John Donofrio รองประธานบริหารและที่ปรึกษาทั่วไปของ Johnson Controls International plc (นิวยอร์ก:JCI) เพิ่งดําเนินการธุรกรรมหุ้นหลายรายการ ตามรายละเอียดในการยื่นต่อ SEC เมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อวันที่ 7 และ 8 พฤศจิกายน Donofrio ขายหุ้นทั้งหมด 111,921 หุ้น สร้างรายได้ประมาณ 9.2 ล้านดอลลาร์ การขายเกิดขึ้นในราคาตั้งแต่ 82.04 ถึง 84.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น
นอกเหนือจากการขายแล้ว Donofrio ยังใช้ออปชั่นเพื่อซื้อหุ้น 110,921 หุ้นในราคาระหว่าง 33.39 ถึง 37.36 ดอลลาร์ รวมเป็นมูลค่าประมาณ 3.99 ล้านดอลลาร์ หลังจากการทําธุรกรรมเหล่านี้ Donofrio ถือหุ้นโดยตรง 39,099.361 หุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Johnson Controls ผู้นําระดับโลกด้านอาคารอัจฉริยะ ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน ได้แสดงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 บริษัทรายงานคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 7% และกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.28 ดอลลาร์ เมื่อมองไปข้างหน้า Johnson Controls คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2025 โดยคาดการณ์ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 3.40 ถึง 3.50 ดอลลาร์ และการเติบโตของยอดขายทั่วไปในระดับหลักเดียวกลาง
นอกเหนือจากการพัฒนาเหล่านี้แล้ว บริษัทยังมีแผนที่จะขายส่วนที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์เบาให้กับ Bosch ในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 การย้ายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ที่กว้างขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อประหยัดต้นทุน 500 ล้านดอลลาร์ต่อปี บริษัทยังรายงานยอดขายค้างเป็นประวัติการณ์ที่ 13.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตที่แข็งแกร่ง
นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะเห็นการขยายตัวของอัตรากําไร EBITA ส่วนที่ปรับปรุงแล้วมากกว่า 100 จุดพื้นฐานเป็นประมาณ 14.5% ในไตรมาสแรก อย่างไรก็ตาม อาจมีแรงกดดันต่ออัตรากําไรของ North America Building Solutions เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ที่กําลังดําเนินอยู่ และการแปลงกระแสเงินสดอิสระอาจได้รับผลกระทบจากความคลาดเคลื่อนของอัตราภาษีในปีงบประมาณ 2025 แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ Johnson Controls ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตและความสามารถในการส่งมอบมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในปีงบประมาณที่จะมาถึง
ข้อมูลเชิงลึกของ Inves นิวยอร์ก Pro
Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) ประสบกับโมเมนตัมของตลาดที่สําคัญ ซึ่งเห็นได้จากผลการดําเนินงานของหุ้นและตัวชี้วัดทางการเงินล่าสุด จากข้อมูลของ InvestingPro หุ้นของ JCI แสดงผลตอบแทนที่น่าประทับใจ โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 71.05% ในปีที่ผ่านมา และผลตอบแทน 49.19% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้สอดคล้องกับธุรกรรมภายในล่าสุดโดยรองประธานบริหาร John Donofrio
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 56.47 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมากในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง อัตราส่วน P/E ของ JCI ที่ 33.32 บ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับผลประกอบการของบริษัท ซึ่งอาจเป็นผลมาจากแนวโน้มการเติบโตหรือตําแหน่งทางการตลาด
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า JCI คงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่มีมายาวนานนี้อาจน่าสนใจเป็นพิเศษสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ นอกจากนี้ บริษัทยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 99.8% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง
เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่รายได้ของ JCI ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 22.95 พันล้านดอลลาร์ แต่ก็มีรายได้ลดลง 14.34% ในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีที่ 35.19% และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 10.53% ซึ่งบ่งชี้ถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับนักลงทุนที่พิจารณา JCI InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อที่ให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้อาจมีคุณค่าสําหรับการทําความเข้าใจภาพรวมเบื้องหลังธุรกรรมภายในล่าสุดและผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน