย่างน่าประทับใจเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ตามที่ระบุไว้ในหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro
นักลงทุนควรสังเกตผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของตลาด JCI โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาที่โดดเด่น 62.74% ในปีที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งที่เน้นผลตอบแทนที่สูงของบริษัทในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ JCI ยังแสดงผลตอบแทนรวมของราคาที่แข็งแกร่ง 17.56% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ยั่งยืน
แม้ว่าอัตราส่วน P/E (ปรับแล้ว) ที่ 31.27 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม แต่ก็ควรพิจารณาว่านักวิเคราะห์ 7 คนได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ตามเคล็ดลับของ InvestingPro ความเชื่อมั่นเชิงบวกจากนักวิเคราะห์นี้อาจแสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อเกี่ยวกับ Johnson Controls International เพื่อให้เข้าใจฐานะทางการเงินและแนวโน้มตลาดของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน