ในไตรมาสที่สองของปี 2024 Honeywell International Inc. (HON) รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง แซงหน้าคําแนะนํากําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้ว และแตะช่วงบนของคําแนะนํายอดขายทั่วไป ภาคการบินและอวกาศของบริษัทเป็นหัวหอกในการเติบโตนี้ โดยกลุ่มธุรกิจเชิงกลยุทธ์สามในสี่กลุ่มมีความก้าวหน้าในเชิงบวก
การมุ่งเน้นของ Honeywell ในการเติบโตของยอดขายแบบออร์แกนิก นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ทําให้บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับโมเมนตัมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทได้ปรับใช้และทุ่มเงินจํานวนมากในการเข้าซื้อกิจการและซื้อหุ้นคืน รวมประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินกว่าข้อผูกมัดเริ่มต้นที่ 13 พันล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของ Honeywell เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 2.49 ดอลลาร์ โดยมีคําสั่งซื้อโดยรวมเพิ่มขึ้น 4% และงานในมือที่มั่นคงที่ 32 พันล้านดอลลาร์
- ธุรกิจการบินและอวกาศ การป้องกัน และอวกาศ และโซลูชั่นอาคารเชิงพาณิชย์ของบริษัทมีการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก
- Honeywell ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการที่สําคัญ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการจาก Air Products และ Carrier และกําลังดําเนินการที่จะปรับใช้เงินทุน 14 พันล้านดอลลาร์เป็นประวัติการณ์ในปี 2024
- การคาดการณ์ทั้งปีของบริษัทรวมถึงการเติบโตของยอดขายแบบออร์แกนิก 5% ถึง 6% และอัตรากําไรโดยรวมของส่วนงานระหว่าง 23.3% ถึง 23.5%
- Honeywell คาดว่า EPS ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีจะอยู่ระหว่าง 10.05 ถึง 10.25 ดอลลาร์ โดยมีกระแสเงินสดอิสระตั้งแต่ 5.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 5.9 พันล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- คาดว่าโมเมนตัมจะยังคงดําเนินต่อไปในเทคโนโลยีการบินและอวกาศ โดยมีการปรับปรุงตามลําดับเล็กน้อยในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
- Building Solutions คาดว่าจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อาคารในระบบอัตโนมัติในอาคาร
- โซลูชั่นด้านพลังงานและความยั่งยืนพร้อมสําหรับการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่สามและตลอดทั้งปี
ไฮไลท์ Bearish
- แนวโน้มมาร์จิ้นถูกปรับลงเนื่องจากการเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจระยะยาวและต้นทุนการบูรณาการจากการเข้าซื้อกิจการล่าสุด
- ธุรกิจระยะสั้น โดยเฉพาะในประเทศจีน กําลังเผชิญกับความท้าทาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไร
ไฮไลท์ Bullish
- ธุรกิจในระยะยาวของ Honeywell การเติบโตของอวกาศและงานค้างที่แข็งแกร่งกําลังผลักดันแนวโน้มเชิงบวกสําหรับครึ่งหลังของปี
- การเข้าซื้อกิจการของบริษัทคาดว่าจะเพิ่มขึ้นหลังจากปี 2024
พลาด
- ธุรกิจรอบสั้นบางธุรกิจในผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมทํางานช้ากว่าที่คาดไว้
- อัตรากําไรสําหรับกลุ่มระบบอัตโนมัติในอาคารและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมคาดว่าจะดีขึ้นหลายสิบจุดพื้นฐาน แทนที่จะเป็น 100 จุดพื้นฐานที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารเน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจพื้นฐาน การขยายตัวของมาร์จิ้น และผลผลิต แม้ว่าจะเปลี่ยนไปใช้ธุรกิจที่มีวงจรยาวก็ตาม
- Honeywell ยังคงมุ่งมั่นที่จะบูรณาการการเข้าซื้อกิจการล่าสุด และกําลังทํางานอย่างแข็งขันเกี่ยวกับการขายกิจการที่คาดว่าจะคืบหน้าในปี 2024
โดยสรุป Honeywell ได้ส่งมอบผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของปี 2024 ด้วยการลงทุนเชิงกลยุทธ์และการมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนการเติบโต แม้ว่าความท้าทายบางประการจะยังคงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจรอบสั้นและแรงกดดันด้านมาร์จิ้น แต่งานในมือที่แข็งแกร่งของบริษัทและแนวโน้มส่วนงานในเชิงบวกบ่งชี้ถึงศักยภาพการเติบโตที่ยั่งยืน
แนวทางเชิงรุกของ Honeywell ในการเข้าซื้อกิจการและการปรับใช้เงินทุนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับพอร์ตโฟลิโอเทคโนโลยีและเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งทางการตลาดในภาคส่วนการเติบโตที่สําคัญ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของผลการดําเนินงานไตรมาสที่สองของ Honeywell International Inc. (HON) ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่ประเมินสถานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 139.13 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E 23.39 Honeywell ยืนหยัดในฐานะผู้เล่นที่สําคัญในอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรม ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นเน้นย้ําด้วยประวัติการขึ้นเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน และรักษาการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นเวลา 40 ปีที่น่าประทับใจ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับช่วงเวลาที่กําลังจะมาถึงของ Honeywell โดยนักวิเคราะห์ 7 คนได้ปรับรายได้ขึ้นด้านบน นอกจากนี้ บริษัทยังขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนของราคาต่ํา ให้ความมั่นคงในระดับหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอของนักลงทุน
ข้อมูลของ InvestingPro ยังเผยให้เห็นการเติบโตของรายได้ 2.64% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการขยายยอดขายท่ามกลางสภาวะตลาดที่หลากหลาย นอกจากนี้ อัตรากําไรจากการดําเนินงานของ Honeywell อยู่ที่ 20.97% ซึ่งบ่งชี้ถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่ง
นักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกสามารถค้นหาเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ Honeywell ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มของ InvestingPro สําหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงการวิจัยการลงทุน ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 11 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและแนวโน้มของ Honeywell
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน