เมื่อวันอังคาร CFRA ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ Bank of America (NYSE:BAC) จาก Hold เป็น Sell ในขณะที่เพิ่มราคาเป้าหมายเล็กน้อยเป็น $39 จาก $38 เป้าหมายที่แก้ไขของบริษัทขึ้นอยู่กับ P/E ล่วงหน้า 11.5 เท่าของประมาณการรายได้ในปี 2025 ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยในอดีตสามปีของบริษัทและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่งที่ 10.3 เท่า
การปรับลดอันดับดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก Bank of America รายงานการเติบโตของเงินฝากและสินเชื่อที่ซบเซาเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ลดลง 3% ในไตรมาสที่สองของปี 2024 CFRA ยังปรับประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ปี 2024 ลดลง 0.02 ดอลลาร์เป็น 3.23 ดอลลาร์ และคงประมาณการกําไรต่อหุ้นปี 2025 ไว้ที่ 3.40 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 3.55 ดอลลาร์
แม้รายได้รวมจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปี 0.1% แต่ก็ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 5.7% ได้รับการตอบโต้จากการลดลงของ NII ซึ่งธนาคารคาดว่าจะฟื้นตัวและมีเสถียรภาพในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
รายได้ของผู้บริโภคลดลง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปีโดยมีรายได้จากบัตรเครดิตคงที่ ในทางตรงกันข้าม กลุ่มธนาคารทั่วโลกรายงานค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่การให้กู้ยืมธุรกิจและบริการธุรกรรมทั่วโลกลดลง 5% และ 12% ตามลําดับ
แผนก Global Wealth & Investment Management เติบโต 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี แม้ว่า NII จะลดลง 6% สินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวม (AUM) สูงถึง 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13% โดยมีลูกค้าสุทธิเพิ่มขึ้น 35.4 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยสุทธิลดลงเหลือ 1.93% จาก 2.06% ก่อนหน้านี้
CFRA คาดการณ์ว่าทั้ง NII ซึ่งคิดเป็น 54% ของรายได้ทั้งหมดของธนาคาร และการเติบโตของสินเชื่อจะยังคงซบเซาในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ธนาคารรายใหญ่ของ Wall Street รวมถึง Bank of America, Morgan Stanley และ Goldman Sachs ได้รายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งในรายได้จากการซื้อขายตราสารทุน Bank of America มีรายได้จากการซื้อขายหุ้นเพิ่มขึ้น 20% แตะ 1.9 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Morgan Stanley และ Goldman Sachs รายงานการเพิ่มขึ้น 18% และ 7% ตามลําดับ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในการซื้อขายตราสารทุนท่ามกลางความซับซ้อนทางเศรษฐกิจโลก
Bank of America ยังรายงานผลกําไรรายไตรมาสที่ดีกว่าที่คาดไว้ แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) จะลดลงและสํารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นจะเพิ่มขึ้น ความยืดหยุ่นของธนาคารเกิดจากความแข็งแกร่งรวมกันของธุรกิจธนาคารเพื่อผู้บริโภคตลาดโลกการธนาคารทั่วโลกและธุรกิจการจัดการความมั่งคั่ง นักวิเคราะห์ Stephen Biggar จาก Argus Research ตั้งข้อสังเกตว่า NII ของธนาคารคาดว่าจะต่ําสุดในไตรมาสที่สี่ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบ่งชี้ก่อนหน้านี้
ในขณะเดียวกัน Piper Sandler ได้ปรับอันดับหุ้นของ Bank of America จาก Underweight เป็น Neutral ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้นสําหรับผลการดําเนินงานของธนาคาร การอัปเกรดได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังว่า NII ของ Bank of America คาดว่าจะแตะจุดต่ําสุดในไตรมาสที่สองของปี 2024 จากนั้นจะเริ่มเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลานาน
ในข่าวอื่น ๆ ของบริษัท UnitedHealth Group รายงานผลกําไรในไตรมาสที่สองที่เกินความคาดหมาย แม้ว่าจะคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบมากขึ้นต่อกําไรประจําปีจากการโจมตีทางไซเบอร์เมื่อต้นปี Match Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Tinder เห็นหุ้นเพิ่มขึ้นท่ามกลางรายงานของนักลงทุนนักเคลื่อนไหว Starboard เข้าซื้อหุ้นที่สําคัญในบริษัท
นี่คือไฮไลท์ของการพัฒนาล่าสุด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Bank of America และการปรับลดอันดับของ CFRA สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายและโอกาสที่หลากหลายสําหรับธนาคาร จากข้อมูลของ InvestingPro Bank of America มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 343.31 พันล้านดอลลาร์ และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ปรับเป็น 14.75 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024
แม้การเติบโตของรายได้จะลดลงเล็กน้อยในช่วงเวลาเดียวกัน แต่บริษัทก็แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งด้วยผลตอบแทนรวม 21.52% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และ 48.19% ที่น่าประทับใจในปีที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงวิถีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Bank of America คงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ธนาคารซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตําแหน่งทางการตลาดในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมการธนาคาร
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Bank of America ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักปี และค้นพบเคล็ดลับเพิ่มเติม 9 ข้อที่จะช่วยแจ้งการตัดสินใจลงทุนของคุณ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน