ในการแถลงผลประกอบการล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2024 Xponential Fitness, Inc. (นิวยอร์ก: XPOF) ได้แสดงช่วงเวลาของการเติบโตและการปรับกลยุทธ์ภายใต้การนําของ CEO Mark King และ CFO John Meloun บริษัทประสบกับการเติบโตของสมาชิกที่มั่นคงและการเยี่ยมชมสตูดิโอที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งสําหรับข้อเสนอด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี แม้จะขาดทุนสุทธิ แต่ Xponential รายงานว่าปริมาณหน่วยเฉลี่ย (AUV) ในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 8% และยอดขายทั่วทั้งระบบในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ประเด็นสําคัญ
- AUV ในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 8% เป็น 631,000 ดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี
- จํานวนสตูดิโอทั่วโลกสูงถึง 3,178 แห่ง โดยมีการเปิดใหม่ 125 แห่งและปิด 49 แห่งในไตรมาสที่ 3
- ยอดขายทั่วทั้งระบบในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 21% เป็น 431.2 ล้านดอลลาร์ โดยมียอดขายในร้านเดียวกันเพิ่มขึ้น 5%
- รายได้รวมอยู่ที่ 80.5 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ประจํา 72%
- รายได้จากแฟรนไชส์เพิ่มขึ้น 22% เป็น 44.5 ล้านดอลลาร์
- ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 18 ล้านดอลลาร์จาก 5.2 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 17% เป็น 31 ล้านดอลลาร์
- เงินสดและเทียบเท่าอยู่ที่ 37.8 ล้านดอลลาร์ โดยมีหนี้ระยะยาวอยู่ที่ 353.8 ล้านดอลลาร์
- ปรับปรุงการคาดการณ์การเปิดสตูดิโอใหม่ทั่วโลกในปี 2024 เป็น 490-510 ลดลง 10%
- การคาดการณ์ยอดขายทั่วทั้งระบบสําหรับปี 2024: 1.705 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.715 พันล้านดอลลาร์
- รายได้รวมคาดว่าจะอยู่ที่ $EBITDA เป็น 320 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 โดยมีคําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่เปลี่ยนแปลงที่ 120 ล้านดอลลาร์ถึง 124 ล้านดอลลาร์
- ค่าใช้จ่าย SG&A ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง
- รายจ่ายด้านทุนเพื่อมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
แนวโน้มบริษัท
- การคาดการณ์การเปิดสตูดิโอใหม่ทั่วโลกสําหรับปี 2024 แก้ไขเป็น 490-510 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่แฟรนไชส์เป็นอันดับแรก
- ยอดขายทั่วทั้งระบบของ ProjecEBITDArth America ในปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 1.705 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.715 พันล้านดอลลาร์
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 120 ล้านถึง 124 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรประมาณ 39%
- รายจ่ายด้านทุนประมาณ 8 ล้านถึง 10 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ไฮไลท์ Bearish
- ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 18 ล้านดอลลาร์เงินสด เทียบกับ 5.2 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า
- เงินสดและรายการเทียบเท่าลดลงเหลือ 37.8 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 51.9 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากสินค้าลดลง 23% เป็น 6.5 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากสินค้าคงคลังลดลง
- ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างคาดว่าจะเพิ่มค่าใช้จ่าย SG&A
ไฮไลท์ Bullish
การเติบโตของ EBITDAembership และการเยี่ยมชมสตูดิโอสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง- รายได้แฟรนไชส์เติบโต 22% ได้รับแรงหนุนจากจํานวนสตูดิโอที่ดําเนินงานเพิ่มขึ้น
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ความพยายามในการขยายตัวระหว่างประเทศที่ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และข้อตกลงใหม่ในเม็กซิโก
พลาด
- รายได้รวมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากตัวเลขของปีที่แล้วที่ 80.4 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 17% แต่ถูกชดเชยด้วยรายได้จากสินค้าที่ลดลง
- ขาดทุนสุทธิขยายตัวอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปี
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารได้หารือถึงความสําคัญของความสามารถในการทํากําไรและความพร้อมของแฟรนไชส์ก่อนการเปิดใหม่
- ผู้บริหารเน้นย้ําถึงการเพิ่มประสบการณ์ของสมาชิกและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายทางการตลาด
- ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการขายและการมีส่วนร่วมของสมาชิกได้รับการแก้ไขโดยมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงและการปรับปรุงยอดค้าปลีก
- มีการกล่าวถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 10 ล้านดอลลาร์ โดยมีความคาดหวังในการชดเชยค่าประกัน
Xponential Fitness, Inc. ยังคงสํารวจภูมิทัศน์ของตลาดแบบไดนามิก โดยสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตด้วยการลงทุนเชิงกลยุทธ์และการสนับสนุนแฟรนไชส์ บริษัทยังคงมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ในการเป็นแฟรนไชส์ชั้นนําในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยแผนสําหรับการประชุมประจําปีและวันนักลงทุน Xponential พร้อมที่จะรักษาโมเมนตัมและบรรลุเป้าหมายการทํากําไรในระยะยาว
ข้อมูลเชิงลึกในนิวยอร์กโปร
Xponential Fitness, Inc. (NYSE: XPOF) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในตลาดที่ท้าทาย ดังที่เห็นได้จากการประกาศผลประกอบการล่าสุด เพื่อเสริมการวิเคราะห์นี้ ข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นตัวชี้วัดที่น่าสนใจบางอย่างที่ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
แม้จะมีรายงานขาดทุนสุทธิ แต่ Xponential Fitness ก็มีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ โดยข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าแข็งแกร่ง 66.65% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้แฟรนไชส์ที่แข็งแกร่งของบริษัท และบ่งชี้ถึงการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานหลัก
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 527.93 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกลยุทธ์การเติบโต สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผลตอบแทนที่สําคัญของหุ้นในช่วงที่ผ่านมา ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าราคาผลตอบแทนรวม 93.4% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทน 36.67% ในเดือนที่แล้วเพียงอย่างเดียว ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ําถึงการตอบรับเชิงบวกของตลาดต่อความพยายามในการขยายตัวและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ Xponential
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่าฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งมักจะส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มในอนาคตของบริษัท สิ่งนี้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นของบริษัทในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นตามที่กล่าวไว้ในการเรียกผลประกอบการ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งชี้ให้เห็นว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ การคาดการณ์นี้น่าสนใจเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากผลขาดทุนสุทธิในปัจจุบันและการคาดการณ์ที่แก้ไขของบริษัท บ่งชี้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดคาดการณ์ว่าผลการดําเนินงานทางการเงินของ Xponential จะพลิกฟื้น อาจเป็นเพราะการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งและการปรับกลยุทธ์ใหม่
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบันมีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 8 ข้อสําหรับ Xponential Fitness ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
ในขณะที่ Xponential Fitness ยังคงขยายจํานวนสตูดิโอและมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการทํากําไรของแฟรนไชส์ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro เหล่านี้นําเสนอบริบทที่มีคุณค่าต่อการเล่าเรื่องทางการเงินและผลการดําเนินงานทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน