เอ็มอาร์ซี โกลบอล อิงค์ (NYSE:MRC) ประกาศในวันนี้ว่าได้ตกลงที่จะซื้อหุ้นคืนทั้งหมด 363,000 หุ้นของหุ้นบุริมสิทธิถาวรแปลงสภาพ Series A 6.50% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ Mario Investments, LLC ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสําเร็จของการจัดหาเงินทุนกู้ยืมระยะยาวที่ประสบความสําเร็จ
เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อตกลงการซื้อคืน บริษัทจะซื้อหุ้นบุริมสิทธิคืนด้วยจํานวนเงินรวมประมาณ 361 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 99.5% ของความชอบในการชําระบัญชีของหุ้นบุริมสิทธิ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายจนถึงวันปิดการซื้อคืน MRC Global คาดว่าจะจัดหาเงินทุนในการซื้อคืนด้วยเงินกู้ระยะยาวที่มีหลักประกันอาวุโสใหม่ "B" ("เงินกู้ระยะยาว B") และการรวมกันของเงินสดที่มีอยู่หรือเงินกู้ยืมจากวงเงินกู้ยืมตามสินทรัพย์ ("ABL") ของบริษัท
Rob Saltiel ประธานและซีอีโอของ MRC Global กล่าวว่า "การดําเนินการที่แข็งแกร่งของเราในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลของเรา และเมื่อรวมกับระดับการสร้างเงินสดที่สม่ําเสมอมากขึ้นทําให้เรามีความยืดหยุ่นทางการเงินในการแสวงหาโอกาสนี้ในขณะนี้ เราเชื่อว่าการซื้อหุ้นบุริมสิทธิคืนจะทําให้โครงสร้างเงินทุนของเราง่ายขึ้น และขจัดความกังวลของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเจือจางส่วนของผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นผ่านการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ นอกจากนี้เรายังคาดว่าการซื้อคืนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มทั้งการสร้างเงินสดและกําไรต่อหุ้นในปี 2025 และปีต่อๆ ไปตามสภาวะตลาดทุนในปัจจุบันและเงื่อนไขทางการเงินที่คาดการณ์ไว้"
เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิคืน MRC Global จะเปิดตัวการจัดหาเงินทุน Term Loan B มูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ในวันนี้โดยมีระยะเวลาที่คาดว่าจะเจ็ดปี บริษัทกําลังดําเนินการแก้ไขสิ่งอํานวยความสะดวก ABL ซึ่งจะขยายระยะเวลาจนถึงปี 2029 หลังการทําธุรกรรม อัตราส่วนเลเวอเรจหนี้สุทธิของบริษัทคาดว่าจะน้อยกว่า 2 เท่า โดยอิงจาก EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสิบสองเดือนก่อนหน้า
ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทจะสามารถรับเงินกู้ระยะยาว B หรือแก้ไขสิ่งอํานวยความสะดวก ABL หรือเงื่อนไขสูงสุดของสิ่งอํานวยความสะดวกจะเป็นอย่างไร ความสามารถของบริษัทในการเข้าทําสัญญาเงินกู้ระยะยาว B และแก้ไขสิ่งอํานวยความสะดวก ABL และใช้เงินที่ได้จากเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับผู้ให้กู้และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ผลประกอบการเบื้องต้นในไตรมาสที่สามของปี 2024
ผลประกอบการเบื้องต้นไตรมาสที่ 3 ปี 2567
(จํานวนเงินทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างขึ้นอยู่กับการสรุป)
- รายได้ประมาณ 797 ล้านดอลลาร์
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 48 ล้านดอลลาร์ หรือ 6.0% ของยอดขาย
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานประมาณ 95 ล้านดอลลาร์
บริษัทคาดว่าจะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 ฉบับเต็มในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2024 หลังจากตลาดปิดตามกําหนดการก่อนหน้านี้ บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 เวลา 10:00 น. ตามเวลาตะวันออก (9:00 น. ตามเวลากลาง) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2024 ตามกําหนดการก่อนหน้านี้
มาตรการ Non-GAAP
การกระทบยอด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สามของปี 2024 ของบริษัท (และเปอร์เซ็นต์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของยอดขาย) กับกําไรสุทธิเบื้องต้นในไตรมาสที่สามของบริษัทนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ปิดบัญชีไตรมาสที่สามอย่างสมบูรณ์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงของภาษีเงินได้ รวมถึงรายการอื่นๆ เพื่อกําหนดรายได้สุทธิ บริษัทได้ประมาณการ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเบื้องต้นในไตรมาสที่สาม แม้ว่าจะยังไม่เปิดเผยตัวเลขกําไรสุทธิขั้นสุดท้าย เนื่องจากผลกระทบของรายการต่างๆ เช่น ภาษีไม่รวมอยู่ใน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว บริษัทจะให้การกระทบยอดอย่างเต็มรูปแบบเมื่อสรุปบัญชี เผยแพร่ผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 และยื่นรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q สําหรับไตรมาส
บริษัทกําหนด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วว่าเป็นรายได้สุทธิบวกดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ บางอย่าง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด (เช่น ค่าตอบแทนตามส่วนของผู้ถือหุ้น) บวกหรือลบผลกระทบของวิธีการคิดต้นทุนสินค้าคงคลังแบบเข้าก่อน (LIFO)
บริษัทนําเสนอ Adjusted EBITDA เนื่องจากบริษัทเชื่อว่า Adjusted EBITDA เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นประโยชน์ของผลการดําเนินงานของบริษัท เหนือสิ่งอื่นใด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ววัดผลการดําเนินงานของบริษัทโดยไม่คํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นซ้ํา ไม่ใช่เงินสด หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม อย่างไรก็ตาม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ได้แสดงถึงและไม่ควรถือเป็นทางเลือกแทนรายได้สุทธิ กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน หรือการวัดผลการดําเนินงานทางการเงินอื่นใดที่คํานวณและนําเสนอตาม GAAP เนื่องจาก Adjusted EBITDA ไม่ได้คิดรวมค่าใช้จ่ายบางอย่าง ยูทิลิตี้ของมันเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของบริษัทจึงมีข้อจํากัดที่สําคัญ บริษัทจึงไม่มอง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วแยกจากกันหรือเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก และยังใช้มาตรการอื่นๆ เช่น รายได้สุทธิและยอดขาย เพื่อวัดผลการดําเนินงาน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน