• การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE และผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้
• การที่ Meta ทุ่มทุนอย่างแข็งขันเพื่อลงทุนใน AI ประกอบกับรายได้และกำไรที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทำให้หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่น่าซื้อ
• Apple เผชิญกับอุปสรรคจากยอดขาย iPhone ที่ชะลอตัวและโมเมนตัมด้านนวัตกรรมที่ลดลง ทำให้หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ควรพิจารณาด้วยความระมัดระวัง
• มองหาไอเดียเทรดเพิ่มเติม? สมัครใช้งาน investingPro รับส่วนลด 50%
หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในวันศุกร์ ปรับตัวลดลง แต่ดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500 ยังคงปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง
ดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500 ปรับตัวขึ้น 2.1% และ 1.7% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนี Nasdaq ซึ่งเน้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้น 1.6%
ที่มา: Investing.com
คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างที่ส่งผลต่อตลาด เช่น การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ที่สำคัญ ค่าเงินเฟ้อ ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่
คาดว่าธนาคารกลางของสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในวันพุธ แต่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ อาจตอบโต้แรงกดดันจากประธานาธิบดีทรัมป์ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ เมื่อเขากล่าวในการแถลงข่าวหลังการประชุม
ปัจจุบัน ตลาดไม่คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงเดือนมิถุนายน แม้ว่าการประชุมในเดือนพฤษภาคมจะถือว่าสูสี ตามข้อมูลจาก Investing.com เครื่องมือติดตามเฟด
นอกจากเฟดแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดในปฏิทินเศรษฐกิจก็คือ การเผยแพร่ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรการเงินเฟ้อที่เฟดเลือกใช้
ที่มา: Investing.com
ในขณะเดียวกัน ฤดูกาลรายงานผลประกอบการก็มาถึงอย่างเต็มที่ โดยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 4 ตัวจาก Magnificent Seven เตรียมที่จะรายงานผลประกอบการล่าสุด โดย Microsoft (NASDAQ:MSFT), Meta Platforms (NASDAQ:META) และ Tesla (NASDAQ:TSLA) ต่างรายงานผลประกอบการในคืนวันพุธ ขณะที่ Apple (NASDAQ:AAPL) จะรายงานผลประกอบการในช่วงค่ำวันพฤหัสบดี
บริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้จะเข้าร่วมกับบริษัทชั้นนำ เช่น Intel (NASDAQ:INTC), IBM (NYSE:IBM), ASML (AS:ASML), Boeing (NYSE:BA), United Parcel Service (NYSE:UPS), General Motors (NYSE:GM), Caterpillar (NYSE:CAT), ExxonMobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), Starbucks (NASDAQ:SBUX), AT&T (NYSE:T), Lockheed Martin (NYSE:LMT) และ Southwest Airlines (NYSE:LUV)
ไม่ว่าตลาดจะไปทางไหน ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม
หุ้นน่าซื้อ: Meta Platforms
Meta Platforms บริษัทแม่ของ Facebook, Instagram, Threads และ WhatsApp ถือเป็นหุ้นที่น่าซื้อในสัปดาห์นี้ โดยรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ที่มีผู้รอคอยสูงจะเป็นตัวเร่งสำคัญสำหรับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้
Meta มีกำหนดส่งมอบรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 หลังจากตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันพุธ เวลา 16.05 น. ตามเวลา ET Mark Zuckerberg ซีอีโอและ Susan Li ซีเอฟโอมีกำหนดหารือเกี่ยวกับผลประกอบการระหว่างการรายงานผลประกอบการในเวลา 17.00 น. ตามเวลา ET
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์ว่าหุ้น META จะแกว่งตัวอย่างรุนแรงหลังจากราคาหุ้นร่วงลง ตามข้อมูลของตลาดออปชั่น โดยมีแนวโน้มว่าราคาหุ้นจะขยับขึ้น 7.5% ในทั้งสองทิศทาง หุ้นร่วงลง 4.3% หลังจากรายงานผลประกอบการครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม
ที่มา: InvestingPro
InvestingPro เผยประมาณการกำไรมีการปรับขึ้น 26 ครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการปรับลงเพียง 3 ครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้ของ Meta
นักวิเคราะห์คาดว่า Meta จะรายงานกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้ว (EPS) เพิ่มขึ้น 26% ต่อปีเป็น 6.73 ดอลลาร์ และรายได้เพิ่มขึ้น 17% เป็น 47 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดเดือนธันวาคม ตัวเลขที่น่าประทับใจเหล่านี้ขับเคลื่อนโดยรายได้จากโฆษณาที่แข็งแกร่งและความพยายามอย่างสร้างสรรค์ของบริษัทในการขยายขีดความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI)
บริษัทได้ประกาศล่วงหน้าว่ามีแผนที่จะใช้จ่ายระหว่าง 60,000 ถึง 65,000 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าใช้จ่ายด้านทุนในปี 2025 เพื่อผลักดันการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในด้าน AI รวมถึงศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัยแห่งใหม่
เมื่อมองไปข้างหน้า ฉันเชื่อว่าคำแนะนำของ Meta สำหรับไตรมาสปัจจุบันจะเอาชนะประมาณการฉันทามติ เนื่องจากบริษัทได้รับประโยชน์จากฐานผู้ใช้ที่ขยายตัว ความคิดริเริ่มใหม่ๆ ด้าน AI และช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ ๆ
การที่ Meta มุ่งเน้นในการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของความสามารถในการกำหนดเป้าหมายโฆษณาเท่านั้น แต่ยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ Facebook, Instagram, Messenger, Reels, Threads และ WhatsApp อีกด้วย
ที่มา: Investing.com
หุ้น META พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 652 ดอลลาร์ในวันศุกร์ก่อนปิดที่ 647.49 ดอลลาร์ สูงกว่าระดับปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 636.45 ดอลลาร์จากวันก่อนหน้า ในระดับปัจจุบัน บริษัทที่มีฐานอยู่ในเมนโลพาร์ค รัฐแคลิฟอร์เนีย มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 1.63 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับหกที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ
ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเริ่มต้นปี 2025 หลังจากทำคะแนนเพิ่มขึ้น 65% เมื่อปีที่แล้ว
ตามที่ InvestingPro ระบุ Meta มีคะแนน Financial Health Score ที่ยอดเยี่ยมที่ 3.4 จาก 5 คะแนน ซึ่งสนับสนุนโดยรายได้และแนวโน้มการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจ ตลอดจนอัตรากำไรขั้นต้นที่มั่นคงและผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่ง
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดและความหมายของแนวโน้มดังกล่าวสำหรับการซื้อขายของคุณ สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับส่วนลด 50% และจัดพอร์ตโฟลิโอของคุณให้เหนือกว่าผู้อื่นหนึ่งก้าว!
หุ้นควรขาย: Apple
ตรงกันข้าม Apple บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก พบว่าตัวเองอยู่ในสถานะที่ไม่มั่นคงมากขึ้นเนื่องจากความต้องการ iPhone 16 ที่ลดลงเกินคาดและความท้าทายที่กว้างขึ้นในตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณของ Apple มีกำหนดจะออกมาหลังจากตลาดปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 น. ET ซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในรายงานที่ถูกจับตามองมากที่สุดประจำสัปดาห์นี้ โดยจะมีการประชุมกับ CEO Tim Cook และ CFO Kevan Parekh ในเวลา 17.00 น. ET
คาดว่าตลาดออปชั่นจะเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงประมาณ 4.6% หุ้นร่วงลง 3.1% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของบริษัทออกมาในช่วงปลายเดือนตุลาคม
ที่มา: InvestingPro
นักวิเคราะห์ 11 คนจาก 17 คนที่ทำการสำรวจโดย InvestingPro ได้ปรับลดคาดการณ์รายได้ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำถึงอุปสรรคหลายประการในระยะใกล้ที่ Apple เผชิญท่ามกลางสภาพอากาศในปัจจุบัน
แม้ว่าบริษัทคาดว่าจะรายงาน EPS ที่ 2.35 ดอลลาร์จากรายได้ 124.09 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสล่าสุด แต่สัญญาณของความต้องการ iPhone ที่ลดลง โดยเฉพาะในประเทศจีน กำลังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของ Apple
นักวิเคราะห์ยังกังวลเกี่ยวกับการที่ Apple ชะลอการนำ AI มาใช้และนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในอนาคต
นอกจากนี้ คาดว่า Apple จะคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสปัจจุบันได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยวอลล์สตรีทเตรียมรับมือกับยอดขายและการเติบโตของกำไรที่ซบเซา
ที่มา: Investing.com
หุ้นของ AAPL ปิดที่ 228.78 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ซึ่งไม่ไกลจากระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือนที่ 219.38 ดอลลาร์ ซึ่งแตะเมื่อวันที่ 21 มกราคม หุ้นซึ่งกำลังทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ลดลงถึง 11% เพื่อเริ่มต้นปีใหม่
ด้วยมูลค่าปัจจุบัน Apple มีมูลค่าตลาด 3.35 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับสองในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ รองจาก Nvidia (NASDAQ:NVDA)
ควรกล่าวถึงว่าแม้จะมีผลงานต่ำกว่าที่คาดไว้ แต่ AAPL ยังคงมีมูลค่าสูงเกินจริงอย่างมากตามแบบจำลอง Fair Value บน InvestingPro ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการลดลงที่อาจเกิดขึ้นได้ -15.5% เหลือประมาณ 188 ดอลลาร์ต่อหุ้น
นอกจากนี้ ปัจจุบัน Apple มีคะแนน Financial Health ของ InvestingPro อยู่ที่ 2.6/5 ซึ่งเน้นย้ำถึงการเติบโตของกำไรและยอดขายที่ชะลอตัว นอกจากนี้ หุ้นยังซื้อขายที่อัตราส่วนกำไรและรายได้ที่สูง
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์ การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro ก็สามารถเปิดโลกแห่งโอกาสการลงทุนได้ พร้อมทั้งลดความเสี่ยงท่ามกลางภาวะตลาดที่ท้าทาย
สมัคร investingPro รับส่วนลด 50% กับโปรโมชั่น New Year’s holiday sale และเข้าถึงเครื่องมือตัวช่วยนักลงทุนอีกมากมาย ดังนี้
- เครื่องมือคัดกรองหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดโดยอิงจากตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกไว้หลายร้อยรายการ
- InvestingPro Fair Value: ค้นหาทันทีว่าหุ้นตัวใดมีราคาต่ำกว่าหรือสูงเกินไป
- AI ProPicks: หุ้นที่ชนะการคัดเลือกโดย AI พร้อมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
- ไอเดียยอดนิยม: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐี เช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นตัวใดอยู่
Disclosure: ขณะที่เขียนบทความนี้ ฉัน Long ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) นอกจากนี้ ฉันยัง Long ดัชนี Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) และ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) อีกด้วย
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv เพื่อรับการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดหุ้นเพิ่มเติม