ดอลลาร์ดีดตัวจากจุดต่ำสุด ยูโรได้รับผลกระทบจากข้อมูล PMI ที่อ่อนแอnvesting.com - ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในวันจันทร์ ขยับขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปีที่เคยเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังก็ส่งผลกระทบต่อเงินยูโร
เมื่อเวลา 04:15 น. ET (08:15 น. GMT) ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับกลุ่มสกุลเงินอื่นอีก 6 สกุล ปรับตัวสูงขึ้น 0.5% เป็น 100.925 ซึ่งสูงกว่าระดับต่ำสุดในรอบ 12 เดือนเล็กน้อย
ดอลลาร์คอยรายงาน PCE
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้นในระดับหนึ่งจากการเทขายหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่จาก ธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยตอนนี้นักลงทุนดูเหมือนจะตัดโอกาสที่สหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอย
“จนถึงตอนนี้ นักลงทุนเชื่อในกระแสการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ที่ประธานเจอโรม พาวเวลล์เสนอเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว” นักวิเคราะห์จาก ING กล่าวในบันทึก “และแทนที่ตลาดหุ้นจะวิตกกังวลกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50bp ดัชนีสำคัญกลับยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ฟิวเจอร์สของเฟดกำลังกำหนดราคาการลดอัตราดอกเบี้ย 75 จุดฐานภายในสิ้นปีนี้ และเกือบ 200 จุดฐานภายในเดือนธันวาคม 2025 ตามข้อมูล FedWatch ของ CME
การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้จะมีขึ้นในวันศุกร์ในรูปแบบของมาตรวัดเงินเฟ้อ ซึ่งก็คือ PCE
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อประจำปีอยู่ที่ 2.7% ในขณะที่ดัชนีหลักคาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือเพียง 2.3%
“อัตราเงินเฟ้อส่วนบุคคลพื้นฐานที่ 0.1% ในวันศุกร์อาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และดอลลาร์ลดลงอีก” ING กล่าวเสริม
เงินยูโรร่วงหลังรายงาน PMI ที่อ่อนแอ
ในยุโรป EUR/USD ซื้อขายลดลง 0.5% สู่ระดับ 1.1111 หลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจของเยอรมนีหดตัวในเดือนกันยายนในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบ 7 เดือน ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว
ดัชนี PMI รวมของเยอรมนี ซึ่งรวบรวมโดย S&P Global ลดลงเหลือ 47.2 จาก 48.4 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ 48.2 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 48.2
ธนาคารกลางยุโรป ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองในปีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และสัญญาณเพิ่มเติมของความอ่อนแอทางเศรษฐกิจอาจทำให้โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคมสูงขึ้น
“นี่ไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับยูโร และไม่ใช่สำหรับ EUR/USD ที่จะทะลุแนวต้านสำคัญที่ 1.12 ดูเหมือนว่า EUR/USD จะมีการรวมตัวกันเพิ่มเติมในช่วง 1.11-1.12 โดยมีความเสี่ยงด้านลบในช่วงต้นสัปดาห์นี้” ING กล่าว GBP/USD ร่วงลง 0.4% เป็น 1.3264 โดยสูญเสียกำไรบางส่วนจากคู่สกุลเงินนี้ไปหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022
ธนาคารแห่งอังกฤษ คงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ที่ 5% ในวันพฤหัสบดี หลังจากเริ่มผ่อนคลายนโยบายด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนสิงหาคม
“มีการคาดเดาว่าการถือครองเงินปอนด์ในระยะยาวนั้นค่อนข้างสุดโต่ง” ING กล่าว “อย่างไรก็ตาม ข้อมูล CFTC ล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและกิจกรรมที่ครอบคลุมจนถึงวันอังคารที่ผ่านมา (17 กันยายน) แสดงให้เห็นว่าการถือครองเงินปอนด์ในระยะยาวจากกลุ่มเทรดเดอร์ขาชอร์ทลดลงค่อนข้างมาก”
เงินหยวนอ่อนค่าลงเล็กน้อยหลัง PBOC ปรับลดดอกเบี้ย
USD/CNY ซื้อขายสูงขึ้น 0.1% เป็น 7.0595 โดยเงินหยวนอ่อนค่าลงหลังจากธนาคารประชาชนจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ย 14 วันเพื่อผ่อนคลายเงื่อนไขทางการเงินเพิ่มเติมและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
USD/JPY ลดลง 0.1% เป็น 143.72 โดยปริมาณการซื้อขายในภูมิภาคลดลงเนื่องจากตลาดญี่ปุ่นหยุดทำการ แม้ว่าเงินเยนจะยังคงอยู่ใกล้ระดับที่แข็งแกร่งที่สุดในปี 2024
ธนาคารกลางญี่ปุ่น คงอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์ที่แล้ว และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง