Comcast Corporation (สัญลักษณ์: CMCSA) รายงานรายได้รวมลดลง 2.7% เป็น 29.7 พันล้านดอลลาร์ในระหว่างการเรียกผลประกอบการไตรมาสที่สอง แม้จะมีการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงและการเข้าร่วมสวนสนุกที่ลดลง แต่บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนการเติบโต รวมถึงการขยายบรอดแบนด์และการพัฒนาสวนสนุกใหม่
Comcast ประกาศข้อตกลงลิขสิทธิ์ 11 ปีที่กําลังจะมาถึงกับ NBA ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มการเข้าถึงผู้ชมสําหรับ NBCUniversal และ Peacock บริษัทยังคืนเงิน 3.4 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อคืนและเงินปันผล และขยายเครือข่ายบรอดแบนด์บ้านใหม่ 1.2 ล้านหลังในปีที่ผ่านมา
ประเด็นสําคัญ
- Comcast รักษาฐานลูกค้าบรอดแบนด์ที่แข็งแกร่งถึง 32 ล้านรายโดยมุ่งเน้นไปที่ความจุของเครือข่ายและความเร็วที่เร็วขึ้น
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มระยะยาวของสวนสนุก แม้ว่าจะมีภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในปัจจุบันก็ตาม
- ข้อตกลงลิขสิทธิ์ 11 ปีกับ NBA คาดว่าจะสนับสนุนการนําเสนอเนื้อหาของ NBCUniversal
- รายได้รวมของ Comcast ลดลง 2.7% เป็น 29.7 พันล้านดอลลาร์ แต่ตัวขับเคลื่อนการเติบโตยังคงแข็งแกร่ง
- 3.4 พันล้านดอลลาร์ถูกส่งคืนให้กับผู้ถือหุ้นในไตรมาสนี้ รวมถึงการซื้อหุ้นคืน 2.2 พันล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- การขยายบรอดแบนด์และการพัฒนาสวนสนุกเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวที่สําคัญ
- บริษัทกําลังลงทุนในเครือข่ายเพื่อรองรับแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น
- Comcast มุ่งเน้นไปที่โอกาสแบบออร์แกนิก เช่น ความร่วมมือกับ NBA มากกว่าการเข้าซื้อกิจการ
- บริษัทมีความมั่นใจในตําแหน่งการแข่งขันและคุณค่าของผลิตภัณฑ์
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้จากสวนสนุกและ EBITDA ลดลงเนื่องจากจํานวนผู้เข้าชมในประเทศลดลง
- มีรายงานการสูญเสียสมาชิก 120,000 รายในส่วนบรอดแบนด์ ซึ่งเกิดจากการแข่งขันและการสิ้นสุดของโปรแกรม ACP
- รายได้จากส่วนเนื้อหาและประสบการณ์ลดลง 7.5% เป็น 10.1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการลดลงของผู้เข้าร่วมสวนสนุกและเวลาของสถานที่ท่องเที่ยว
ไฮไลท์ Bullish
- การขยายเครือข่ายบรอดแบนด์แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยมีบ้านใหม่ 1.2 ล้านหลังผ่านไป
- การเติบโตของรายได้จากระบบไร้สายในประเทศได้รับแรงหนุนจากรายได้จากบริการและอุปกรณ์
- รายได้จากสื่อเพิ่มขึ้น 2% โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของการโฆษณาและการจัดจําหน่ายบน Peacock
พลาด
- ส่วนการเชื่อมต่อและแพลตฟอร์มเผชิญกับรายได้จากวิดีโอและเสียงที่ลดลง
- รายได้ของสตูดิโอลดลงเนื่องจากเวลาและความท้าทายของการเปรียบเทียบที่ยากลําบากจากความสําเร็จก่อนหน้านี้
ไฮไลท์ Q&A
- Comcast กําลังประเมินการขยายและปรับใช้บรอดแบนด์ (BEAD) ในแต่ละรัฐ โดยมีแนวทางที่ระมัดระวังต่อความเข้มข้นของเงินทุน
- ค่าใช้จ่ายในข้อตกลง NBA จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเงินจนถึงฤดูกาล 2025-2026
- ผู้บริหารได้หารือเกี่ยวกับการปั่นป่วนในเชิงบวกในส่วนวิดีโอและการเร่งความเร็วในการเพิ่มสายไร้สาย
- รายจ่ายด้านทุนและต้นทุนเนื้อหามีแนวโน้มตามที่คาดไว้ โดยมีความแปรปรวนเนื่องจากเวลา
การเรียกผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Comcast แสดงให้เห็นถึงบริษัทที่นําทางภูมิทัศน์การแข่งขันด้วยการลงทุนเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือ แม้จะขาดทุนบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสวนสนุกและจํานวนสมาชิก แต่บริษัทก็พึ่งพากลยุทธ์บรอดแบนด์และสื่อเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต ข้อตกลงสิทธิ์ NBA เป็นรากฐานที่สําคัญของกลยุทธ์นี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการนําเสนอเนื้อหาของ Comcast และการเข้าถึงผู้ชม ความเชื่อมั่นของบริษัทในเครือข่ายและการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า ควบคู่ไปกับแนวทางการลงทุนที่รอบคอบ ทําให้บริษัทยังคงเป็นผู้เล่นที่น่าเกรงขามในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและสื่อที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Comcast Corporation (CMCSA) มุ่งเน้นไปที่การลงทุนเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตแม้จะมีไตรมาสที่ท้าทาย ต่อไปนี้คือข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญบางส่วนจาก InvestingPro ที่ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มของบริษัท:
ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Comcast มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 151.1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E 10.19 ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัท อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ต่ํากว่าเล็กน้อยที่ 9.72 ซึ่งอาจส่งสัญญาณว่าบริษัทอาจถูกประเมินค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ยิ่งไปกว่านั้นด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงที่ 70.0% ในช่วงเวลาเดียวกัน Comcast แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
เคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นสองประการสําหรับ Comcast ได้แก่ แนวทางเชิงรุกของบริษัทต่อมูลค่าผู้ถือหุ้น โดยเน้นด้วยการซื้อหุ้นคืนเชิงรุก และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูง นอกจากนี้ Comcast ยังได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 17 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น การกระทําเหล่านี้ควบคู่ไปกับข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ อาจเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่แสวงหารายได้และมูลค่า
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถิติทางการเงินและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Comcast InvestingPro ขอเสนอคําแนะนําเพิ่มเติม ในความเป็นจริง มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 10 ข้อที่สามารถให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัท เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเหล่านี้และใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ เคล็ดลับเหล่านี้สามารถแนะนํานักลงทุนในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับศักยภาพของ Comcast ในพอร์ตโฟลิโอของตน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน