Investing.com - หลังจากรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มว่าจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป นักลงทุนจะต้องให้ความสนใจไปที่ข้อมูลรายได้และเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อประเมินเส้นทางนโยบายการเงินในอนาคต จีนจะเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ราคาน้ำมันมีแนวโน้มผันผวน และการประชุมของธนาคารกลางออสเตรเลีย นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อเริ่มต้นสัปดาห์
1. ฤดูกาลรายงานผลประกอบการยังคงดำเนินต่อไป
ฤดูกาลรายงานผลประกอบการยังคงดำเนินต่อไปอย่างร้อนแรง และผลลัพธ์ในสัปดาห์นี้จะช่วยตัดสินว่าการฟื้นตัวที่ส่งผลให้หุ้นทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์สามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่
S&P 500 แตะระดับสูงสุดใหม่ในวันศุกร์หลังจาก ข้อมูลการจ้างงาน โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นอย่าง Meta Platforms ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook (NASDAQ:META) และ Amazon (NASDAQ:AMZN) ซึ่งเพิ่มขึ้น 20% และ 8% ตามลำดับ หลังรายงานผลประกอบการของบริษัท
ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน
แม้ว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ส่วนใหญ่ได้รายงานไปแล้ว แต่ยังคงมีบริษัท S&P 500 กลุ่มใหญ่ที่ต้องรายงานในสัปดาห์นี้ รวมถึง Eli Lilly (NYSE:{273|LLY}}) Walt Disney (NYSE:DIS) ConocoPhillips (NYSE:COP) และ PepsiCo (NASDAQ:PEP)
นักลงทุนจะให้ความสนใจกับข้อมูลเชิงลึกของบริษัทต่าง ๆ ในปี 2024 โดยคาดว่าผลประกอบการจะเติบโตเร็วกว่าปี 2023
2. ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกา
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ เงียบลงอย่างมากหลังจากสัปดาห์ที่วุ่นวาย ซึ่งรวมถึงรายงานการจ้างงานในเดือนมกราคม และการประชุมครั้งแรกของเฟดในปีนี้
ข้อมูลที่ควรจับตาคือ ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) ประจำเดือนมกราคมที่จะมีการเปิดเผยในวันนี้ โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่ากิจกรรมในภาคส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี กระทรวงแรงงานจะมีการเผยแพร่รายงานประจำสัปดาห์เกี่ยวกับ จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ในวันพฤหัสบดี
นอกจากนี้ นักลงทุนยังได้รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนในช่วงสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึง ราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดแอตแลนตา โลเรตตา เมสเซอร์ส ประธานเฟดคลีฟแลนด์ โทมัส บาร์กิน ประธานเฟดริชมอนด์ รวมทั้ง อาดรีอานา คุกเลอร์ และ มิเชล โบว์แมน สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC)
ก่อนหน้านั้น เจอร์โรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ได้หารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจและความเสี่ยงเงินเฟ้อในการให้สัมภาษณ์ที่จะออกอากาศในรายการ 60 Minutes ของ CBS ในคืนวันอาทิตย์
3. ราคาน้ำมัน
ราคาน้ำมันร่วงลงประมาณ 2% ในวันศุกร์ และดัชนีหลังทั้งสองร่วงลงประมาณ 7% ตลอดสัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนปรับเทียบความคาดหวังใหม่สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นจากเฟด ซึ่งอาจทำให้อุปสงค์น้ำมันดิบลดลง
แต่ความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางดูเหมือนจะยังคงส่งผลกระทบ หลังจากที่สหรัฐฯ เริ่มโจมตีตอบโต้โดยมุ่งเป้าไปทางกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรักและซีเรียเมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ หลังถูกโจมตีด้วยโดรนในจอร์แดนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ทหารสหรัฐฯ เสียชีวิต 3 นาย
สหรัฐฯ และอังกฤษยังได้เปิดการโจมตีรอบใหม่ต่อเป้าหมายของกลุ่มฮูตีในเยเมนเมื่อค่ำวันเสาร์ ภายหลังการโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าบนเส้นทางเดินเรือในทะเลแดง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการไหลเวียนของพลังงานทั่วโลก
นับเป็นความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นและลุกลามเข้าสู่ตะวันออกกลางนับตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. เมื่อกลุ่มติดอาวุธฮามาสของปาเลสไตน์ได้บุกโจมตีอิสราเอลจากฉนวนกาซา ทำให้เกิดสงครามที่ดึงกลุ่มติดอาวุธจำนวนมากที่ได้รับการสนับสนุนจากเตหะราน
4. ข้อมูลเงินเฟ้อของจีน
จีนกำลังจะเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อในวันพฤหัสบดี ซึ่งคาดว่าจะแสดงให้เห็นแรงกดดันจากภาวะเงินฝืดที่รุนแรงขึ้น โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่า CPI ประจำเดือนมกราคมจะอยู่ที่ลบ 0.5% เทียบกับลบ 0.3% ในเดือนก่อนหน้า
เศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ที่อ่อนแออย่างต่อเนื่อง การชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ และความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่เปราะบาง
ตลาดจีนได้เริ่มต้นปีอย่างโหดร้าย ดัชนีบลูชิปสิ้นสุดเดือนมกราคมลดลงถึง 6% ถือเป็นสถิติกาขาดทุนติดต่อกันหกเดือน
ขณะที่วันตรุษจีนกำลังใกล้เข้ามา โดยเป็นปีมังกร ซึ่งตามธรรมเนียมแล้วเป็นสัตว์ที่โชคดีที่สุดในบรรดา 12 ราศี ตลาดจึงคาดหวังว่าช่วงเวลาที่เร่งรีบประจำปีอาจส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
5. การประชุม RBA
RBA ถูกคาดหวังว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม หลังการจัด การประชุมนโยบาย ครั้งแรกของปีในวันอังคาร หลังจากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวกว่าที่คาดไว้ในไตรมาสที่สี่ กระตุ้นให้ตลาดต่าง ๆ คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย
อัตราเงินเฟ้อ CPI ของออสเตรเลียชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองปีในไตรมาสที่สี่ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วจะกระตุ้นให้เกิดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน
RBA ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว 425 จุดสู่ระดับสูงสุดในรอบ 12 ปีที่ 4.35% นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 เพื่อลดเงินเฟ้อที่ควบคุมไม่ได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสไว้เพื่อการกระชับเพิ่มเติมหากจำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อรายปีที่ 2-3%
ตลาดจะให้ความสนใจไปที่มิเชล บุลล็อค ผู้ว่าการ RBA ในงานแถลงข่าวของเธอหลังการประชุมนโยบายครั้งแรกปี 2024
-- สำนักข่าวรอยเตอร์สมีส่วนร่วมในรายงานนี้
