• รายงานการประชุมเฟด เงินเฟ้อ PCE วันขอบคุณพระเจ้า/วันแบล็กฟรายเดย์จะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้
• Burlington Stores เป็นหุ้นที่น่าซื้อเนื่องจากคาดว่ากำไรและยอดขายจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
• Kohl’s เป็นหุ้นที่น่าขายเนื่องจากคาดว่ารายได้จะอ่อนแอ และมีแนวโน้มที่อ่อนแอ
• หาไอเดียการลงทุนเพิ่มเติม? สมัครใช้งาน investingPro รับส่วนลดสูงสุดถึง 55% ด้วยส่วนลด Early Bird Black Friday!
หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในระดับสูงในวันศุกร์ ปิดสัปดาห์ในโซนเขียว โดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่
ตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนี S&P 500 และดัชนี Nasdaq Composite ต่างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 1.7% ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 2%
![](https://d1-invdn-com.investing.com/content/e0bbef516830bf14f2c6e6204f981678.png)
เนื่องจากวันหยุดขอบคุณพระเจ้าใกล้จะมาถึงแล้ว ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทจะมีการซื้อขายสั้นลง ตลาดหุ้นจะปิดทำการในวันพฤหัสบดีวันขอบคุณพระเจ้า และจะปิดเร็วขึ้นในเวลา 13.00 น. ตามเวลา ET ในวันศุกร์
อย่างไรก็ตาม จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจเต็มรูปแบบในช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านั้น เนื่องจากนักลงทุนยังคงพิจารณาแผนอัตราดอกเบี้ยของเฟดสำหรับเดือนต่อ ๆ ไป
ในปฏิทินเศรษฐกิจ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) จะเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่เฟดจะนำมาใช้ประเมินการขยับอัตราดอกเบี้ยมากที่สุด
ซึ่งจะมาพร้อมกับรายงานการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน ความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยโอกาสอยู่ที่ 54% ลดลงอย่างมากจาก 85% เมื่อสัปดาห์ก่อน
ในขณะเดียวกัน สัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลรายงานผลประกอบการพบว่ามีรายรับไหลเข้ามาจากผู้ค้าปลีกหลายราย เช่น Best Buy (NYSE:BBY), Macy’s (NYSE:M), Nordstrom (NYSE:JWN), Burlington Stores (NYSE:BURL), Kohl’s (NYSE:KSS), Dick’s Sporting Goods (NYSE:DKS) และ Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF) บริษัทที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ได้แก่ CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), Dell Technologies (NYSE:DELL), HP (NYSE:HPQ), Zoom Video (NASDAQ:ZM), Workday (NASDAQ:WDAY) และ Autodesk (NASDAQ:ADSK)
ไม่ว่าตลาดจะไปทางไหน ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลง พึงระลึกไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน
หุ้นน่าซื้อ: Burlington Stores
Burlington Stores โดดเด่นในฐานะหุ้นที่น่าซื้อในสัปดาห์นี้ เนื่องจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของผู้ค้าปลีกสินค้าลดราคารายนี้มีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีเกินคาด เนื่องจากแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่เอื้ออำนวยและแนวโน้มพื้นฐานที่ปรับปรุงดีขึ้น
Burlington ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกสินค้าลดราคารายใหญ่เป็นอันดับ 3 ในสหรัฐอเมริกา รองจาก TJX Companies (NYSE:TJX) และ Ross Stores (NASDAQ:ROST) เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ในวันอังคาร เวลา 6:45 น. ตามเวลา ET
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าหุ้น BURL จะเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญหลังจากการประกาศดังกล่าว ตามตลาดออปชั่น โดยมีแนวโน้มว่าหุ้นจะเคลื่อนไหว 8.4% ในทั้งสองทิศทาง
![](https://d1-invdn-com.investing.com/content/3da765a77cea4c86295bffb6a128576d.png)
ความคาดหวังในเชิงบวกเกี่ยวกับผลงานของเบอร์ลิงตันนั้นถูกเน้นย้ำด้วยการปรับกำไรขึ้น 18 ครั้งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับการปรับลดลงเพียงสองครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในความสามารถในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาค โดยได้รับความช่วยเหลือจากกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งและสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น
นักวิเคราะห์คาดการณ์ตัวเลขที่แข็งแกร่ง โดยคาดการณ์กำไรที่ปรับแล้วจะเพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.55 ดอลลาร์ต่อหุ้น และคาดการณ์รายได้เติบโต 12% เป็น 2.55 พันล้านดอลลาร์
เบอร์ลิงตันได้วางตำแหน่งตัวเองอย่างมั่นคงในฐานะผู้นำในภาคค้าปลีกลดราคา โดยใช้ความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าให้กับผู้ซื้อกังวลเรื่องราคา ในขณะที่ผู้ค้าปลีกรายนี้ยังคงดึงดูดผู้บริโภคที่คำนึงถึงงบประมาณ บริษัทจึงยังคงเป็นการลงทุนที่น่าสนใจก่อนถึงฤดูกาลช้อปปิ้งวันหยุดที่สำคัญ
หุ้นของ BURL ปิดตลาดวันศุกร์ที่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 286.17 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 ในระดับปัจจุบัน เบอร์ลิงตันมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 18 พันล้านดอลลาร์
นับตั้งแต่ต้นปี ราคาหุ้น BURL พุ่งขึ้น 47.2% สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเดินหน้าในสภาพแวดล้อมการค้าปลีกที่มีความท้าทาย
![](https://d1-invdn-com.investing.com/content/aeb0f4d14fbba45db19a8985de735ecf.png)
ในที่นี้เราขอพูดถึง AI ของ InvestingPro ซึ่งให้คะแนนเบอร์ลิงตันด้วย "คะแนนสุขภาพทางการเงิน" ที่มั่นคงที่ 2.7 จาก 5.0 โดยได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง โมเดลธุรกิจที่คล่องตัว และราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดสำหรับการซื้อขายของคุณ สมัครสมาชิกตอนนี้และรับส่วนลดสูงสุด 55% และจัดพอร์ตโฟลิโอของคุณให้เหนือกว่าผู้อื่นหนึ่งก้าว!
หุ้นควรขาย: Kohl’s
ในทางกลับกัน Kohl's กำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมการค้าปลีกที่ยากลำบากยิ่งขึ้น เนื่องจากต้องดิ้นรนกับประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง การพึ่งพาการลดราคาอย่างหนักของห้างสรรพสินค้าเครือนี้ทำให้ความสามารถในการทำกำไรลดลง ในขณะที่ความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยที่ลดลงเน้นย้ำถึงความท้าทายที่กว้างขึ้น
Kohl's ซึ่งดำเนินกิจการร้านค้ามากกว่า 1,100 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา มีกำหนดจะเผยแพร่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามก่อนเปิดตลาดในวันอังคาร เวลา 7.00 น. ตามเวลาตะวันออก
ตามตลาดออปชั่น ผู้ค้ากำลังกำหนดราคาหุ้น KSS แกว่งตัว 12.7% ในทั้งสองทิศทางหลังเผยแพร่รายงาน
วอลล์สตรีทคาดการณ์กำไรที่ 0.28 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งลดลงอย่างรวดเร็ว 47.2% จาก EPS ที่ 0.53 ดอลลาร์เมื่อปีก่อน คาดว่ารายได้จะลดลง 3.6% เหลือ 3.70 พันล้านดอลลาร์
