ServiceTitan เปิดตัวด้วยการเสนอขายหุ้น IPO เพิ่มขึ้น 42%

ServiceTitan Inc. ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ประสบกับมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในระหว่างการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยเปิดที่ 101 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 42% จากราคาเสนอขายที่ 71 ดอลลาร์ นี่เป็นการกระโดดเปิดที่สําคัญที่สุดสําหรับการเสนอขายหุ้น IPO ของสหรัฐฯ ที่ระดมทุนได้มากกว่า 400 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ Astera Labs Inc' เปิดตัวในเดือนมีนาคม

บริษัทในเกลนเดล รัฐแคลิฟอร์เนียประสบความสําเร็จในการระดมทุน 624.8 ล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า ServiceTitan ที่ประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์ในตลาด เมื่อพิจารณาตัวเลือกหุ้นและหน่วยหุ้นที่ถูกจํากัด การประเมินมูลค่าจะขยายไปถึงประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ การประเมินมูลค่านี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการประเมินมูลค่า 7.6 พันล้านดอลลาร์หลังจากการระดมทุนในปี 2022 และสูงกว่าการประเมินมูลค่าสูงสุดที่ 9.5 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อยในช่วงที่เฟื่องฟูในปี 2021

ServiceTitan ซึ่งในตอนแรกกําหนดช่วงราคาหุ้นไว้ที่ 65 ถึง 67 ดอลลาร์ ต่อมาได้เพิ่มช่วง สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในแนวโน้มการเติบโตของบริษัท ศักยภาพของตลาดขนาดใหญ่ และข้อเสนอซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุม แพลตฟอร์มของบริษัทได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงงานที่หลากหลายสําหรับธุรกิจบริการ รวมถึงการจัดตารางเวลา การจัดส่ง และการจัดหาเงินทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการก่อสร้างและการเยี่ยมชมบริการ

ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ซีอีโอ Ara Mahdessian และประธาน Vahe Kuzoyan พร้อมที่จะรักษาอํานาจการออกเสียงส่วนใหญ่หลังการเสนอขายหุ้นผ่านหุ้นคลาส B ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในบริษัทหลังจากการเสนอขาย ได้แก่ บริษัทในเครือของ ICONIQ Growth ที่มีการถือหุ้น Class A 20.5% Bessemer Venture Partners 11.9% หน่วยงาน TPG Inc. 7.2% และบริษัทในเครือ Battery Ventures ถือหุ้น 6.4%

ผลการดําเนินงานทางการเงินของ ServiceTitan แสดงให้เห็นถึงการเติบโต โดยบริษัทรายงานรายได้ต่อปีประมาณ 614 ล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2024 เพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบเป็นรายปี แม้จะมีการเติบโตนี้ แต่บริษัทก็ขาดทุนสุทธิประมาณ 195 ล้านดอลลาร์ ซึ่งดีขึ้นจากขาดทุน 270 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในปีงบประมาณ 2023

การเสนอขายหุ้น IPO นําโดยกลุ่มสถาบันการเงิน ได้แก่ Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co. และ Citigroup Inc. พร้อมกับธนาคารอื่น ๆ อีก 10 แห่ง หุ้นของ ServiceTitan มีการซื้อขายต่อสาธารณะในตลาด แนสแด็ก Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ TTAN

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน