เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา UBS ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) เป็น 288 ดอลลาร์จากเดิม 253 ดอลลาร์ ในขณะที่ย้ําถึงอันดับซื้อหุ้นของบริษัท การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามการเปิดเผยข้อมูลการศึกษา HELIOS-B ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรณีของ vutrisiran ของ Alnylam ในการรักษา ATTR-CM ซึ่งเป็นภาวะหัวใจ จากข้อมูลของ UBS ข้อมูลเชิงลึกล่าสุดที่ได้รับจากการประชุมผู้บริหารได้เสริมสร้างความเชื่อมั่นในโอกาสทางการค้าสําหรับ vutrisiran
การประเมินมูลค่าที่อัปเดตของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองในแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับประมาณการรายได้ของ vutrisiran โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากผลลัพธ์ระดับบนสุดจากการทดลอง HELIOS-B พร้อมใช้งาน UBS ได้เน้นย้ําว่ามูลค่าองค์กรในปัจจุบันของ Alnylam ต่ออัตราส่วนยอดขายสูงสุดทําให้เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีการเติบโตขนาดใหญ่ เช่น Vertex Pharmaceuticals และ Regeneron Pharmaceuticals บริษัทคาดว่า Alnylam จะยังคงสร้างตัวเองในฐานะผู้เล่นที่สําคัญในภาคเทคโนโลยีชีวภาพในอีกหนึ่งหรือสองปีข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าใกล้ความสามารถในการทํากําไร
UBS ยังมองเห็นโอกาสทางการตลาดขนาดใหญ่สําหรับการรักษาด้วย ATTR-CM ซึ่งกลไกการออกฤทธิ์หลายอย่าง รวมถึงตัวเก็บเสียงและตัวทําให้คงตัวสามารถอยู่ร่วมกันได้ บริษัทเชื่อว่าข้อมูล HELIOS-B วางตําแหน่ง vutrisiran เพื่อจับส่วนแบ่งการตลาดที่มีความหมาย ทั้งในฐานะการรักษาทางเลือกแรกและเป็นตัวเลือกสําหรับผู้ป่วยที่เปลี่ยนจากสารทําให้คงตัว แม้ว่าราคาหุ้นของ Alnylam จะเพิ่มขึ้นประมาณ 55% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ UBS ยังคงมองเห็นศักยภาพในการเติบโตต่อไป ข้อมูล HELIOS-B โดยละเอียดคาดว่าจะนําเสนอที่ European Society of Cardiology (ESC) ในปลายเดือนสิงหาคม ซึ่งอาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ vutrisiran
เมื่อมองไปไกลกว่าโอกาสในทันที UBS มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวซึ่งขับเคลื่อนโดยท่อส่งของ Alnylam รวมถึง zilebesiran สําหรับความดันโลหิตสูงและการรักษาที่มีแนวโน้มอื่น ๆ เช่น mivelsiran/ALN-APP และท่อเก็บเสียง ALN-TTRsc04 รุ่นต่อไป นอกจากนี้ การขยายแพลตฟอร์ม RNAi ของ Alnylam ไปสู่การรักษากล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อไขมัน โดยคาดว่าจะมีการใช้ยาใหม่เชิงสืบสวน (IND) ภายในสิ้นปี 2025 ถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพต่ําเกินไป
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Alnylam Pharmaceuticals เป็นจุดสนใจของการปรับเปลี่ยนนักวิเคราะห์หลายครั้งหลังจากการพัฒนาในเชิงบวก RBC Capital Markets เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นเป็น 265 ดอลลาร์จาก 250 ดอลลาร์ โดยยังคงอันดับเครดิต Outperform เนื่องจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ของ Alnylam Amvuttra การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากผลลัพธ์ทางคลินิกที่น่าประทับใจและแผนการของ Alnylam ที่จะยื่นขออนุมัติด้านกฎระเบียบภายในสามถึงสี่เดือนข้างหน้า
H.C. Wainwright ยังคงอันดับซื้อและราคาเป้าหมาย $400.00 สําหรับ Alnylam หลังจากผลการทดลองระยะที่ 3 ประสบความสําเร็จ Morgan Stanley เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Alnylam เป็น $250 จาก $164 ก่อนหน้านี้ โดยรักษาระดับ Equalweight หลังจากตรวจสอบผลการศึกษา HELIOS-B
รายรับในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ของ Alnylam สูงถึง 365 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 32% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยได้รับแรงหนุนหลักจากแฟรนไชส์ Transthyretin (TTR) บริษัทตั้งเป้ารายได้จากผลิตภัณฑ์สุทธิระหว่าง 1.4 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024
BMO Capital ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อ Alnylam โดยย้ําเรตติ้ง Outperform ด้วยราคาเป้าหมาย $234.00
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตามมุมมองเชิงบวกของ UBS เกี่ยวกับ Alnylam Pharmaceuticals ตัวชี้วัดปัจจุบันจาก InvestingPro ให้บริบทที่กว้างขึ้นสําหรับนักลงทุน ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 31.24 พันล้านดอลลาร์ Alnylam ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่นที่ 75.2% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2023 การเติบโตนี้ยังสะท้อนให้เห็นในระยะสั้น โดยมีรายได้รายไตรมาสเพิ่มขึ้น 54.82% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 แม้ว่าบริษัทจะไม่มีกําไรในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แต่อัตรากําไรขั้นต้นยังคงน่าประทับใจที่ 83.95% ซึ่งบ่งบอกถึงการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับรายได้
เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่าหุ้นอาจอยู่ในเขตซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของเทรดเดอร์ที่กําลังมองหาการปรับฐานราคาที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ เดือน และสามเดือนที่ผ่านมาเน้นย้ําถึงปฏิกิริยาเชิงบวกในปัจจุบันของตลาดต่อโอกาสของ Alnylam สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม รวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่า Alnylam ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และนักวิเคราะห์ไม่คาดว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ สําหรับข้อมูลเชิงลึกพิเศษเพิ่มเติม, เยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/ALNY และพิจารณาใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์. ด้วยเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 12 ข้อ นักลงทุนสามารถเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพและศักยภาพของ Alnylam
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน