Krispy Kreme (DNUT) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามและการขยายความร่วมมือกับ McDonald's ในระหว่างการประกาศผลประกอบการครั้งล่าสุด CEO Joshua CharleswMcDonald's ประสบความสําเร็จในการเปิดตัวโดนัท Krispy Kreme ในสาขา McDonald's ในชิคาโก และวางแผนที่จะขยายเป็นเกือบ 2,000 แห่งภายในสิ้นปี บริษัทรายงานรายได้สุทธิ 380 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยมีอัตราการเติบโตแบบออร์แกนิก 3.5% ซึ่งถือเป็นไตรมาสที่ 17 ของการเติบโตติดต่อกัน
อย่างไรก็ตาม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลง 20.7% เนื่องจากการขายหุ้นส่วนใหญ่ใน Insomnia Cookies รายได้ทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ EBITDA ระหว่าง 1.65 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.685 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 205 ล้านถึง 210 ล้านดอลลาร์ การโทรดังกล่าวเน้นย้ําถึงการให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน โอกาสการเติบโต ความพึงพอใจของ McDonald'sustomer
ประเด็นสําคัญ
- ประสบความสําเร็จในการเปิดตัวโดนัท Krispy Kreme ทั่วประเทศในสาขา McDonald's Chicago โดยขยายเป็น 2,000 แห่งภายในสิ้นปี
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 34.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงเนื่องจากการขายคุกกี้นอนไม่ถูก
- คําแนะนํารายได้ทั้งปีปรับเป็น 1.65 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.685 พันล้านดอลลาร์
- การปรับโครงสร้างการจัดการสําหรับการออมเงิน SG&A ต่อปี 8 ล้านถึง 12 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2025
- กลุ่มธุรกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะมีอัตรากําไรเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากช่วงเทศกาลวันหยุดที่แข็งแกร่ง
- การเติบโตของรายได้ออร์แกนิกระหว่างประเทศนําโดยแคนาดา ญี่ปุ่น และ ออสเตรเลีย EBITDA แม้จะมีความท้าทายในสหราชอาณาจักร - ส่วนการพัฒนาตลาดมีรายได้ทั่วไปเพิ่มขึ้น 8.6% - กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วรายงานการขาดทุน 0.01 ดอลลาร์ เนื่องจาก EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลง - รายได้ทั่วไปที่คาดว่าจะเติบโต 5% ถึง 7% ในปี 2024 แม้ว่าต้นทุนด้านโลจิสติกส์จะเพิ่มขึ้นก็ตาม - วางแผนที่จะมีโดนัทในการเข้าถึง 35,000 จุดใน 50 ประเทศภายใน 3 ปีแนวโน้มของบริษัท - Krispy Kreme ตั้งเป้าที่จะขยายการเข้าถึงผู้บริโภคเป็น 35,000 จุดใน 50 ประเทศภายใน McDonald's- มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการผลิตและการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีต่อแบรนด์- ความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทาง eEBITtion กับพันธมิตรอย่าง McDonald's, EBITDAonary translation="Target">ออสเตรเลีย และ Costco
ไฮไลท์ Bearish
- อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลง 6.1% เป็น 592 ดอลลาร์ต่อประตูต่อสัปดาห์ เนื่องจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น
- EBITDAEBITDAn ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับการดําเนินงานระหว่างประเทศลดลงเหลือ 17.4%
- ขาดทุน 0.01 ดอลลาร์ในการปรับ EBITDA ต่อหุ้นจากการขาย Insomnia Cookies
ไฮไลท์ Bullish
- ไตรมาสที่ 17 ติดต่อกันด้วยอัตราการเติบโตแบบออร์แกนิก 3.5%
- ส่วนธุรกิจในสหรัฐฯ รายงานการเติบโตของรายได้ทั่วไป 2.5%
- อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของกลุ่มการพัฒนาตลาดที่ 54.2%
- ผลผลิตของโรงงานในชิคาโกเพิ่มขึ้นกว่า 50%
พลาด
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลงเนื่องจากการขายคุกกี้ McDonald's's.EBITDAMcDonald's">McDonald's เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่นําไปสู่ต้นทุนการประกันภัยที่สูงขึ้น ซึ่งคาดว่าจะกลับมาเป็นปกติในไตรมาสต่อๆ ไป
ไฮไลท์ Q&A
- ความเชื่อมั่นในการตอบสนองการขยายตัวที่เร่งรัดในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความร่วมมือของ McDonald's
- ความท้าทายในการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการจัดส่ง โดยมีการเพิ่มสาขาของ McDonald's มากกว่า 400 แห่งในวันเดียว
- การลงทุนในอุปกรณ์ การฝึกอบรม และทีมงานเฉพาะเพื่อเพิ่มอัตรากําไร EBITDA ในช่วงครึ่งหลังของปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การประกาศผลประกอบการล่าสุดและแผนการขยายตัวของ Krispy Kreme สามารถปรับบริบทเพิ่มเติมได้ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.94 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงตําแหน่งในอุตสาหกรรมร้านอาหารบริการด่วน แม้จะมีความท้าทายที่เน้นย้ําในรายงานผลประกอบการ แต่ InvestingPro Tips ระบุว่ารายได้สุทธิของ Krispy Kreme คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของ McDonald'sy สําหรับการขยายตัวและการเติบโตของรายได้
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 71.96 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้ปัจจุบัน ซึ่งได้รับการยืนยันโดย InvestingPro Tip ที่ระบุว่า Krispy Kreme ซื้อขายที่รายได้สูงทวีคูณ นี่อาจเป็นผลมาจากความคาดหวังของนักลงทุนสําหรับการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากแผนการขยายตัวของ McDonald's และจุดการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้
ที่น่าสนใจคือในขณะที่อัตราส่วน P/E ดูสูง แต่เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับชี้ให้เห็นว่า Krispy Kreme ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 0.42 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มการเติบโต ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่มองกลยุทธ์การขยายตัวของบริษัท
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 1.71 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้เติบโต 4.42% ในช่วงเวลาเดียวกัน ข้อมูลนี้สนับสนุนการเติบโตของบริษัทในไตรมาสที่ 17 ติดต่อกัน และสอดคล้องกับคําแนะนํารายได้ทั้งปีที่ 1.65 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.685 พันล้านดอลลาร์
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวถึงที่นี่ นักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถสํารวจเคล็ดลับทั้งหมดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน