Investing.com - ตลาดต่างกำลังรอตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ฉบับล่าสุด ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวทางของธนาคารกลางสหรัฐต่อมาตรการการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หุ้นฟิวเจอร์สของวอลล์สตรีทขยับสูงขึ้นก่อนการเปิดเผยข้อมูล Oracle (NYSE:ORCL) พุ่งสูงขึ้นในการซื้อขายช่วงหลังเวลาตลาดปิดหลังจากที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทำกำไรจากการขับเคลื่อนของ AI ขณะที่ราคาของ Bitcoin ยังคงใกล้กับระดับสูงสุดก่อนหน้า
1. จับตาข้อมูลเงินเฟ้อ
ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์กำลังอยู่ในความสนใจเป็นพิเศษในวันนี้ เนื่องจากตลาดต่างกำลังเฝ้ารอว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเบาะแสเกี่ยวกับทิศทางอนาคตของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐได้หรือไม่
นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคโดยรวม (CPI) จะเท่ากับ 3.1% แบบเป็นรายปี CPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวน เช่น อาหารและเชื้อเพลิง ชะลอตัวลดลงเหลือ 3.7% จาก 3.9% ในเดือนมกราคม
อย่างไรก็ตาม ความสนใจมีแนวโน้มว่าจะมุ่งไปที่มาตรวัดแบบเดือนต่อเดือนมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เห็นภาพเกี่ยวกับโมเมนตัมของราคาที่เพิ่มขึ้น ตัวเลขคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.4% และตัวเลขพื้นฐานคาดว่าจะชะลอตัวลงเล็กน้อยเป็น 0.3%
เจ้าหน้าที่ของเฟดได้กำหนดให้การปรับลดเงินเฟ้อเป็นวัตถุประสงค์หลักของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้ง ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมสูงถึงระดับสูงสุดในรอบกว่าสองทศวรรษ พวกเขาแนะนำว่าการปรับลดอาจจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ แต่ยังย้ำว่าพวกเขาจำเป็นต้องเห็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าการเติบโตของเงินเฟ้อจะผ่อนคลายลงอย่างยั่งยืนจนถึงเป้าหมายที่ 2% ต่อปี
“ในสายตาของเฟด [อัตราเงินเฟ้อ] มีแนวโน้มว่าจะยังร้อนเกินกว่าที่จะมั่นใจได้” นักวิเคราะห์จาก ING กล่าว
2. หุ้นฟิวเจอร์สส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น
ราคาหุ้นฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ขยับสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ก่อนรายงาน CPI
เมื่อเวลา 04:30 ET (08:30 GMT) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส ขยับขึ้น 18 จุดหรือ 0.1% S&P 500 ฟิวเจอร์ส ปรับขึ้น 15 จุดหรือ 0.3% และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ปรับขึ้น 92 จุดหรือ 0.5%
S&P 500 และกลุ่มเทคโนโลยี Nasdaq คอมโพสิต ปรับลดลงในวันจันทร์ หลังได้รับผลกระทบจากการลดลงของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ เช่น Nvidia (NASDAQ:NVDA) และ Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่สำคัญหลายตัวขาดทุนในช่วงสองเซสชั่นก่อนหน้านี้ เนื่องจากนักลงทุนล็อคผลกำไรล่าสุดก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญ
ดัชนีที่ทำผลงานได้ดีในวันจันทร์คือ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ที่เพิ่มขึ้น 0.1% แม้ว่าหุ้น Boeing (NYSE:BA) จะร่วงลงหลังจากมีรายงานว่าบริษัทต้องเผชิญกับการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับเหตุละเมิดลำตัวเครื่องบินกลางอากาศเมื่อเดือนมกราคมบนเครื่องบินไอพ่น 737 Max ลำที่ดำเนินการโดยสายการบินอลาสกาแอร์ไลน์
3. หุ้น Oracle เพิ่มขึ้นหลังรายงานผลประกอบการ
Oracle เป็นหนึ่งในหุ้นที่ทำผลงานที่ดีที่สุดในช่วงเวลาหลังตลาดปิด โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 14% หลังจากประกาศรับประจำไตรมาสที่แข็งแกร่งเกินคาด เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นใน AI
โดยกำไรต่อหุ้นไม่รวมรายการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 16% ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณเป็น 1.41 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการของ Bloomberg ที่ 1.38 ดอลลาร์ ขณะที่รายรับตามรายงานอยู่ที่ 13.28 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์
