• การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด, FOMC dot-plot และการแถลงของพาวเวลล์จะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้
• Micron มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงและความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI
• Nike เผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นจากรายได้ที่ลดลง แนวโน้มที่ระมัดระวัง และความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนแอ ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาหุ้นของบริษัทมีแนวโน้มลดลงต่อไป
• หาไอเดียการลงทุนเพิ่มเติม? สมัครใช้งาน InvestingPro ด้วยส่วนลด 55% ในช่วงขยายเวลาโปรโมชั่น Cyber Week Extended
หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในวันศุกร์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดตลาดร่วงลงยาวนานที่สุดตั้งแต่ปี 2020 เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างช้า ๆ ในปีหน้า
ตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนีดาวโจนส์ซึ่งเป็นหุ้นชั้นนำร่วงลง 1.8% ดัชนี S&P 500 ลดลงประมาณ 0.6% ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปิดตลาดเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% ทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกัน
ที่มา: Investing.com
คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่คึกคักและเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อตลาดหลายอย่าง รวมถึงการประชุมนโยบายการเงินครั้งสุดท้ายของเฟดในปี 2024 โดยจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการในเวลา 14.00 น. ET ของวันพุธ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ จะกล่าวสุนทรพจน์ในเวลา 14.30 น. ET
นักลงทุนจะให้ความสนใจกับแนวทางของธนาคารกลางเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากธนาคารกลางมีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ท่ามกลางสัญญาณที่บ่งชี้ว่าพาวเวลล์อาจส่งสัญญาณว่าอาจหยุดผ่อนปรนนโยบาย
ขณะเดียวกัน ในปฏิทินเศรษฐกิจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรายงานยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ในวันอังคาร ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์นี้ ก็จะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดเช่นกัน
ที่มา: Investing.com
ในรายงานผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ เพียงไม่กี่แห่ง ได้แก่ Nike (NYSE:NKE), FedEx (NYSE:FDX), Micron Technology (NASDAQ:MU), Lennar (NYSE:LEN), General Mills (NYSE:GIS) และ Carnival (NYSE:CCL) ขณะที่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการของวอลล์สตรีทกำลังจะสิ้นสุดลง
ไม่ว่าตลาดจะไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง พึงทราบไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือ วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม - วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม
หุ้นน่าซื้อ: Micron
Micron เตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์ที่มั่นคง เนื่องจากผู้ผลิตชิปหน่วยความจำเตรียมที่จะรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกทางการเงินในวันพุธ เวลา 16.05 น. ET โดยจะมีการประชุมกับประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sanjay Mehrotra ในเวลา 17.00 น. ET
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าราคาหุ้น MU จะผันผวนอย่างมากหลังจากการอัปเดตลดลง ตามตลาดออปชั่น โดยมีแนวโน้มว่าราคาจะเคลื่อนไหวโดยนัยที่ +/-11.7% ในทั้งสองทิศทาง รายได้เป็นตัวเร่งให้ราคาหุ้นผันผวนอย่างมากในปีนี้ โดย MU พุ่งขึ้นเกือบ 17% เมื่อบริษัทได้รายงานตัวเลขไตรมาสล่าสุดในเดือนกันยายน
วอลล์สตรีทคาดการณ์ว่ารายได้จะแข็งแกร่งเนื่องจากความต้องการชิปหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM3E) ซึ่งมีความสำคัญต่อ AI และแอปพลิเคชันการประมวลผลบนคลาวด์
นอกจากนี้ ยังมีความรู้สึกเป็นบวก เนื่องจากนักวิเคราะห์ 16 คนจาก 24 คนที่สำรวจโดย InvestingPro ได้ปรับประมาณการรายได้ขึ้นในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
ที่มา: InvestingPro
Micron คาดว่าจะทำกำไรได้ 1.77 ดอลลาร์ต่อหุ้น พลิกกลับจากการขาดทุน 0.95 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญหลังจากช่วงเวลาที่ท้าทายในตลาดหน่วยความจำ คาดการณ์ว่ารายได้จะพุ่งสูงขึ้น 83.9% ต่อปีเป็น 8.70 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับประโยชน์จากการขายอุปกรณ์หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงให้กับศูนย์ข้อมูลที่ใช้งานแอปพลิเคชัน AI
บริษัทที่มีฐานอยู่ในเมืองบอยซี รัฐไอดาโฮ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าใน AI การประมวลผลบนคลาวด์ และการเชื่อมต่อ 5G ด้วยผลิตภัณฑ์ DRAM และ NAND ที่เป็นนวัตกรรม
เมื่อมองไปข้างหน้า ฉันเชื่อว่าฝ่ายบริหารของ Micron จะให้คำแนะนำที่มั่นคงสำหรับไตรมาสปัจจุบันเพื่อสะท้อนถึงความต้องการหน่วยความจำที่แข็งแกร่งจากผู้ให้บริการคลาวด์ เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ยังคงแข็งแกร่ง เทคโนโลยี HBM3E อันล้ำสมัยของ Micron ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับเวิร์กโหลด AI คาดว่าจะเป็นรากฐานของกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท
หุ้น MU ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 102.50 ดอลลาร์ ในระดับปัจจุบัน Micron มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 113.7 พันล้านดอลลาร์ หุ้นซึ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 157.54 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน เพิ่มขึ้น 20.1% ในรอบปี
ที่มา: Investing.com
โปรดทราบว่าหุ้น Micron ยังคงมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าจริงตามแบบจำลอง Fair Value ของ InvestingPro และอาจเพิ่มขึ้น 8.5% เป็น 111.22 ดอลลาร์
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดและทิศทางการลงทุนของคุณ สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับส่วนลด 55% และจัดพอร์ตโฟลิโอของคุณให้เหนือกว่าผู้อื่นหนึ่งขั้น!
หุ้นควรขาย: Nike
ในทางกลับกัน Nike ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องแต่งกายกีฬารายใหญ่ระดับโลก เผชิญกับอุปสรรคสำคัญในสัปดาห์นี้ เนื่องจากบริษัทเตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณในวันพฤหัสบดี เวลา 16.15 น. ET
แม้ว่าบริษัทจะได้รับการยอมรับในแบรนด์เป็นอย่างดี แต่บริษัทก็กำลังเผชิญกับความต้องการเสื้อผ้าและรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคที่ลดลง รวมถึงความท้าทายในห่วงโซ่อุปทาน
ตามตลาดออปชั่น ผู้ค้าคาดว่าราคาหุ้น NKE จะแกว่งตัว +/-7.7% ทั้งสองทิศทางหลังจากการประกาศดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาหุ้นร่วงลงหลังจากมีกำไรในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา และความท้าทายที่ยังคงมีอยู่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มลดลงต่อไป
นักวิเคราะห์ได้ปรับลดประมาณการกำไรลงท่ามกลางอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ลดลงและการเติบโตที่ชะลอตัวในอเมริกาเหนือและจีน ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด 2 แห่งของ Nike
ที่มา: InvestingPro
คาดว่า Nike จะรายงานกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วลดลง 37.8% เหลือ 0.64 ดอลลาร์ และรายรับคาดว่าจะลดลง 9.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเหลือ 12.1 พันล้านดอลลาร์
ยักษ์ใหญ่แห่งวงการรองเท้าผ้าใบต้องเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา โดยต้องดิ้นรนกับความต้องการรองเท้ากีฬาและเครื่องแต่งกายที่ลดลงท่ามกลางสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนตัวลง
จุดเน้นจะอยู่ที่แผนของซีอีโอคนใหม่ Elliott Hill สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากบริษัทเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขายตรงถึงผู้บริโภค ซึ่งไม่สามารถชดเชยรายได้จากการขายส่งที่ลดลงได้
หุ้นของ NKE ซึ่งร่วงลงมาอยู่ที่ 70.75 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในปี 2024 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ปิดที่ 77.25 ดอลลาร์ในวันศุกร์ โดยจากการประเมินมูลค่าปัจจุบัน ผู้ค้าปลีกชุดกีฬาในเมืองบีเวอร์ตัน รัฐโอเรกอน มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 115 พันล้านดอลลาร์ หุ้นลดลง 28.8% ในปีนี้
ที่มา: Investing.com
ควรพึงทราบไว้ว่า Nike มีคะแนน ‘สุขภาพทางการเงิน’ ของ InvestingPro ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 2.4 จาก 5.0 เนื่องมาจากข้อกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงและการเติบโตของยอดขายที่ไม่แน่นอน
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro จะช่วยปลดล็อกโอกาสการลงทุนมากมายในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่ท้าทาย
สมัครวันนี้ รับส่วนลดสูงสุดถึง 55% จากโปรโมชั่น Cyber Week
เข้าถึงเครื่องมือตัวช่วยนักลงทุนอีกมากมาย ดังนี้
เครื่องมือคัดกรองหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดโดยอิงจากตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกไว้หลายร้อยรายการ
InvestingPro Fair Value: ค้นหาทันทีว่าหุ้นตัวใดมีราคาต่ำกว่าหรือสูงเกินไป
AI ProPicks: หุ้นที่ชนะการคัดเลือกโดย AI พร้อมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
ไอเดียยอดนิยม: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐี เช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นตัวใดอยู่
Disclosure: ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ฉันถือครอง S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF และ Invesco QQQ Trust ETF นอกจากนี้ ฉันยังมีถือครอง Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK) อีกด้วย
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv เพื่อรับการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดหุ้นเพิ่มเติม