แม้จะมีความพยายามในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยหมวดหมู่สินค้า เช่น ของตกแต่งบ้าน ของขวัญ และสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง แต่ Kohl's ก็ยังดิ้นรนเพื่อชดเชยต้นทุนที่สูงขึ้นและอัตรากำไรที่หดตัว
ด้วยความท้าทายเหล่านี้ ทอม คิงส์เบอรี ซีอีโอที่เคยบริหารเบอร์ลิงตัน อาจมีแนวโน้มระมัดระวังต่อแนวโน้มของเทศกาลวันหยุดสำคัญ ซึ่งจะทำให้ความเชื่อมั่นลดลง
หุ้น KSS ปิดที่ 17.03 ดอลลาร์ในวันศุกร์ หลังจากร่วงลงมาที่ 16.12 ดอลลาร์ในวันก่อนหน้า ซึ่งเป็นราคาปิดที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 จากการประเมินมูลค่าปัจจุบัน ห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในวิสคอนซินแห่งนี้มีมูลค่าตลาด 1.9 พันล้านดอลลาร์
ราคาหุ้นร่วงลง 40.6% ในรอบปี สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มระยะยาวของ Kohl's เนื่องจากบริษัทกำลังดิ้นรนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์การค้าปลีกที่เปลี่ยนแปลงไป
ควรสังเกตว่าปัจจุบัน Kohl's มีคะแนน 'Financial Health Score' ของ InvestingPro ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 2.1 จาก 5.0 เนื่องมาจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอัตรากำไรที่ลดลงและยอดขายที่เติบโตไม่แน่นอน
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ InvestingPro สามารถช่วยให้นักลงทุนเพิ่มโอกาสในการลงทุนอีกมากมาย และยังช่วยลดความเสี่ยงท่ามกลางภาวะตลาดที่ท้าทายได้
รับส่วนลด investingPro สูงสุดถึง 55% สามารถเข้าถึงเครื่องมือตัวช่วยนักลงทุนอีกมากมาย ดังนี้
เครื่องมือคัดกรองหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดโดยอิงจากตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกไว้หลายร้อยรายการ
InvestingPro Fair Value: ค้นหาทันทีว่าหุ้นตัวใดมีราคาต่ำกว่าหรือสูงเกินไป
AI ProPicks: หุ้นที่ชนะการคัดเลือกโดย AI พร้อมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
ไอเดียยอดนิยม: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐี เช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นตัวใดอยู่
![](https://d1-invdn-com.investing.com/content/4174e3b01fe80d86a4d4af7f8ffd3b0b.png)
Disclosure: ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ฉันถือครอง S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF และ Invesco QQQ Trust ETF นอกจากนี้ ฉันยังมีถือครอง Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK) อีกด้วย
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv เพื่อรับการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดหุ้นเพิ่มเติม
หุ้นตัวใดที่คุณควรซื้อในการเทรดครั้งถัดไป?
ด้วยการประเมินมูลค่าหุ้นที่สูงริ่วในปี 2024 ดังนั้นนักลงทุนจำนวนมากจึงไม่สบายใจที่จะนำเงินมาลงในหุ้นเพิ่มขึ้น ไม่แน่ใจว่าจะลงทุนในหุ้นตัวใดต่อไปใช่ไหม? คุณสามารถเข้าถึงพอร์ตที่พิสูจน์แล้วของเราและค้นพบโอกาสการลงทุนที่มีศักยภาพสูง
เฉพาะในปี 2024 เพียงปีเดียว เทคโนโลยี AI ของ ProPicks AI ได้ระบุหุ้น 2 ตัวที่ราคาพุ่งขึ้นกว่า 150%, หุ้นเพิ่มเติมอีก 4 ตัวที่ดีดตัวขึ้นกว่า 30% และหุ้นอีก 3 ตัวที่ไต่ระดับขึ้นกว่า 25% เป็นสถิติที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง
ด้วยพอร์ตลงทุนที่ปรับให้เหมาะสำหรับหุ้นดาวน์โจนส์, หุ้น S&P, หุ้นเทคฯ และหุ้นขนาดกลาง (Mid Cap) ต่าง ๆ ดังนั้นคุณจึงสามารถสำรวจกลยุทธ์ที่สร้างความมั่งคั่งต่าง ๆ ได้