บริษัทการประมวลผลแบบคลาวด์กล่าวว่าจะมีการประกาศร่วมกับ Nvidia ในสัปดาห์นี้ และกล่าวถึง AI หลายครั้งในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ Nvidia ได้สร้างชิปที่ปรับให้เหมาะสมกับ AI ซึ่งลูกค้าบริการคลาวด์ของ Oracle สามารถใช้ได้
กำไรของ Oracle ไหลเข้าสู่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอื่น ๆ หลังจากที่ตลาดปิดทำการเมื่อวันจันทร์ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอิทธิพลของกระแสเกี่ยวกับ AI ที่ขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นของหุ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Nvidia เพิ่มขึ้น 2.0% ขณะที่ Microsoft (NASDAQ:MSFT) และ Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ต่างก็เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเวลา 04:06 ET
4. Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวใกล้กับสถิติสูงสุด
Bitcoin อยู่ใกล้กับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในตลาดยุโรป หลังมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากการไหลเข้าของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบสปอต ซึ่งได้รับไฟเขียวจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เมื่อต้นปีนี้
สกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.8% เป็น 71,707.1 ดอลลาร์ในเวลา 04:16 น. ET โดยมีการลบกำไรบางส่วนจากการทำธุรกรรมในเอเชีย แต่ยังคงซื้อขายใกล้เคียงกับจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 72,771 ดอลลาร์ในวันจันทร์
การเพิ่มขึ้นล่าสุดของ Bitcoin ได้รับแรงหนุนส่วนหนึ่งจากการอนุมัติของ Spot ETF ในเดือนมกราคม ซึ่งได้ดึงดูดเงินทุนจากสถาบันการเงินจำนวนมากเข้ามาในโทเค็น
Bitcoin ยังได้รับแรงหนุนจาก MicroStrategy ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ที่สุด ซึ่งได้ทำการเข้าซื้อถึง12,000 โทเค็นในวันจันทร์โดยใช้เงินกู้
5.ราคาน้ำมันขยับขึ้น
ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ แต่การเพิ่มขึ้นนั้นถูกจำกัด เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และรายงานประจำเดือนจากกลุ่มประเทศ OPEC
ราคาน้ำมันดิบมีการซื้อขายแบบกรอบในเซสชั่นล่าสุด ท่ามกลางสัญญาณที่ขัดแย้งกันในด้านอุปสงค์และอุปทาน หุ้้นฟิวเจอร์สของ Brent และ WTI มีการซื้อขายในช่วง 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถึง 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสามสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตลาดน้ำมันกำลังประเมินสัญญาณอุปสงค์จากประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก ปักกิ่งตั้งเป้าหมายการเติบโตของปี 2024 ได้ไม่น่าพอใจ และยังให้ข้อมูลที่ไม่มากพอเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย ความกังวลเหล่านี้ได้รับการชดเชยบางส่วนด้วยความหวังสำหรับ ความต้องการน้ำมันดิบ ของสหรัฐฯ เนื่องจากโรงกลั่นหลายแห่งในประเทศเริ่มเพิ่มกำลังการผลิตหลังจากการหยุดทำการ
ขณะนี้ตลาดกำลังรอรายงานประจำเดือนจากองค์กรประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมในอุปสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่กลุ่มระบุว่าจะยังคงรักษาอัตราการลดการผลิตในปัจจุบันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน
ขณะเดียวกัน สัญญาณของความรุนแรงในสงครามอิสราเอล-ฮามาสที่ลดลงเพียงเล็กน้อยชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านอุปทานอย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลาง
น้ำมันดิบเบรนท์ฟิวเจอร์ส ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม ปรับขึ้น 0.9% เป็น 82.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ น้ำมันดิบ WTI ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น 0.9% เป็น 78.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อเวลา 04:26 น. ET