Ameriprise Financial (AMP) รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีรายได้เป็นประวัติการณ์ที่ 4.2 พันล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 17% เป็น 8.72 ดอลลาร์ สินทรัพย์ของบริษัทภายใต้การจัดการและการบริหารเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.4 ล้านล้านดอลลาร์
Ameriprise ยังได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นด้วยการแจกจ่าย 693 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ และวางแผนที่จะคืน 80% ของรายได้จากการดําเนินงานให้กับผู้ถือหุ้นตลอดปี 2024
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ไตรมาสที่ 2 ของ Ameriprise Financial ทําสถิติสูงสุดใหม่ที่ 4.2 พันล้านดอลลาร์
- กําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 8.72 ดอลลาร์
- สินทรัพย์ภายใต้การจัดการและการบริหารสูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12%
- สินทรัพย์ของลูกค้าด้านการบริหารความมั่งคั่งแข็งแกร่งที่ 972 พันล้านดอลลาร์ โดยมีสินทรัพย์ห่อหุ้มอยู่ที่ 535 พันล้านดอลลาร์
- กองกําลังที่ปรึกษาของ Ameriprise ขยายเป็นเกือบ 10,400 คน
- AUM ของการบริหารสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 4% เป็น 642 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 35% เป็น 218 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงก่อนหักภาษีของ Retirement & Protection Solutions เพิ่มขึ้น 4% เป็น 196 ล้านดอลลาร์
- บริษัทคืนทุน 2.6 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
แนวโน้มบริษัท
- Ameriprise มุ่งเน้นไปที่การเติบโตในอนาคตผ่านรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายและผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง
- บริษัทกําลังลงทุนในธุรกิจและดําเนินการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเพื่อประสิทธิภาพ
- Ameriprise มั่นใจในการรักษาระดับค่าธรรมเนียมที่มั่นคงและอัตรากําไรที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจ
ไฮไลท์ Bearish
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 13% เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจและกิจกรรมการทําธุรกรรมที่สูงขึ้น
- บริษัทกําลังติดตามระดับเงินสดในบัญชีลูกค้าและอาจทําการปรับเปลี่ยนราคาในอนาคตเพื่อชดเชยต้นทุน
ไฮไลท์ Bullish
- Ameriprise เห็นการเติบโตของกระแสการห่อและกิจกรรมการทําธุรกรรม
- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์กําลังได้รับความสนใจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยกําหนดเป้าหมายไปยังสถาบันขนาดใหญ่และกองทุนบําเหน็จบํานาญ
- Ameriprise ใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพการดําเนินงานและเทคโนโลยีระดับโลกในธุรกิจการจัดการสินทรัพย์
พลาด
- บริษัทกําลังทบทวนองค์ประกอบ P&L เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ไม่เป็นไปตามความคาดหวังในผลกําไร
- มีการเปลี่ยนแปลงจากการลงทุนตราสารหนี้ตามที่ระบุโดยการลดลงของตราสารเงินสด
ไฮไลท์ Q&A
- Ameriprise เตรียมพร้อมสําหรับคําถามจากลูกค้าเกี่ยวกับผลกระทบของการเลือกตั้งต่อการลงทุน
- บริษัทไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญจากการสรรหาที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายทางการตลาดอันเนื่องมาจากการเลือกตั้ง
- Ameriprise มุ่งเน้นไปที่การจัดหากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อจัดการกับข้อกังวลของลูกค้าเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง
โดยสรุป Ameriprise Financial มีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมีรายได้และการเติบโตเป็นประวัติการณ์ในด้านสําคัญ บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับการเติบโตในอนาคตโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนการเติบโตและการรักษาอัตรากําไรที่แข็งแกร่ง แม้จะมีความท้าทายอยู่บ้าง แต่แนวโน้มยังคงเป็นบวกเนื่องจากบริษัทยังคงสร้างสรรค์และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ไตรมาสที่สองของปี 2024 ของ Ameriprise Financial (AMP) ประสบความสําเร็จทางการเงินที่น่าประทับใจ โดยมีกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 17% และสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ จากผลลัพธ์เหล่านี้ InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต
เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่า Ameriprise มีประวัติการให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้น โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 19 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 20 ปีติดต่อกัน ความสม่ําเสมอนี้สะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทและความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับนักลงทุน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ได้ปรับผลประกอบการขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ว่าผลการดําเนินงานของบริษัทอาจยังคงอยู่ในวิถีขาขึ้นต่อไป
จากมุมมองของการประเมินมูลค่า Ameriprise ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 14.85 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ 14.06 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาจากศักยภาพในการสร้างรายได้ ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มีคุณค่า
รากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติมจากการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 12.45% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 58.34% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่งในภาคการเงิน
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการเจาะลึกลงไปในการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของ Ameriprise และรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ ปลดล็อกการเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 10 ข้อบน Ameriprise Financial ที่ https://www.investing.com/pro/AMP เคล็ดลับเหล่านี้สามารถให้ความเข้าใจที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานระยะยาวและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน