การเรียกรายได้: BNY รายงานการเติบโตที่มั่นคงและการริเริ่มเชิงกลยุทธ์

BNY Mellon (BNY) รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในการเรียกรายได้ในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีการเติบโตที่โดดเด่นของกําไรต่อหุ้นและรายได้ Robin Vince ซีอีโอเน้นย้ําถึงกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ดีขึ้นของบริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) เป็น 1.52 ดอลลาร์ รายได้รวมเพิ่มขึ้น 2% YoY เป็น 4.6 พันล้านดอลลาร์โดยได้แรงหนุนจากค่าธรรมเนียมบริการการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 5% และรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 16%

การมุ่งเน้นของ BNY ในการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ เช่น การใช้ประโยชน์จากบริการรักษาความปลอดภัยและการเติบโตของแพลตฟอร์มที่ปรึกษาความมั่งคั่ง Wove มีส่วนสนับสนุนประสิทธิภาพนี้ บริษัทยังเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการคืนเงินทุนกว่า 900 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) ที่ 11.4%

ประเด็นสําคัญ

• BNY รายงานกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 16% YoY เป็น 1.52 ดอลลาร์ และรายได้รวมเพิ่มขึ้น 2% เป็น 4.6 พันล้านดอลลาร์
• ค่าธรรมเนียมบริการการลงทุนเพิ่มขึ้น 5% ในขณะที่รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 16%
• บริษัทได้รับผลตอบแทน 25% จากส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตนและอัตรากําไรก่อนหักภาษี 33%
• BNY ประกาศความพยายามในการรีแบรนด์และมุ่งเน้นไปที่การยกระดับความปลอดภัยตลาดและบริการความมั่งคั่ง
• อาณัติที่สําคัญได้รับการค้ําประกันจากผู้จัดการสินทรัพย์ โดยมีความสนใจเพิ่มขึ้นในแพลตฟอร์ม Wove
• ผู้ถือหุ้นคืนทุนกว่า 900 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราการจ่ายรวม 81%
• บริษัทคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) จะลดลง 10% YoY สําหรับทั้งปี 2567 แต่มีแผนที่จะคงค่าใช้จ่ายให้คงที่

แนวโน้มบริษัท

• BNY คาดการณ์ว่าไตรมาสที่สามจะเงียบลงเนื่องจากฤดูกาล แต่ยังคงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับอนาคต
• บริษัทวางแผนที่จะรักษาค่าใช้จ่ายให้คงที่และคืนกําไร 100% หรือมากกว่าของกําไรปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้น
• คาดว่าจะมีการเติบโตในตลาดคลัง โดย BNY อยู่ในตําแหน่งที่จะให้บริการโซลูชั่นระดับโลก

ไฮไลท์ขาลง

• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 6% YoY เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของงบดุล
• การลดลงของฐานเงินฝากส่งผลกระทบต่อ NII ซึ่งเป็นผลมาจากเงินฝากที่มีดอกเบี้ยและเงินฝากที่เป็นมิตรกับสภาพคล่อง

ไฮไลท์รั้น

• BNY ได้รับอาณัติที่สําคัญและเห็นการเติบโตของปริมาณการกวาดล้างและการจัดการหลักประกัน
• ธุรกิจ Pershing คาดว่าจะสิ้นสุดการออกเดินทางของลูกค้าภายในไตรมาสที่ 3 โดยมีความยืดหยุ่นในการขยายธุรกิจ

คิดถึง

• ส่วนงานบริการรักษาความปลอดภัยรายงานรายได้รวมคงที่ YoY แม้ว่าค่าธรรมเนียมบริการการลงทุนจะเพิ่มขึ้น 3%

ไฮไลท์ Q&A

• ผู้บริหารได้หารือเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของบริษัทต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยระบุว่าคาดว่าจะมีผลกระทบน้อยที่สุด
• โครงการ ONE BNY ได้รับการเน้นย้ําโดยมุ่งเน้นที่การรวมผลิตภัณฑ์และยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้น
• เลเวอเรจจากการดําเนินงานที่เป็นบวกเป็นเป้าหมายสําหรับปีนี้ โดย BNY ปรับใช้สภาพคล่องในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าและขยายสินเชื่อ

การเรียกรายได้ในไตรมาสที่สองของ BNY Mellon แสดงให้เห็นถึงบริษัทท่ามกลางการเติบโตเชิงกลยุทธ์และการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่การบริการลูกค้าและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น แม้จะมีความท้าทายอยู่บ้าง แต่ผู้บริหารของบริษัทก็แสดงความมั่นใจในความสามารถในการนําทางภูมิทัศน์ทางการเงินในปัจจุบันและส่งมอบคุณค่าต่อไป

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ผลการดําเนินงานล่าสุดของ BNY Mellon (BK) ในไตรมาสที่สองของปี 2024 ได้รับความกระจ่างเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดหลักและข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 47.74 พันล้านดอลลาร์ และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 15.52 บริษัทแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นที่ 12.11 ซึ่งบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าที่ดีเมื่อเทียบกับการเติบโตของกําไรในระยะสั้น

InvestingPro Tips ระบุว่า BNY Mellon ยังคงรักษาประวัติการเติบโตของเงินปันผลที่แข็งแกร่ง โดยเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่กล่าวถึงในการเรียกรายได้ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มผลประกอบการสําหรับงวดถัดไป ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท

หุ้นของบริษัทซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีเปอร์เซ็นต์ราคา 99.64% ของจุดสูงสุด ซึ่งเน้นย้ําถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและโมเมนตัมของหุ้น สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีอย่างมีนัยสําคัญที่ 57.42% ซึ่งตอกย้ําผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของบริษัทในปีที่ผ่านมา

สําหรับผู้อ่านที่สนใจข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มี InvestingPro Tips เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/BK และสําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกลงไปในเมตริกเหล่านี้ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน