การอัปเกรดนี้เป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Pure Storage ซึ่งเกินความคาดหมายในยอดขายแบบดั้งเดิม แม้ว่าบริษัทจะเผชิญกับความท้าทายในด้านตัวชี้วัดลูกค้าเป้าหมาย บริษัทซึ่งมีมูลค่า 17.5 พันล้านดอลลาร์ ให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจด้วยกําไร 50% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ตามข้อมูลของ InvestingPro
นักวิเคราะห์อ้างถึงชัยชนะในการออกแบบที่สําคัญด้วยไฮเปอร์สเกลเลอร์ระบบคลาวด์ 4 อันดับแรกเป็นเหตุผลสําคัญสําหรับการอัปเกรด โดยชี้ให้เห็นว่าความร่วมมือนี้สามารถ Storage โอกาสมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ภายในปีปฏิทิน 2026
ศักยภาพสําหรับลูกค้าไฮเปอร์สเกลเลอร์เพิ่มเติมและการเปลี่ยนโฟกัสไปที่ระบบคลาวด์และ AI แทนที่จะเป็น Storage-as-a-Service (STaaS) ถูกมองว่าเป็นการพัฒนาเชิงบวกสําหรับบริษัท
การวิเคราะห์ของ Storageinvesting.com/pro/PSTG" target="_blank">InvestingPro แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยคะแนนโดยรวม "ยอดเยี่ยม" โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 8.9% และการสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง
ข้อเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ของ Pure Storage ยังได้รับการเน้นย้ํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งชัยชนะด้านซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบในการแข่งขันของ Storagepany นอกจากนี้ การนําที่เก็บข้อมูลแฟลชมาใช้ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับกรณีการใช้งาน AI ในหมู่ผู้เล่นระบบคลาวด์ ยังถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นปัจจัยที่สนับสนุนบริษัทได้
นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าการหยุดชั่วคราวในการเปลี่ยนไปใช้ STaaS ได้ขจัดอุปสรรคด้านรายได้ที่สําคัญสําหรับ Pure Storage การเปลี่ยนแปลงนี้พร้อมกับศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของประมาณการเพิ่มเติมและการขยายตัวหลายครั้งได้แจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจที่จะเพิ่มราคาเป้าหมาย
เป้าหมายใหม่นี้ขึ้นอยู่กับ 25 เท่าของ EBITDA ที่คาดการณ์ไว้ในปีปฏิทินปี 2026 โดยมีสถานการณ์กระทิงที่อาจเห็นหุ้นสูงถึง 104 ดอลลาร์ต่อหุ้น
จากการวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro หุ้นดูเหมือนจะมีมูลค่าสูงเกินไปในระดับปัจจุบัน แม้ว่าจะยังคงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งโดยมีเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล สมาชิกสามารถเข้าถึง ProTips เพิ่มเติมกว่า 10+ รายการและตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าที่ครอบคลุมในรายงาน Pro Research
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน