ในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามปี 2024 Illumina, Inc. (ILMN) รายงานรายได้ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปี แต่คาดว่าจะเพิ่มคําแนะนําสําหรับอัตรากําไรจากการดําเนินงานและกําไรต่อหุ้น รายได้ของบริษัทอยู่ที่ 1.1 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 22.6% และกําไรต่อหุ้นลดลงอยู่ที่ 1.14 ดอลลาร์ กลยุทธ์ของ Illumina มุ่งเน้นไปที่การทํางานร่วมกันกับลูกค้า นวัตกรรม และความเป็นเลิศในการดําเนินงาน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบรรลุการเติบโตของรายได้หลักเดียวที่สูงภายในปี 2027
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของ Illumina อยู่ที่ 1.1 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- รายได้จากการจัดลําดับวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้น 7% เป็น 741 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากตราสารลดลง 42% เป็น 104 ล้านดอลลาร์ โดยมีตําแหน่ง NovaSeq X ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
- บริษัทวางเครื่องมือ NovaSeq X Plus 58 ชิ้น ทําให้มีทั้งหมด 527 ชิ้น โดย 40% จัดส่งให้กับลูกค้าทางคลินิก
- Illumina คาดว่าการเติบโตของรายได้จะลดลงเล็กน้อยในปี 2024 แต่ได้เพิ่มอัตรากําไรจากการดําเนินงานและคําแนะนํา EPS
- บริษัทเข้าซื้อกิจการ Fluent BioSciences และซื้อหุ้นคืนด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าที่ 939 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- Illumina คาดว่ารายได้ทั้งปี 2023 จะลดลงประมาณ 3%
- สําหรับปี 2024 บริษัทได้เพิ่มคําแนะนําอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP เป็น 21-21.5% และคําแนะนํา EPS ลดลงเป็น $4.05-$4.15
- ผู้นําตั้งเป้าที่จะเติบโตรายได้หลักเดียวสูงภายในปี 2027 โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการดําเนินงาน
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้จากตราสารคาดว่าจะลดลงอีก โดยเฉพาะในช่วงกลางร้อยละ 30
- สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคอาจจํากัดพฤติกรรมการซื้อ
- การเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์ม X ใหม่คาดว่าจะค่อยเป็นค่อยไป โดยอาจมีความแปรปรวนของรายได้
ไฮไลท์ Bullish
- รายได้จากบริการจัดลําดับเพิ่มขึ้น 6% เป็น 150 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี
- อัตรากําไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP เพิ่มขึ้นเป็น 70.5% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
- Illumina ออกหนี้ 500 ล้านดอลลาร์ในคูปองที่ต่ํากว่าเพื่อปรับปรุงฐานะทางการเงิน
พลาด
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ที่ 1.07 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับลดลงเนื่องจากความแปรปรวนในการปิดดีล
- บริษัทได้ปรับแนวทางรายได้ลดลง 20 ล้านดอลลาร์เป็น 25 ล้านดอลลาร์สําหรับปี
ไฮไลท์ Q&A
- เจค็อบ เทย์เซ่น ซีอีโอกล่าวถึงแรงกดดันในการแข่งขัน โดยเฉพาะในจีนและสหรัฐอเมริกา และผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อกลุ่มปริมาณงานระดับกลาง
- CFO Ankur Dhingra กล่าวถึงการเติบโตของวัสดุสิ้นเปลืองและการขยายมาร์จิ้น โดยยืนยันเป้าหมาย 500 จุดพื้นฐานจากฐาน 21%
Illumina ผู้นําระดับโลกด้านการจัดลําดับ DNA และเทคโนโลยีตามอาร์เรย์ รายงานผลลัพธ์ที่หลากหลายในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สาม ซึ่งบ่งชี้ถึงความสมดุลที่ซับซ้อนระหว่างความท้าทายและความคิดริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์
ด้วยรายได้ที่ลดลงเล็กน้อยและมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มอัตรากําไรจากการดําเนินงาน บริษัทจึงกําลังผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากแรงกดดันในการแข่งขันและอุปสรรคทางเศรษฐกิจมหภาค
อย่างไรก็ตาม ความมุ่งมั่นของ Illumina ต่อนวัตกรรมและความร่วมมือกับลูกค้า ซึ่งแสดงให้เห็นจากการเปิดตัว MiSeq i100 ที่กําลังจะมาถึงและการเข้าซื้อกิจการ Fluent BioSciences ส่งสัญญาณถึงการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องสู่การเติบโตในระยะยาวและความเป็นผู้นําในตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดและแนวโน้มเชิงกลยุทธ์ของ Illumina สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro แม้จะมีรายงานรายได้ลดลง แต่ InvestingPro Tips แนะนําว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะกลับมาทํากําไรได้ สิ่งนี้สอดคล้องกับคําแนะนําที่เพิ่มขึ้นของ Illumina สําหรับอัตรากําไรจากการดําเนินงานและกําไรต่อหุ้น
การให้ความสําคัญกับความเป็นเลิศในการดําเนินงานของบริษัทสะท้อนให้เห็นในข้อมูล InvestingPro ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของ EBITDA อย่างมีนัยสําคัญที่ 152.99% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานนี้สนับสนุนกลยุทธ์ของ Illumina ในการเพิ่มอัตรากําไรและบรรลุการเติบโตของรายได้หลักเดียวที่สูงภายในปี 2027
ตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ Illumina ได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมจากผลการดําเนินงานของหุ้นล่าสุด ข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นผลตอบแทนรวมของราคาที่แข็งแกร่ง 32.93% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในทิศทางของบริษัทแม้จะมีความท้าทายในระยะสั้น
เป็นที่น่าสังเกตว่า Illumina ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ตามข้อมูลของ InvestingPro Tips ความรอบคอบทางการเงินนี้อาจทําให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการลงทุนในนวัตกรรมและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ เช่น การซื้อ Fluent BioSciences เมื่อเร็วๆ นี้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Illumina ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน