คลีฟแลนด์ - Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) ผู้ผลิตเหล็กที่มีชื่อเสียงในอเมริกาเหนือประกาศว่าได้เพิ่มขนาดและกําหนดราคาเพิ่มอีก 600 ล้านดอลลาร์ในหุ้นกู้ค้ําประกันอาวุโสที่ครบกําหนดในปี 2032 เพื่อช่วยในการจัดหาเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการ Stelco ที่กําลังจะมาถึง
การเสนอขายซึ่งได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 มีกําหนดจะปิดในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2024 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
ตั๋วเงินเพิ่มเติมที่มีดอกเบี้ย 7% ต่อปีจะออกที่ 99.25% ของจํานวนเงินต้น พวกเขาได้รับการค้ําประกันโดยบริษัทในเครือในประเทศที่สําคัญของบริษัท ยกเว้นบางบริษัท การเคลื่อนไหวทางการเงินเชิงกลยุทธ์นี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของ Cleveland-Cliffs เป็นประมาณ 4.3 พันล้านดอลลาร์หลังการเสนอขาย
รายได้จากการเสนอขายนี้จะถูกจัดสรรไว้สําหรับส่วนหนึ่งของการพิจารณาเงินสดในการเข้าซื้อกิจการ Stelco ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2024 ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามหรือสละสิทธิ์เงื่อนไข เงินทุนจะถูกนําไปใช้เพื่อเคลียร์ยอดคงค้างในวงเงินกู้ยืมตามสินทรัพย์ของบริษัทและเพื่อเพิ่มเงินสดในมือ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Cleveland-Cliffs Inc. ได้ประกาศความตั้งใจที่จะเสนอตั๋วเงินค้ําประกันอาวุโสเพิ่มเติม 500 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2032 โดยเงินที่ได้จะถูกจัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนส่วนหนึ่งของการพิจารณาเงินสดสําหรับการเข้าซื้อกิจการของ Stelco Holdings Inc. การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ในระหว่างนี้ บริษัทวางแผนที่จะใช้เงินที่ได้เพื่อชําระยอดคงค้างทั้งหมดภายใต้วงเงินกู้ยืมตามสินทรัพย์
บริษัทยังรายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 323 ล้านดอลลาร์ และลดหนี้สุทธิอย่างมีนัยสําคัญที่ 237 ล้านดอลลาร์ กระแสเงินสดอิสระส่วนใหญ่ 35% ถูกจัดสรรสําหรับการซื้อหุ้นคืน นอกจากนี้ Cleveland-Cliffs ยังมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่มีอัตรากําไรสูง ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มอัตรากําไรด้วยการเข้าซื้อกิจการ Stelco ที่กําลังจะมาถึง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) เตรียมพร้อมสําหรับการเข้าซื้อกิจการ Stelco เชิงกลยุทธ์และการออกตั๋วค้ําประกันอาวุโสเพิ่มเติม จากข้อมูลของ InvestingPro ปัจจุบัน Cleveland-Cliffs ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 146.07 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนในเชิงรุก ซึ่งเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นในแนวโน้มในอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ของหุ้นยังบ่งชี้ว่าอยู่ในพื้นที่ขายมากเกินไป ซึ่งอาจบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อสําหรับนักลงทุนที่มีคุณค่า
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 6.11 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงตําแหน่งในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก แม้รายได้จะลดลง 4.4% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แต่ Cleveland-Cliffs ยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่โดดเด่นไว้ที่ 5.21% ซึ่งแม้ว่าจะเจียมเนื้อเจียมตัว แต่ก็เน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
นักลงทุนควรทราบว่าหุ้นมีความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสําคัญ โดยลดลงมากกว่า 28% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้อาจได้รับอิทธิพลจากแนวโน้มของตลาดในวงกว้างหรือความท้าทายเฉพาะภาคส่วน สําหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ให้เคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อสําหรับการวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุนของ Cleveland-Cliffs อย่างครอบคลุม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน