SEI Investments Company (SEIC) แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่โดดเด่นที่ 1.05 ดอลลาร์ และรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 519 ล้านดอลลาร์
การมุ่งเน้นของบริษัทในการขยายส่วนที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน (RIA) ควบคู่ไปกับแนวทางเชิงกลยุทธ์สําหรับโอกาสในการเติบโตแบบอนินทรีย์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Ryan Hicke ซีอีโอเน้นย้ําถึงความสําคัญของไปป์ไลน์การขาย การเติบโตของ EPS ผลลัพธ์ของหน่วย วัฒนธรรมและความสามารถ และการขยายตัวของ RIA ในการขับเคลื่อนความสําเร็จของบริษัท
ประเด็นสําคัญ
- SEI Investments รายงานไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งด้วยกําไรต่อหุ้น 1.05 ดอลลาร์และรายได้ 519 ล้านดอลลาร์
- ยอดขายของบริษัทรวม 22 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ประจํา 15.9 ล้านดอลลาร์
- ส่วน RIA ของ SEI ยังคงทรงตัวโดยมีที่ปรึกษา 61 ราย แม้ว่ารายได้ในไตรมาสที่ 2 จะลดลงเล็กน้อยเป็น 120.6 ล้านดอลลาร์
- พื้นที่โฟกัสของบริษัท ได้แก่ ไปป์ไลน์การขาย การเติบโตของ EPS ผลลัพธ์ของหน่วย วัฒนธรรมและความสามารถ และการขยายตัวของ RIA
- SEI กําลังจัดการกับความท้าทายของอุตสาหกรรมอย่างแข็งขันและใช้ประโยชน์จากแนวโน้มต่างๆ เช่น การรวมตัวกลางและความต้องการผู้จัดการสินทรัพย์เอกชน
- การลงทุนในพื้นที่การเติบโตที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น แอปพลิเคชัน AI เป็นสิ่งสําคัญสําหรับ SEI
- ส่วนการเงินของบริษัท ได้แก่ Private Banking, Investment Managers, Adviser, Institutional และ Investments in New Business ล้วนมีผลการดําเนินงานในเชิงบวก
แนวโน้มบริษัท
- SEI ตั้งเป้าที่จะเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนําสําหรับผู้มีความสามารถและเพื่อยึดตําแหน่งที่มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมอีกครั้ง
- บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของตลาดสําหรับเทคโนโลยี การดําเนินงาน และบริการจัดการสินทรัพย์
- SEI มุ่งเน้นไปที่การขยายส่วน RIA และมองเห็นโอกาสในการเติบโตที่สําคัญในด้านนี้
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้ในส่วนที่ปรึกษาลดลงจาก 122.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 เป็น 120.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2
- อัตรากําไรลดลงจาก 45% ในไตรมาสที่ 1 เป็น 43% ในไตรมาสที่ 2 สาเหตุหลักมาจากการลดค่าธรรมเนียมในโปรแกรม SMA
ไฮไลท์ Bullish
- ธุรกิจสถาบันรายงานอัตรากําไรเพิ่มขึ้นจาก 44% เป็น 46% ในไตรมาสที่ 2
- LSV ทํากําไร 34.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 โดยมีรายได้ 113.8 ล้านดอลลาร์
- ส่วนผู้จัดการการลงทุนของ SEI มีอัตรากําไร 38% สูงกว่าเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 36%
พลาด
- เหตุการณ์ยอดขายสุทธิในธุรกิจสถาบันติดลบ 1.8 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะมีการเซ็นสัญญากับลูกค้าในเชิงบวกก็ตาม
ไฮไลท์ Q&A
- การลดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับที่ปรึกษาซึ่งดําเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
- SEI มีความต้องการการลงทุนทางเลือกเพิ่มขึ้น และมีความพร้อมในการช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน
- โปรแกรมเงินสดแบบบูรณาการของบริษัทไม่ใช่การพึ่งพา แต่เป็นการเสริมรูปแบบธุรกิจ
- SEI กําลังให้คําปรึกษากับที่ปรึกษาอย่างแข็งขันและพิจารณาที่จะเป็นบริษัทปลายทางในอนาคต
- Investor Day มีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน ซึ่ง SEI จะหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การเติบโต
SEI Investments ยังคงนําทางภูมิทัศน์การแข่งขัน โดยรักษาตําแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาด RIA ระดับไฮเอนด์ ด้วยแนวทางที่มีระเบียบวินัยในการเติบโตแบบอนินทรีย์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการขยายขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการดําเนินงาน SEI พร้อมที่จะเพิ่มรอยเท้าทั่วโลกและสนับสนุนนักลงทุนจํานวนมากในตลาดการเงินที่กําลังพัฒนา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก SEI Investments Company (SEIC) ใช้ประโยชน์จากความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต ตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญและข้อมูลเชิงลึกของนักวิเคราะห์จาก InvestingPro ช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท ความมุ่งมั่นของ SEIC ต่อการเติบโตของเงินปันผลนั้นเน้นย้ําด้วยประวัติอันน่าทึ่งในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 37 ปีติดต่อกัน และเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งและสม่ําเสมอให้กับผู้ถือหุ้น
เคล็ดลับ InvestingPro สําหรับ SEIC เปิดเผยว่านักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพในการประกอบผลกําไรของบริษัท โดยนักวิเคราะห์ 4 คนปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง นอกจากนี้ SEIC ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเนื่องจากแนวโน้มการเติบโต ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของ SEIC และการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการขยายกลุ่ม RIA และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ข้อมูล InvestingPro เน้นย้ําว่า SEIC มีมูลค่าตามราคาตลาด 8.7 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ 17.86 ซึ่งเสริมด้วยอัตราส่วน PEG ที่ 0.66 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าต่ําเกินไปตามการเติบโตของรายได้ในอนาคต การเติบโตของรายได้ของบริษัทก็โดดเด่นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 4.45% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 และการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 9.05% สําหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2024
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของตลาดและการเงินของ SEIC InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ด้วยการใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ปลดล็อกการเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro มากมายที่สามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนได้ มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อเกี่ยวกับ InvestingPro for SEIC ซึ่งสามารถให้การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน