Investing.com - นักลงทุนกำลังรอข้อมูลที่จะเผยแพร่หลังตลาดปิดทำการในวันศุกร์เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหลายคนรวมถึงเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดมีกำหนดการณ์ขึ้นกล่าวปราศรัยที่จะถูกจับตาดูอย่างใกล้ชิด หลังจากคำแถลงเชิง dovish เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อเริ่มต้นสัปดาห์ของคุณ
1. ข้อมูลของสหรัฐอเมริกา
สหรัฐฯ กำลังจะมีการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของเฟดหลังตลาดปิดทำการในวันศุกร์
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เฟดยังคงยืนยันในการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้ แม้จะมีการปรับเพิ่มแนวโน้มของการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องการหลักฐานเพิ่มเติมว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังชะลอตัว
โดยปฏิทินเศรษฐกิจยังมีข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน ยอดขายบ้านใหม่ คำสั่งซื้อสินค้าคงทน GDP และรายงานประจำสัปดาห์เกี่ยวกับ การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
2. การแถลงจากเฟด
เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดแอตแลนตา ลิซา คุก ผู้ว่าการเฟดและคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของเฟดที่มีกำหนดขึ้นกล่าวปราศรัยในสัปดาห์นี้
"เราเชื่อว่าการขึ้นกล่าวคำปราศรัยในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่เฟดจะมีท่าทีเชิง hawkish มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับทิศทางนโยบายอัตราดอกเบี้ยในระยะยาวและสิ่งที่อาจเป็นสาระสำคัญสำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี" นักวิเคราะห์จาก Macquarie กล่าว
“น้ำเสียงเชิง 'dovish' ของพาวเวลล์ค่อนข้างทำให้เราประหลาดใจ และอาจสวนทางกับความคิดของเจ้าหน้าที่นโยบายจากเฟดคนอื่น ๆ” Macquarie กล่าวเสริม กระตุ้นให้มีเดิมพันเกิดขึ้นว่าเฟดมีโอกาส 85% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึงสี่ครั้งในปี 2024
แต่สรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของเฟดล่าสุด แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เฟดคนอื่น ๆ คาดหวังว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของอัตราดอกเบี้ยระยะยาว ซึ่งเป็นเบาะแสสำคัญใน "สิ่งที่เจ้าหน้าที่เฟดคนอื่น ๆ กำลังคิด" Macquarie กล่าว
3. ตราสารทุน
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว S&P 500 มีตัวเลขเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่สูงที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม โดยเพิ่มขึ้น 2.3% อุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 2% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่มากที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.9% และเป็นตัวเลขรายสัปดาห์ที่สูงที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนมกราคม
นักลงทุนบางคนเชื่อว่าตลาดมีโอกาสที่จะถูกดึงกลับ หลังจากที่ S&P 500 เพิ่มขึ้นถึง 27% ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม
แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีคนอื่น ๆ ที่คาดเดาว่าแนวโน้มจะยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากนักลงทุนมองเห็นการเติบโตอย่างมหาศาลและภาคเทคโนโลยีที่กระตุ้นให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เติบโตในปีที่ผ่านมา
การเพิ่มขึ้นโดยรวม “ซึ่งหมายความว่าหุ้นที่ทำกำไรไม่ได้กระจุกตัวมากนักและอ่อนแอต่อการแก้ไข” Robert Pavlik ผู้จัดการพอร์ตหุ้นอาวุโสของ Dakota Wealth กล่าวกับรอยเตอร์ส
การสิ้นสุดไตรมาสแรกที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจกระตุ้นให้เกิดความผันผวน เนื่องจากผู้จัดการกองทุนมีการปรับพอร์ตการลงทุน
4. ราคาน้ำมัน
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในวันศุกร์และปิดสัปดาห์แบบเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เนื่องจากความเป็นไปได้ของการหยุดยิงในฉนวนกาซามีแรงกดดันเพิ่มขึ้น ขณะที่สงครามในยุโรปและแท่นขุดเจาะของสหรัฐฯ ที่ลดลงก็ได้ช่วยชดเชยการขาดทุนไว้ได้
โอกาสของการหยุดยิงอาจทำให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยอมให้เรือบรรทุกน้ำมันแล่นผ่านทะเลแดง
เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นสัปดาห์ที่สองก็ส่งผลกระทบเช่นกัน หลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสวิสอย่างไม่คาดคิดเมื่อวันพฤหัสบดีได้หนุนความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก
เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นทำให้น้ำมันมีราคาแพงขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ถือสกุลเงินอื่น ส่งผลให้อุปสงค์ลดลง
“เรายังคงรักษาระดับสูงสุดเอาไว้ เนื่องจากการขยายตัวโดยรวมของความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความคิดเห็นที่ hawkish น้อยกว่าที่คาดไว้ของเฟดในสัปดาห์ที่แล้ว” Jim Ritterbusch จาก Ritterbusch and Associates กล่าวกับรอยเตอร์สถ
5. อัตราเงินเฟ้อทั่วโลก
เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางออสเตรเลียจะจับตาดูตัวเลขเงินเฟ้อในวันพุธเพื่อรอดูสิ่งที่เกินความคาดหมายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสำหรับบริการต่าง ๆ ที่มากขึ้น ซึ่งลดลงในอัตราที่ช้ากว่า
ตัวเลขดังกล่าวอาจเน้นย้ำกรณีของ RBA ที่ยังคงอยู่ในท่าทีเฝ้าระวังก่อนจะเริ่มดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลังเศรษฐกิจมีการะลอตัว
นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อประจำปีจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% ในเดือนกุมภาพันธ์ จาก 3.4% ในเดือนมกราคม
ในญี่ปุ่น โตเกียวกำลังจะมีการเปิดเผยข้อมูล เงินเฟ้อ ในวันศุกร์แต่อาจจะมีความตื่นเต้นน้อยลง หลังจากที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ 17 ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
(ข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์ส)