CONCORD, Calif. - AssetMark, Inc. แพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งและบริษัทในเครือของ AssetMark Financial Holdings, Inc. ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Morningstar Wealth ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Morningstar, Inc. (NASDAQ:MORN) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการลงทุนอิสระ พันธมิตรนี้รวมถึงการเข้าซื้อสินทรัพย์ประมาณ 12 พันล้านดอลลาร์ของ AssetMark จากแพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์แบบครบวงจร (TAMP) ของ Morningstar Wealth
ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินและลูกค้าได้รับบริการที่ดีขึ้น รวมถึงการเข้าถึงแพลตฟอร์มของ AssetMark ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านบริการ เทคโนโลยี และข้อเสนอเชิงกลยุทธ์การลงทุน การเปลี่ยนบัญชีมีการวางแผนให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ต้องใช้เอกสารลูกค้าใหม่และรักษาประวัติการปฏิบัติงานของลูกค้า
นอกจากนี้ ที่ปรึกษา AssetMark จะสามารถเข้าถึงพอร์ตการลงทุนแบบจําลองของ Morningstar Investment Management และบัญชีที่มีการจัดการแยกต่างหาก ซึ่งดูแลสินทรัพย์มากกว่า 290 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลก Morningstar Wealth จะกลายเป็นนักยุทธศาสตร์บุคคลที่สามบนแพลตฟอร์ม AssetMark เพื่อขยายบริการการลงทุน
Michael Kim ซีอีโอของ AssetMark กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับสองบริษัทชั้นนําในการนําเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมและบริการคุณภาพสูงแก่ที่ปรึกษาและลูกค้าของพวกเขา Daniel Needham ประธานของ Morningstar Wealth เน้นย้ําถึงเหตุการณ์สําคัญ โดยคาดว่าจะเข้าถึงโมเดลของพวกเขาได้กว้างขึ้นไปยังที่ปรึกษาจํานวนมากขึ้น
AssetMark มีประวัติการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งปรับปรุงทรัพยากรที่ปรึกษา รวมถึงผู้ให้บริการโซลูชันการวางแผนทางการเงินที่ใช้ SaaS ทั่วโลกในปี 2021 และผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีการจัดการความมั่งคั่งในปี 2022 การทําธุรกรรมซึ่งอยู่ภายใต้การอนุมัติด้านกฎระเบียบและเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมคาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
AssetMark Financial Holdings, Inc. ซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทไพรเวทอิควิตี้ GTCR คาดว่าจะปิดในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ดําเนินการแพลตฟอร์มที่ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินมากกว่า 9,200 รายและครัวเรือนนักลงทุน 257,000 ครัวเรือน โดยมีสินทรัพย์แพลตฟอร์ม 116.9 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2024
Morningstar Wealth ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Morningstar, Inc. นําเสนอบริการที่หลากหลายซึ่งมุ่งเป้าไปที่ทั้งที่ปรึกษาและนักลงทุน รวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอและการรวบรวมข้อมูล
Morningstar, Inc. ซึ่งมีบริษัทในเครือใน 32 ประเทศ ให้ข้อมูลและการวิจัยที่ครอบคลุมในข้อเสนอการลงทุนต่างๆ และจัดการ AUMA ประมาณ 294 พันล้านดอลลาร์
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับคําแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และคาดว่าจะปรับปรุงบริการที่มอบให้กับที่ปรึกษาทางการเงินและลูกค้าโดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทั้ง AssetMark และ Morningstar Wealth
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน