Nabors Industries (NYSE: NBR) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีขั้นสูงชั้นนําสําหรับอุตสาหกรรมพลังงาน ได้รายงานไตรมาสที่สองของปี 2024 ที่แข็งแกร่ง โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งหมดสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
แม้จํานวนแท่นขุดเจาะ Lower 48 ของสหรัฐฯ จะลดลง แต่บริษัทยังคงรักษาอัตรากําไรรายวันที่แข็งแกร่งและรายงานการเติบโตของรายได้ในการดําเนินงานระหว่างประเทศและส่วนอื่นๆ Nabors ยังมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านความยั่งยืนและการลดหนี้สินในขณะที่เตรียมพร้อมสําหรับการเติบโตในอนาคตในตลาดต่างประเทศ
ประเด็นสําคัญ
- Nabors Industries เกินความคาดหมายของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 2 ปี 2024
- ตลาด US Lower 48 เผชิญกับจํานวนแท่นขุดเจาะที่ลดลง 6% แต่อัตรากําไรรายวันยังคงแข็งแกร่ง
- ส่วนระหว่างประเทศแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งด้วยรางวัลแท่นขุดเจาะเพิ่มเติมและการปรับใช้
- จํานวนแท่นขุดเจาะสิ้นปี 2024 คาดว่าจะต่ํากว่าจํานวนของไตรมาสที่สองเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมการควบรวมกิจการ
- รายได้จากการดําเนินงานอยู่ที่ 735 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตที่โดดเด่นในกลุ่ม International Drilling, Drilling Solutions และ Rig Technologies
- หนี้สินสุทธิลดลงเกือบ 50 ล้านดอลลาร์เป็น 2.04 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกระแสเงินสดอิสระ 57 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาส
- บริษัทได้เปลี่ยนวงเงินสินเชื่อและออกตั๋วค้ําประกันลําดับความสําคัญเพื่อปรับปรุงโปรไฟล์หนี้
- Nabors ตั้งเป้าที่จะเติบโตในตลาดต่างประเทศและวางแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่โซลูชั่นเทคโนโลยีขั้นสูง
แนวโน้มบริษัท
- Nabors คาดว่าจะปรับใช้แท่นขุดเจาะเพิ่มเติมอีกห้าแท่นในระดับสากลตลอดปี 2024 ส่งผลให้แท่นขุดเจาะเพิ่มขึ้น 10 แท่นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2023
- ผู้ประกอบการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการคาดว่าจะรักษาระดับกิจกรรมในปัจจุบัน
- ตลาดต่างประเทศคาดว่าจะยังคงแข็งแกร่ง ให้โอกาสในการเติบโต
ไฮไลท์ Bearish
- ตลาด Lower 48 ของสหรัฐฯ มีกิจกรรมลดลง
- จํานวนแท่นขุดเจาะสิ้นปี 2024 คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยเนื่องจากกิจกรรมการควบรวมกิจการ
- ลูกค้าระมัดระวังเกี่ยวกับแผนการสําหรับปี 2024 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอ่งที่เน้นก๊าซ
ไฮไลท์ Bullish
- ส่วนระหว่างประเทศทํางานได้ดีด้วยรางวัลแท่นขุดเจาะที่เพิ่มขึ้นและการปรับใช้
- Nabors ได้รับสัญญาขยายเวลาสําหรับบริการวิ่งปลอก NDS ในอ่าวเม็กซิโก
- ระบบปฏิบัติการแท่นขุดเจาะ SmartROS ได้รับการติดตั้งบนแท่นขุดเจาะของบุคคลที่สาม
- รายได้เพิ่มขึ้นในกลุ่มการขุดเจาะระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการดําเนินงานในแอลจีเรียและอาร์เจนตินา
- กลุ่ม Drilling Solutions และ Rig Technologies ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน
พลาด
- ส่วนการขุดเจาะของสหรัฐฯ มีรายได้ลดลงเนื่องจากจํานวนแท่นขุดเจาะลดลง
ไฮไลท์ Q&A
- Tony Petrello ซีอีโอกล่าวถึงการรักษาความสามารถในการทํากําไรและความเป็นเลิศในการดําเนินงานในตลาดสหรัฐฯ ที่ท้าทาย
- การรวมลูกค้าในอุตสาหกรรมนําเสนอทั้งความท้าทายและโอกาสในการเติบโต
- คาดว่าจะมีจํานวนแท่นขุดเจาะของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตลอดทั้งปี
- William Restrepo ระบุแผนการใช้เงินสดที่สร้างขึ้นเพื่อชําระหนี้
- บริษัทคาดว่าจะลดหนี้รวมลงประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ในปีนี้
- Nabors กําลังสํารวจข้อตกลงระยะยาวเนื่องจากตลาดเปิดกว้างมากขึ้นสําหรับสัญญาระยะยาว
- ผู้บริหารคาดว่าอัตรากําไรขั้นต้นของการขุดเจาะของสหรัฐฯ จะทรงตัวและรักษาราคาระดับแนวหน้า
- Nabors วางแผนที่จะเพิ่มแท่นขุดเจาะใหม่ 50 แห่งในซาอุดีอาระเบียในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประเทศ
- ศักยภาพการเติบโตที่โดดเด่นในตลาดอาร์เจนตินาและคูเวต
- ธุรกิจการผลิตแท่นขุดเจาะของ Nabors ได้รับรางวัลในคูเวต
- Travis Purvis กล่าวถึงศักยภาพในการเพิ่มด้านข้างสี่ไมล์ในลุ่มน้ําเดลาแวร์
Nabors Industries ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทาย โดยให้ความสําคัญกับการเติบโตในระดับสากลและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความพยายามของบริษัทในการลดหนี้และเพิ่มกระแสเงินสดทําให้สามารถขยายตัวได้ในอนาคต โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศที่สําคัญ ด้วยแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการนําทางการรวมอุตสาหกรรมและรักษาความเป็นเลิศในการดําเนินงาน Nabors Industries พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่พัฒนาขึ้นในภาคพลังงานทั่วโลก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Nabors Industries (NYSE: NBR) ได้แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานของตัวบ่งชี้ที่มีแนวโน้มและท้าทายในผลการดําเนินงานล่าสุด ด้วยการมุ่งเน้นที่การเติบโตระหว่างประเทศและแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการลดหนี้ จึงสามารถเข้าใจสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัทได้มากขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูลสําคัญของ InvestingPro และเคล็ดลับของ InvestingPro
InvestingPro Data เน้นย้ําว่า ปัจจุบัน Nabors Industries มีมูลค่าตามราคาตลาด 850.8 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีความผันผวนบ้าง แต่บริษัทก็ได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนที่แล้ว โดยมีผลตอบแทนราคารวม 27.66% อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ -4.79 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความสามารถในการทํากําไรในปัจจุบัน อัตรากําไรขั้นต้นล่าสุดที่ 40.38% แสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความแตกต่างที่ดีระหว่างรายได้และต้นทุนขาย ซึ่งมีความสําคัญต่อความยั่งยืนในระยะยาว
เคล็ดลับสําคัญของ InvestingPro ที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ข้อเท็จจริงที่ว่า RSI ของหุ้นบ่งชี้ว่าอยู่ในพื้นที่ซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจถึงกําหนดการปรับฐาน นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นค่อนข้างผันผวน ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงสําหรับนักลงทุนระยะสั้น แต่ก็อาจนําเสนอโอกาสสําหรับผู้ที่มีขอบเขตระยะยาว สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่านักวิเคราะห์ไม่คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับอัตราส่วน P/E ติดลบที่สังเกตได้
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกถึงความแตกต่างทางการเงินของ Nabors Industries มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/NBR ด้วยเคล็ดลับทั้งหมด 8 ข้อที่ระบุไว้ นักลงทุนจะได้รับความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและศักยภาพทางการตลาดของบริษัท
ผู้อ่านที่สนใจสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมและรับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดด้วยการสมัครสมาชิก InvestingPro ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
ข้อมูลทางการเงินของ Nabors Industries และการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นภาพที่ซับซ้อน โดยสร้างสมดุลระหว่างศักยภาพการเติบโตในตลาดต่างประเทศกับฉากหลังของการไม่ทํากําไรและความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และความเป็นเลิศในการดําเนินงานของบริษัทยังคงเป็นกุญแจสําคัญในการนําทางภูมิทัศน์ของภาคพลังงานที่กําลังพัฒนา
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน