ประกาศผลประกอบการ: ICL รายงานการเติบโตท่ามกลางความท้าทายของตลาด

ICL (นิวยอร์ก: ICL) บริษัทแร่และเคมีภัณฑ์พิเศษระดับโลก ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สามของปี 2024 ท่ามกลางฉากหลังของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนของตลาด Raviv Zoller ซีอีโอในระหว่างการแถลงผลประกอบการได้เน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นของบริษัทเมื่อเผชิญกับสงครามที่กําลังดําเนินอยู่ในอิสราเอลและผลกระทบต่อการดําเนินงาน

ยอดขายในไตรมาสที่สามของ ICL อยู่ที่ 1.753 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 10% เป็น 0.11 ดอลลาร์ และ EBITDA เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบเป็นรายปีอย่างมีนัยสําคัญสําหรับแผนกที่ขับเคลื่อนด้วยความเชี่ยวชาญพิเศษ แม้ราคาตลาดจะลดลงและอุปสรรคในการดําเนินงาน แต่การมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์พิเศษและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัทดูเหมือนจะได้ผล

ประเด็นสําคัญ

• การคาดการณ์ EBITDA ของ ICL เพิ่มขึ้น 10% ใน EPS tEBITDA1 ที่ปรับปรุงแล้ว และ EBITDA ใน EBITDA สําหรับแผนกเฉพาะทาง
• ยอดขายในไตรมาสที่สามสูงถึง 1.753 พันล้านดอลลาร์ โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 383 ล้านดอลลาร์
• การมีส่วนร่วมของแผนกโปแตชต่อ EBITDA รวมลดลงเหลือ 30% โดยมียอดขาย 389 ล้านดอลลาร์
• แผนก Phosphate Solutions และ Growing Solutions แสดงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง
• ICL วางแผนที่จะรักษายอดขายโปแตชไว้ที่ 4.6 ล้านเมตริกตันในปี 2024
• ศูนย์นวัตกรรมลูกค้าแห่งใหม่ในเซนต์หลุยส์กําลังดําเนินการเพื่อสนับสนุนการผลิตวัสดุแบตเตอรี่ภายในปี 2027
• บริษัทสิ้นสุดไตรมาสด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ 1.7 พันล้านดอลลาร์ และจะแจกจ่ายเงินปันผล 0.05 ดอลลาร์ EBITDA ในเดือนหน้า

แนวโน้มบริษัท

• ICL คาดว่าจะมีเสถียรภาพและการปรับปรุงความต้องการและราคาโปแตชภายในปี 2025
• คําแนะนํา EBITDA ของแผนกเฉพาะทางสําหรับปี 2024 เพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง 0.95 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.05 พันล้านดอลลาร์
• อัตราภาษีที่แท้จริงคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 28%
• ICL ยืนยันการจัดอันดับ S&P BBB- และวางแผนที่จะแจกจ่ายเงินปันผล EBITDAember มูลค่า 68 ล้านดอลลาร์

ไฮไลท์ Bearish

• ราคาโปแตชที่ลดลงและการขายที่รอการตัดบัญชีไปยังจีนส่งผลกระทบต่อยอดขายในไตรมาสที่ 3 ปี 2023
• ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงส่งผลกระทบต่อต้นทุนด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง แม้ว่าอัตราค่าขนส่งทางทะเลจะลดลงก็ตาม

ไฮไลท์ Bullish

• ยอดขายและ EBITDA ที่เพิ่มขึ้นในแผนก Phosphate Solutions และ Growing Solutions
• ตําแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดโบรมีน โดย Dead Sea จัดหากําลังการผลิตสองในสามของโลก
• คําแนะนําเฉพาะทางเพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สําหรับปี

พลาด

• ราคาโปแตชยังคงลดลง ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรในไตรมาสที่ 3 ปี 2566
• ต้นทุนด้านโลจิสติกส์โดยรวมที่สูงขึ้นแม้ว่าอัตราค่าขนส่งทางทะเลจะลดลง

ไฮไลท์ถาม & ตอบ

• ICL ยังคงมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาประยุกต์ในการเกษตร โดยหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การแก้ไขยีน
• กําลังการผลิตโบรมีนของจีนประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ตันถูกปิดเสียง โดยประมาณ 15,000 ตันออกจากตลาด
• ไตรมาสที่สี่คาดว่าจะอ่อนแอกว่าไตรมาสที่ 3 เนื่องจากผลกระทบตามฤดูกาล แต่การแก้ปัญหาฟอสเฟตคาดว่าจะยังคงมีเสถียรภาพ

โดยสรุป ICL ได้นําทางภูมิทัศน์ของตลาดที่ท้าทายด้วยการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์และความยืดหยุ่น ด้วยการให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์พิเศษ นวัตกรรม และการจัดการทางการเงินอย่างรอบคอบ บริษัทจึงวางตําแหน่งตัวเองสําหรับการเติบโตที่มีศักยภาพเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และตลาดอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ ICL มองไปสู่อนาคต ICL ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสและมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ ICL ได้รับการให้ความกระจ่างเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดหลักและข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ EBITDAket ของบริษัทอยู่ที่ 5.58 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคแร่ธาตุและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ

หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นที่สุดคือ ICL ได้แสดงให้เห็นถึง "ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา" สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงานของ บริษัท ที่เพิ่มขึ้น 10% ใน EPS ที่ปรับปรุงแล้ว และ EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบเป็นรายปีสําหรับแผนกที่ขับเคลื่อนด้วยความเชี่ยวชาญพิเศษ ผลตอบแทนรวมของราคา 3 เดือนที่ 16.5% เน้นย้ําถึงโมเมนตัมเชิงบวกนี้ ซึ่งน่าประทับใจเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากสภาวะตลาดที่ท้าทายและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กล่าวถึงในการแถลงผลประกอบการ

เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งระบุว่า ICL มี "ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสูง" สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของบริษัทที่ 3.27% ซึ่งน่าสนใจแม้ว่าการเติบโตของเงินปันผลจะลดลง 26.22% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา การแจกจ่ายเงินปันผล 0.05 ดอลลาร์ต่อหุ้นตามแผนในเดือนหน้า ตามที่กล่าวไว้ในบทความ ช่วยตอกย้ําความมุ่งมั่นของ ICL ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วน P/E ที่ 13.07 บ่งชี้ว่าหุ้นของ ICL อาจมีมูลค่าที่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง

ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ ICL ซึ่งเสริมรายงานผลประกอบการโดยละเอียดและแนวโน้มการจัดการที่นําเสนอในบทความ นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีก 5 ข้อสําหรับ ICL ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน