Spectrum Brands สรุปคําเสนอซื้อหนี้และการไถ่ถอน

Spectrum Brands Holdings, Inc. (NYSE:SPB) ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าประสบความสําเร็จในการทําคําเสนอซื้อหุ้นกู้อาวุโสหลายชุดของบริษัทย่อยและการไถ่ถอนธนบัตรที่เหลือในปี 2026 ธุรกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการหนี้ของบริษัท และรวมถึงข้อตกลงการค้ําประกันใหม่สําหรับธนบัตรปี 2031

มิดเดิลตัน ซึ่งเป็นบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลายในรัฐวิสคอนซิน ซึ่งดําเนินงานในอุตสาหกรรมเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าเบ็ดเตล็ด รายงานว่าคําเสนอซื้อโดย Spectrum Brands, Inc. ปิดตัวลงในวันจันทร์ โดยมีส่วนร่วมอย่างมากจากผู้ถือธนบัตร

บริษัทซื้อธนบัตรปี 2026 มูลค่า 407.34 ล้านยูโร ธนบัตรปี 2029 มูลค่า 284.23 ล้านดอลลาร์ ธนบัตรปี 2030 มูลค่า 142.47 ล้านดอลลาร์ และธนบัตรปี 2031 มูลค่า 285.68 ล้านดอลลาร์ ราคาซื้อรวมประมาณ 1.16 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยค้างชําระ

หลังจากทําคําเสนอซื้อกิจการ Spectrum Brands ได้ไถ่ถอนเงินต้นรวมที่เหลืออีก 17.66 ล้านยูโรของธนบัตรปี 2026 ในวันไถ่ถอน 20 มิถุนายน 2024 กําหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 100.667% ของเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายและดอกเบี้ยค้างชําระ

เมื่อรวมกับธุรกรรมหนี้เหล่านี้ Spectrum Brands Holdings, Inc. ได้ทําข้อตกลงค้ําประกัน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2024 เพื่อคืนเงินในปี 2031 อย่างไม่สามารถเพิกถอนได้และไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นต่อภาระผูกพันทางการเงิน

รายละเอียดของการซ้อมรบทางการเงินเหล่านี้ รวมถึงข้อตกลงการรับประกัน มีการระบุไว้ในนิทรรศการประกอบการยื่น 8-K ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์โดย Spectrum Brands สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการจัดการโปรไฟล์หนี้อย่างมีประสิทธิภาพและให้การรับประกันแก่ผู้ถือธนบัตร ข้อมูลนี้อ้างอิงจากคําแถลงข่าวจากบริษัท

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Spectrum Brands Holdings, Inc. ได้ประกาศการซ้อมรบทางการเงินเชิงกลยุทธ์ที่หลากหลาย บริษัทได้ตัดสินใจที่จะไถ่ถอนธนบัตรอาวุโส 4.00% จํานวน 17.66 ล้านยูโรที่จะครบกําหนดในปี 2026 ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดการหนี้ นอกจากนี้ Spectrum Brands ได้ประกาศความตั้งใจที่จะออกธนบัตรอาวุโสที่แลกเปลี่ยนได้มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2029 และได้ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนสามัญมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์

ในแง่ของประสิทธิภาพ Spectrum Brands รายงานยอดขายสุทธิลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แต่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่สําคัญในความสามารถในการทํากําไรและประสิทธิภาพการดําเนินงาน บริษัทยังได้เปิดเผยแผนการที่จะแยกส่วน Home & Personal Care ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับโครงสร้างเชิงกลยุทธ์

ในด้านนักวิเคราะห์ RBC Capital Markets ยังคงให้คะแนน Outperform ใน Spectrum Brands โดยมีเป้าหมายราคาคงที่ที่ 114 ดอลลาร์ บริษัทได้แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนกบ้านและสวน

การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางเชิงรุกของ Spectrum Brands ต่อสุขภาพทางการเงินและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ นักลงทุนควรตรวจสอบการยื่นเอกสารของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ้อมรบทางการเงินเหล่านี้และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน