Maravai LifeSciences ผู้นําด้านการผลิตกรดนิวคลีอิกและการทดสอบความปลอดภัยของชีวภาพ รายงานรายได้ในไตรมาสที่สามที่ 65 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวลาของโปรแกรมและความต้องการที่ลดลง บริษัทซึ่งซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ MRVI ได้ประกาศการพัฒนาที่สําคัญ รวมถึงการเริ่มต้นการสร้างลูกค้าที่โรงงาน Flanders 2 แห่งใหม่ และความร่วมมือเพื่อเปิดตัว CleanScribe RNA Polymerase
แม้จะมีการด้อยค่าค่าความไมตรีที่ไม่ใช่เงินสด 154 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจ TriLink แต่ Maravai ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในระยะยาว โดยอ้างถึงกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในการทดลองทางคลินิก mRNA ที่ไม่ใช่ COVID และไปป์ไลน์นวัตกรรมที่แข็งแกร่ง การเข้าซื้อกิจการ Officinae Bio คาดว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ Maravai ในการค้นพบการรักษา mRNA และปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของลูกค้า
ประเด็นสําคัญ
- Maravai LifeSciences รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 3 ที่ 65 ล้านดอลลาร์ โดยมี 50 ล้านดอลลาร์จากการผลิตกรดนิวคลีอิก และ 15 ล้านดอลลาร์จากการทดสอบความปลอดภัยของชีวภาพ
- บริษัทได้เฉลิมฉลองเหตุการณ์สําคัญที่ไซต์ Wateridge โดยผลิตวัสดุ mRNA 26 กรัมสําหรับลูกค้าพรีคลินิก
- การเข้าซื้อกิจการ Officinae Bio ซึ่งคาดว่าจะปิดให้บริการในต้นปี 2025 มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายบริการ DNA และ RNA ที่แม่นยําของ Marawai
- Maravai ลดคําแนะนํารายได้ในปี 2024 ลงเหลือระหว่าง 255 ล้านถึง 265 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากสภาวะตลาดที่อ่อนแอลงและโปรแกรมลูกค้าที่ล่าช้า
- บริษัทได้ปรับประมาณการอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 เป็น 16%-18%
- แม้จะมีความท้าทายในตลาดในปัจจุบัน แต่ Maravai ก็เน้นย้ําถึงเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์และความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในระยะยาว
แนวโน้มบริษัท
- ลดคําแนะนํารายได้ปี 2024 เป็น 255 ล้านดอลลาร์ - 265 ล้านดอลลาร์
- ส่วนการผลิตกรดนิวคลีอิกคาดว่าจะสร้างรายได้ 193 ล้านดอลลาร์ - 202 ล้านดอลลาร์
- การทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ segEBITDA อยู่ที่ 62 ล้านดอลลาร์ - 63 ล้านดอลลาร์
- คาดการณ์อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วปรับเป็น 16%-18% จากจุดกึ่งกลางก่อนหน้านี้ที่ 21%
- การมองโลกในแง่ดีสําหรับการเติบโตในระยะยาวเนื่องจากความก้าวหน้าใน mRNA การแก้ไขยีน และการบําบัดด้วยเซลล์
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้ขาดหายไปเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวลาของโปรแกรมและความต้องการที่ลดลง
- ค่าธรรมเนียมการด้อยค่าค่าความนิยมที่ไม่ใช่เงินสด 154 ล้านดอลลาร์สําหรับ TriLink
- สภาวะตลาดที่อ่อนแอลงในกระบวนการทางชีวภาพและขาดคําสั่งซื้อจํานวนมาก
ไฮไลท์ Bullish
- การพัฒนาที่สําคัญที่โรงงาน Flanders 2 และความร่วมมือ CleanScribe RNA Polymerase
- การเข้าซื้อกิจการ Officinae Bio เพื่อปรับปรุงการค้นพบการรักษา mRNA
- กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในการทดลองทางคลินิก mRNA ที่ไม่ใช่ COVID และไปป์ไลน์นวัตกรรมที่แข็งแกร่ง
พลาด
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ที่ 65 ล้านดอลลาร์ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย
- ลดคําแนะนําทางการเงินสําหรับปี 2024
ไฮไลท์ Q&A
- โปรแกรม mRNA ที่ใช้งานอยู่ของ CleanCap ยังคงอยู่ที่ 30% โดยมีการทดลองอย่างต่อเนื่องสําหรับ Cas endonuclease และโครงการริเริ่ม RNA แนะนํา GMP ใหม่
- คําแนะนํา EBITDA สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างต้นทุนที่ปรับให้เหมาะสมหลังการปรับโครงสร้าง โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้และการใช้ประโยชน์ของโรงงาน
โดยสรุป Maravai LifeSciences กําลังนําทางภูมิทัศน์ของตลาดที่ท้าทาย แต่กําลังวางตําแหน่งตัวเองสําหรับการเติบโตในอนาคตผ่านการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมในพื้นที่ mRNA บริษัทยังคงให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพการดําเนินงานและการควบคุมต้นทุน เพื่อเป็นเวทีสําหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดและสถานะทางการตลาดของ Maravai LifeSciences ได้รับการชี้ให้เห็นเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.28 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคเทคโนโลยีชีวภาพแม้จะมีความท้าทายเมื่อเร็วๆ นี้
ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่ารายได้ของ Maravai ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 276.92 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ลดลง -33.99% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับปัญหาที่บริษัทรายงานในไตรมาสล่าสุดและคําแนะนําที่ลดลงสําหรับปี 2024
ผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้นนั้นน่าเป็นห่วงเป็นพิเศษ โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนรวมของราคา 1 สัปดาห์อยู่ที่ -31.97% และผลตอบแทน 6 เดือนที่ -51.48% ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ําถึงปฏิกิริยาของตลาดต่อรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Maravai และแนวโน้มที่แก้ไขแล้ว
InEBITDAgPro Tips เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์ไม่คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการด้อยค่าค่าความนิยมที่ไม่ใช่เงินสดที่รายงานและการแก้ไขการคาดการณ์อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว นอกจากนี้ ยังสังเกตเห็นผลการดําเนินงานที่ย่ําแย่เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย InvestingPro ระบุว่าหุ้น "ได้รับผลกระทบอย่างมากในสัปดาห์ที่แล้ว" และ "ทําได้ไม่ดีในช่วงเดือนที่แล้ว"
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จาก InvestingPro ให้บริบทอันมีค่าเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของ Maravai ซึ่งช่วยเสริมข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของบริษัทเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตในระยะยาวใน mRNA และการบําบัดด้วยยีน นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถค้นหาเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีก 11 ข้อสําหรับ Maravai LifeSciences ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน