อเมริกันเอ็กซ์เพรส (AXP) ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สอง โดยทํารายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และเห็นการเติบโตของรายได้ 44% เมื่อเทียบเป็นรายปี บริษัทได้เพิ่มคําแนะนํากําไรต่อหุ้น (EPS) ทั้งปีเป็น 13.30 - 13.80 ดอลลาร์ โดยระบุว่าแนวโน้มเชิงบวกเป็นผลมาจากผลการดําเนินงานที่มั่นคงของธุรกิจหลัก
รายได้ที่เพิ่มขึ้น 21% อย่างโดดเด่น ไม่รวมกําไรจากการขาย Accertify สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจพื้นฐาน ด้วยแผนการลงทุนทางการตลาดเชิงศักยภาพมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์และการรีเฟรชผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ American Express พร้อมที่จะรักษาโมเมนตัมไว้ โดยตั้งเป้าช่วงการเติบโตของรายได้ 9% ถึง 11% สําหรับปีนี้
ประเด็นสําคัญ
- American Express รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์
- คําแนะนํา EPS ทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง 13.30 ถึง 13.80 ดอลลาร์
- บริษัทวางแผนการลงทุน 6 พันล้านดอลลาร์ในด้านการตลาด เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อนหน้า
- การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์กําลังดําเนินการเพื่อปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอการรับประทานอาหาร และผลิตภัณฑ์ประมาณ 40 รายการจะได้รับการรีเฟรชทั่วโลกภายในสิ้นปี
- American Express ได้รับบัตรใหม่ 3.3 ล้านใบในไตรมาสนี้ โดย 70% เป็นผลิตภัณฑ์แบบมีค่าธรรมเนียมระดับพรีเมียม
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลงร้อยละ 13 เนื่องจากการขาย Accify
- บริษัทคาดว่ากําไรต่อหุ้นจะเติบโตในระยะกลาง และวางแผนที่จะคืนทุนส่วนเกินให้กับผู้ถือหุ้น
แนวโน้มบริษัท
- การเติบโตของรายได้คาดว่าจะอยู่ในช่วง 9% ถึง 11% ที่คาดการณ์ไว้เบื้องต้นสําหรับปีนี้
- American Express คาดว่าจะออกจากปีด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากความคิดริเริ่มด้านการตลาดและการรีเฟรชผลิตภัณฑ์
- บริษัทคาดว่าการตัดเครดิตจะคงที่และอัตราสํารองประมาณ 2.8-2.9%
ไฮไลท์ Bearish
- คาดว่าการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะอยู่ในระดับปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากอัตราการเติบโตของสินเชื่อและการเปลี่ยนแปลงของระดมทุน
- มีการสังเกตเห็นการชะลอตัวเล็กน้อยของการใช้จ่ายของลูกค้าทั่วโลกและรายใหญ่ แม้ว่าจะไม่ถือว่าบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้น
ไฮไลท์ Bullish
- บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราการหมุนเวียนที่สูงขึ้นและการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์
- American Express ยังคงมั่นใจในความสามารถในการดึงดูดและรักษาลูกค้าระดับพรีเมียมคุณภาพสูง ซึ่งเห็นได้จากการซื้อบัตรใหม่และอัตราการรักษาที่แข็งแกร่ง
พลาด
- มีความกังวลว่าปัจจัยต่างๆ เช่น เงินสํารองสหนี้ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายทางการตลาดอาจส่งผลต่ออัตราการเติบโตของ EPS
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารเน้นย้ําว่าการลงทุนทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่การตอบสนองต่อการชะลอตัวของการเรียกเก็บเงินหรือการกระทําของคู่แข่ง แต่เป็นโอกาสในการได้รับส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น
- บริษัทเน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นไปที่ธนาคารดิจิทัลเพื่อดึงดูดธุรกิจขนาดเล็กและผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- อเมริกัน เอ็กซ์เพรส มั่นใจว่าจะบรรลุการเติบโตของค่าธรรมเนียมบัตรสุทธิที่สูงขึ้นภายในสิ้นปีนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากการรีเฟรชผลิตภัณฑ์และความมุ่งมั่นของสมาชิกบัตร
โดยสรุป American Express ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สอง และใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งเพื่อลงทุนเพิ่มเติมในด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการหาลูกค้าระดับพรีเมียมและธนาคารดิจิทัล บริษัทจึงอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการรักษาวิถีการเติบโตและส่งมอบคําแนะนํา EPS ที่เพิ่มขึ้นสําหรับปี
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
อเมริกันเอ็กซ์เพรส (AXP) ไม่เพียงแต่ให้การเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจ แต่ยังนําเสนอโปรไฟล์การลงทุนที่น่าสนใจตามข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทสะท้อนให้เห็นจากตัวบ่งชี้เชิงบวกหลายประการที่นักลงทุนอาจสนใจ
เคล็ดลับของ InvestingPro แนะนําว่า American Express ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาจากศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมการเงินเพื่อผู้บริโภค และยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
จากตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ที่จัดทําโดย InvestingPro เราจะเห็นว่า American Express มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 174.13 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในตลาด อัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) อยู่ที่ 19.97 และเมื่อปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 จะลดลงเล็กน้อยเป็น 19.27 ซึ่งบ่งชี้ถึงผลประกอบการที่สม่ําเสมอ นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 9.33% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมายังเน้นย้ําถึงความสามารถในการเพิ่มรายได้สูงสุด ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับการเติบโตที่มีศักยภาพ
นักลงทุนที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมสามารถค้นหาเคล็ดลับเพิ่มเติมของ InvestingPro ได้โดยไปที่ https://www.investing.com/pro/AXP สําหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 9 ข้อ ซึ่งนําเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและศักยภาพในการลงทุนของ American Express
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน