เมื่อวันศุกร์ Stifel ได้ทําการปรับเปลี่ยนแนวโน้มทางการเงินของ Repare Therapeutics (แนสแด็ก:RPTX) โดยลดราคาซื้อเหลือ 4 ดอลลาร์จาก 9 ดอลลาร์ก่อนหน้า ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับซื้อสําหรับหุ้น ปัจจุบันซื้อขายที่ 2.1 ดอลลาร์ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 91.4 ล้านดอลลาร์ การวิเคราะห์ของ InvestingPro บ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรม โดยมีเป้าหมายของนักวิเคราะห์อยู่ระหว่าง 4 ถึง 25 ดอลลาร์
การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากประเมินผลทางคลินิกล่าสุดสําหรับการบําบัดแบบผสมผสานของ Repare ที่เกี่ยวข้องกับ camonsertib (ATR) และ lunresertib (PKMYT1) ซึ่งแสดงให้เห็นอัตราการตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการยืนยัน (ORRs) ในมะเร็งเยื่อบุช่องท้องรังไข่ (PROC) และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (EC) ที่ 17% และ 19% ตามลําดับ ผลลัพธ์เหล่านี้ต่ํากว่าความคาดหวังในตอนแรก
Repare Therapeutics กําลังเปลี่ยนโฟกัสการพัฒนาไปสู่ EC โดยวางแผนที่จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ lunresertib/camonsertib กับตัวเลือกเคมีบําบัดมาตรฐาน ซึ่งรวมถึง doxorubicin และ paclitaxel
จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทยังคงรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยเงินสดมากกว่าหนี้สินและอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่ดีที่ 6.45 แม้ว่าปัจจุบันจะเผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว การอภิปรายที่กําลังจะเกิดขึ้นระหว่างนักลงทุนและนักวิเคราะห์คาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่ความสําเร็จที่อาจเกิดขึ้นใน EC และการตรวจสอบฐานะทางการเงินของบริษัท
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการศึกษา KEYNOTE-755 ซึ่งใช้แขนควบคุม doxorubicin/paclitaxel แสดงให้เห็นถึง ORR ประมาณ 15% และค่ามัธยฐานการรอดชีวิตที่ปราศจากความก้าวหน้า (mPFS) ประมาณ 3.8 เดือน การค้นพบเหล่านี้เทียบได้กับการประมาณการ ORR และ mPFS สําหรับการบําบัดของ Repare อย่างไรก็ตาม มีการชี้ให้เห็นว่าการศึกษา KEYNOTE-775 ไม่สามารถซื้อได้โดยตรง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะแรกของการรักษา
การตัดสินใจที่จะรักษาเรตติ้งซื้อนั้นได้รับการสนับสนุนจากความเชื่อที่ว่าสามารถระบุผลของยาที่มองเห็นได้ในการทดลองระยะที่ 3 แม้ว่าจะมีการลบ PROC ออกจากแบบจําลองทางการเงินของ Stifel และอัตราคิดลดที่เพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงในงบดุลที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายราคาใหม่ที่ 4 ดอลลาร์ต่อหุ้นคํานึงถึงการประเมินความเสี่ยงที่แก้ไขเหล่านี้
แม้จะมีความท้าทายในปัจจุบัน แต่ InvestingPro ให้คะแนนสถานะทางการเงินโดยรวมของบริษัทว่า "ดี" ด้วยคะแนน 2.69 แม้ว่านักวิเคราะห์จะไม่คาดหวังความสามารถในการทํากําไรในปีนี้ สมาชิก InvestingPro สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญเพิ่มเติม 8 ข้อเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ RPTX
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Repare Therapeutics ได้รายงานความคืบหน้าที่สําคัญในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 ของ MYTHIC สําหรับมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและมะเร็งรังไข่ที่ดื้อต่อแพลตตินั่ม การทดลองแสดงอัตราการตอบสนองโดยรวม 25.9% ในมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและ 37.5% ในมะเร็งรังไข่ที่ดื้อต่อแพลตตินั่ม Repare Therapeutics วางแผนที่จะเริ่มการทดลองระยะที่ 3 สําหรับการใช้ยาร่วมกันในมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกในช่วงครึ่งหลังของปี 2025
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมมือกับโครงการประเมินการบําบัดมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐฯ เพื่อพัฒนายาต้านมะเร็ง camonsertib บริษัทวิเคราะห์ Piper Sandler, Stifel และ HC Wainwright ยังคงให้คะแนนในเชิงบวกสําหรับ Repare Therapeutics หลังจากการพัฒนาเหล่านี้
สุดท้ายนี้ บริษัทได้เปลี่ยนโฟกัสการวิจัยและพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ประหยัดต้นทุนต่อปีได้ประมาณ 15.0 ล้านดอลลาร์ และขยายรันเวย์เงินสดของบริษัทไปจนถึงครึ่งหลังของปี 2026
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน