นักวิเคราะห์ของ Bernstein มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับรายได้จากศูนย์ข้อมูลของ NVIDIA (NVDA) ที่มุ่งหน้าสู่ไตรมาสที่ 4 โดยคาดว่าพวกเขาจะแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่ง
"รายได้ของศูนย์ข้อมูลในไตรมาสที่ 4 ดูแข็งแกร่ง" Bernstein กล่าว
หลังจากการประชุมล่าสุดกับ Nvidia (NASDAQ:NVDA) CFO Colette Kress และหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ Stewart Stecker Bernstein ตั้งข้อสังเกตว่า Nvidia ชี้แจงแถลงการณ์ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเพิ่มรายได้สําหรับชิป Blackwell ใหม่ โดยระบุว่าอาจเป็น "หลายพันล้านดอลลาร์" แทนที่จะเป็นตัวเลข 3 พันล้านดอลลาร์ที่คาดเดาไว้ก่อนหน้านี้
ฉันทามติในปัจจุบันของ Bloomberg คาดการณ์ว่ารายได้จากศูนย์ข้อมูลในไตรมาสที่ 4 จะเพิ่มขึ้น 3.8 พันล้านดอลลาร์ และ Bernstein มองเห็นศักยภาพในการเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากนี้
บริษัทกล่าวว่าอัตรากําไรขั้นต้นของ Nvidia คาดว่าจะยังคงมั่นคงในช่วง 70%
การบีบอัดมาร์จิ้นเล็กน้อยที่เห็นในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 เกิดจากการผสมผสานของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของ Blackwell และแพลตฟอร์ม H200 และไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาผลตอบแทน
จากข้อมูลของ Bernstein ผู้บริหารของ Nvidia สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน โดย Kress ระบุว่า "พวก ผ่อนคลาย มาร์จิ้นก็ใช้ได้"
บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าข้อเสนอ Blackwell ของ Nvidia สามารถปรับแต่งได้สูง ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับแต่งการกําหนดค่าให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของตนได้
ความยืดหยุ่นนี้ถูกมองว่าอาจนําไปสู่การกําหนดราคาที่หลากหลาย ซึ่งยังอยู่ระหว่างการสรุป Bernstein กล่าวว่า Nvidia ยังคงมั่นใจในตําแหน่งของตนในตลาดการอนุมาน ด้วยเทคโนโลยี GPU ที่ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ ASIC แบบกําหนดเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO)
กล่าวกันว่าบริษัทเชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานการฝึกอบรม AI จะขยายตัวต่อไป และรายได้จากการอนุมานจะเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่างๆ เช่น เครื่องมือแนะนําและการค้นหา
นอกจากนี้ Bernstein กล่าวว่า Nvidia มองเห็นโอกาสที่สดใสในพื้นที่ AI ของอธิปไตย เนื่องจากประเทศและภูมิภาคพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ของตนเอง
พวกเขาเสริมว่าความกังวลเกี่ยวกับการใช้พลังงานถูกมองข้าม โดย Nvidia ตั้งข้อสังเกตว่าลูกค้ารายใหญ่ได้วางแผนความต้องการพลังงานมาหลายปีแล้ว ซึ่งช่วยลดความกลัวเรื่องคอขวด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน