ในการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับรายได้เมื่อเร็ว ๆ นี้ monday.com (แนสแด็ก: MNDY) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการการทํางานชั้นนําได้ประกาศเหตุการณ์สําคัญ โดยรายได้ประจําประจําปี (ARR) เกิน 1 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก บริษัทรายงานรายได้ที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามที่ 251 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตราการรักษาเงินดอลลาร์สุทธิ (NDR) ของบริษัทอยู่ที่ 111% และคาดว่าตัวชี้วัด NDR จะคงที่และดีขึ้นในอนาคต แม้จะมีความท้าทายบางประการ รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและการหาลูกค้าองค์กรที่ช้าลง แต่ monday.com ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับวิถีการเติบโต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการนําผลิตภัณฑ์มาใช้ที่แข็งแกร่งและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของ monday.com สูงถึง 251 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- บริษัทประสบความสําเร็จมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ใน ARR และรายงานอัตราการรักษาเงินดอลลาร์สุทธิ 111%
- คาดการณ์ช่วงรายได้ทั้งปีที่ 964 ล้านถึง 966 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโต 32% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- บริษัทวางแผนที่จะขยายกําลังคนลงในช่วงกลาง 30% ในปีงบประมาณ 2024 โดยมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาและการขาย
- การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึง Monday AI, Monday CRM features และ Monday Service (ในรุ่นเบต้า) คาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
- การเปลี่ยนแปลงการจัดการรวมถึงการแต่งตั้ง Adi Dar เป็น COO และการค้นหา CRO คนใหม่หลังจากการจากไปของ Yoni Osherov
- บริษัทกําลังสํารวจโอกาสในการควบรวมกิจการและวางแผนที่จะกําหนดเป้าหมายบัญชีขนาดใหญ่ด้วยกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่ได้รับการขัดเกลา
แนวโน้มบริษัท
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 260 ล้านถึง 262 ล้านดอลลาร์
- คําแนะนํารายได้ทั้งปีเพิ่มขึ้น 5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการรักษาลูกค้าที่แข็งแกร่งหลังการขึ้นราคา
- อัตรากําไรขั้นต้นคาดว่าจะคงอยู่ในระดับสูง 80 โดยมีกระแสเงินสดอิสระระหว่าง 286 ล้านดอลลาร์ถึง 289 ล้านดอลลาร์สําหรับปี
- บริษัทยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ําเสมอ 28% ถึง 30%
ไฮไลท์ Bearish
- การเติบโตของรายได้ในไตรมาสที่ 3 อ่อนตัวลงตามลําดับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค
- การเติบโตที่ชะลอตัวของการเพิ่มลูกค้าองค์กรในไตรมาสที่ 3 อันเนื่องมาจากปัจจัยตามฤดูกาลและการใช้จ่ายที่ระมัดระวัง
- ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ สะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ไฮไลท์ Bullish
- การนําฟีเจอร์ AI ใหม่ๆ มาใช้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีการดําเนินการ AI เพิ่มขึ้น 250% และบล็อก AI เพิ่มขึ้น 150% จากไตรมาสที่ 2
- การตอบรับของลูกค้าในเชิงบวกต่อการขึ้นราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้ คาดว่าจะสร้างผลกระทบรวม 80 ล้านดอลลาร์ระหว่างปีงบประมาณ 2024 ถึง 2026
- NRR ที่คาดว่าจะคงที่ประมาณ 111% สําหรับไตรมาสที่ 4 โดยมีแนวโน้มขาขึ้นในปีถัดไป
พลาด
- บริษัทสิ้นสุดปีที่แล้วด้วยลูกค้า 225,000 ราย ซึ่งบ่งชี้ว่าเปอร์เซ็นต์การเติบโตลดลงเล็กน้อย
- อัตราการจ้างงานยอดขายช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่คาดว่าจะฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4 และปีงบประมาณ 2025
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารจัดการกับการเติบโตที่ช้าลงของ Monday dev เมื่อเทียบกับ CRM โดยเน้นความมั่นใจในระยะยาวในผลิตภัณฑ์
- บริษัทมุ่งมั่นที่จะลงทุนในการพัฒนาวันจันทร์และปรับปรุงกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด
- การสร้างรายได้จากคุณสมบัติ AI มีการวางแผนเบื้องต้นประมาณปี 2025 โดยไม่มีกําหนดวันที่เฉพาะเจาะจง
ทีมผู้นําของ monday.com แสดงความมั่นใจในความสามารถของบริษัทในการรักษาการเติบโตและปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์ของตลาดที่กําลังพัฒนา ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจ้างงานเชิงกลยุทธ์ และการปรับขนาดการดําเนินงาน บริษัทจึงวางตําแหน่งตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดที่สามารถระบุตําแหน่งได้ทั้งหมดและฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งแนสแด็ก h2>InvestingPro Insights
การแถลงผลประกอบการล่าสุดของ monday.com (NASDAQ: MNDY) เน้นย้ําถึงวิถีการเติบโตที่น่าประทับใจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 33.9% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบเป็นรายปีที่รายงานในไตรมาสที่ 3 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่สม่ําเสมอ การเติบโตนี้น่าสังเกตเป็นพิเศษเนื่องจากฐานรายได้ของบริษัทมีมูลค่า 906.59 ล้านดอลลาร์
เคล็ดลับของ InvestingPro เผยให้เห็นว่า monday.com "ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล" และมี "สินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น" ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนช่วยในเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากยังคงลงทุนอย่างมากในแผนการวิจัยและพัฒนาและการขยายตัวที่ระบุไว้ในประกาศผลประกอบการ
อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทที่ 89.46% นั้นน่าทึ่งและสนับสนุนการคาดการณ์ของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับอัตรากําไรขั้นต้นที่ยังคงอยู่ในระดับสูง 80 ความสามารถในการทํากําไรที่ยอดเยี่ยมนี้สะท้อนให้เห็นในเคล็ดลับของ InvestingPro ที่เน้น "อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ" ของ monday.com
แม้ว่าอัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 774.77 อาจดูสูง แต่สิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาว่านักวิเคราะห์คาดว่าจะมีรายได้สุทธิเติบโตในปีนี้ ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง ความคาดหวังในการเติบโตนี้สอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของบริษัทและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่วางแผนไว้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับการ monday.com ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน