ฮูสตัน - Archrock, Inc. (NYSE:AROC) ได้กําหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6.625% ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2032 ธุรกรรมมีกําหนดปิดในวันที่ 26 สิงหาคม 2024 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม Archrock Partners, LP ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Archrock ร่วมกับ Archrock Partners Finance Corp. จะร่วมออกตั๋ว
บริษัทต่างๆ ได้เริ่มคําเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อซื้อหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่าสูงถึง 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2027 คําเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้ขึ้นอยู่กับความสําเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้
รายได้จากการเสนอขายจะถูกจัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนบางส่วนในการเข้าซื้อกิจการของ Total Operations and Production Services, LLC เพื่อดําเนินการตามคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ และครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เงินที่เหลืออาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงการชําระหนี้ที่มีอยู่ภายใต้วงเงินสินเชื่อของ Archrock
การเข้าซื้อกิจการของ Total Operations and Production Services, LLC ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อเสนอ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายตัวของ Archrock ตั๋วเงินอาวุโสยังไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และจะมีให้เฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและนอกสหรัฐอเมริกาเท่านั้น บุคคลที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Archrock, Inc. มีการเติบโตทางการเงินอย่างมากโดยมีรายงานรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 34 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก 25 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทก็เพิ่มขึ้น 15% เป็น 130 ล้านดอลลาร์ ในการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ Archrock ได้วางแผนการขายตั๋วเงินอาวุโสมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทในเครือ Archrock Partners, LP โดยเงินที่ได้มีไว้สําหรับการเข้าซื้อกิจการ Total Operations and Production Services, LLC (TOPS)
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มีมูลค่า 983 ล้านดอลลาร์ คาดว่าจะช่วยสนับสนุนตําแหน่งทางการตลาดของ Archrock และเพิ่มรายได้และเงินปันผล แม้จะมีการลดลงเล็กน้อยในการเล่นก๊าซแห้ง แต่การปรากฏตัวส่วนใหญ่ของ Archrock ในพื้นที่ที่อุดมไปด้วยของเหลว โดยเฉพาะ Permian และอํานาจการกําหนดราคาคาดว่าจะขับเคลื่อนผลการดําเนินงานในเชิงบวกต่อไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Archrock, Inc. (NYSE:AROC) ได้ก้าวไปอีกขั้นที่สําคัญในกลยุทธ์การจัดการเงินทุนด้วยการกําหนดราคาของตั๋วเงินอาวุโสมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวดังกล่าวทันเวลาเนื่องจากบริษัทซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 21.4 ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นคุณค่า นอกจากนี้ บริษัทยังมีประวัติการรักษาการจ่ายเงินปันผล โดยทํามาเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 3.48%
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Archrock มีรายได้เติบโตอย่างมั่นคง 15.61% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งท่ามกลางความพยายามในการขยายตัว อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 57.09% ที่น่าประทับใจซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ขยายการดําเนินงาน นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของ Archrock อยู่ที่ 5.15% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่บริษัทใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้
นักลงทุนที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมสามารถค้นหาเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมได้ที่ Archrock รวมถึงการวิเคราะห์การแก้ไขรายได้ ความสามารถในการทํากําไร และผลตอบแทนระยะยาว ปัจจุบัน มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 9 ข้อ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและโอกาสในอนาคต สําหรับการวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/AROC
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน