เมื่อวันอังคาร หุ้น Sarepta Therapeutics (แนสแด็ก:SRPT) ซึ่งปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 127.95 ดอลลาร์ ได้เห็นเป้าหมายราคาลดลงโดย HC Wainwright เป็น 75 ดอลลาร์จาก 80 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่อันดับการขายของหุ้นยังคงอยู่
จากการวิเคราะห์ของ InvestingPro หุ้นดูเหมือนจะมีมูลค่าต่ําเกินไปตามตัวชี้วัดมูลค่ายุติธรรม แม้ว่าจะแสดงผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 51.53% ในปีที่ผ่านมา การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประกาศข้อตกลงการออกใบอนุญาตกับ Arrowhead เภสัชกรรม ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ทางคลินิกและพรีคลินิกที่หลากหลาย
ทรัพย์สินที่เพิ่งซื้อมาใหม่ของ Sarepta จาก Arrowhead ครอบคลุมโปรแกรมขั้นตอนทางคลินิกสี่โปรแกรม ซึ่งทั้งหมดอยู่ในระยะที่ 1/2
ซึ่งรวมถึง ARO-DUX4 ที่มุ่งรักษาโรคกล้ามเนื้อเสื่อมประเภท 1 (FSHD1) และ ARO-DM1 สําหรับโรคกล้ามเนื้อเสื่อมชนิดที่ 1 (DM1) เช่นเดียวกับ ARO-MMP7 สําหรับโรคพังผืดในปอดที่ไม่ทราบสาเหตุ (IPF) และ ARO-ATXN2 สําหรับภาวะ kemiocerebellar ataxia ประเภท 2 (SCA2) โปรแกรมเหล่านี้ใช้แพลตฟอร์ม Targeted RNAi Molecule (TRiM) ของ Arrowhead ซึ่งออกแบบมาเพื่อทําลายยีนในเนื้อเยื่อเฉพาะ
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าการรักษาด้วย RNAi จะประสบความสําเร็จในการรักษาตับ แต่ประสิทธิภาพในเนื้อเยื่ออื่นๆ ยังคงต้องได้รับการพิสูจน์ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกจากโปรแกรมที่ได้รับอนุญาต
บริษัทแสดงจุดยืนที่ระมัดระวังโดยเลือกที่จะแยกโปรแกรมเหล่านี้ออกจากรูปแบบการประเมินมูลค่าจนกว่าจะมีการนําเสนอข้อมูลทางคลินิกที่น่าเชื่อถือที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Sarepta ยังคงรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่ 3.84 และการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจที่ 48.45% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงการดําเนินงานที่แข็งแกร่งแม้จะมีความไม่แน่นอนในการพัฒนา
รายงานยังกล่าวถึงประวัติของ Arrowhead ในการยุติทรัพย์สินท่อส่งน้ํามันบางอย่าง รวมถึงการหยุดโครงการ ARO-SOD1 เมื่อต้นปีนี้ แม้จะขยายไปป์ไลน์ของ Sarepta นอกเหนือจากโรคกล้ามเนื้อเสื่อม (DMD) ของ Duchenne แต่นักวิเคราะห์ยังคงให้ความสําคัญกับการเปิดตัว Elevidis ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนหุ้นหลัก การคาดการณ์ของบริษัทสําหรับ Elevidys เริ่มแตกต่างจากฉันทามติตั้งแต่ปี 2025
โดยสรุป HC Wainwright ย้ําเรตติ้งการขายของ Sarepta Therapeutics และลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 75 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงความจําเป็นในหลักฐานทางคลินิกที่น่าสนใจก่อนที่จะรวมโปรแกรมใหม่เข้ากับรูปแบบการประเมินมูลค่า
บริษัทยังคงจับตาดูการเปิดตัว Elevidys ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของหุ้น สมาชิก InvestingPro สามารถเข้าถึง ProTips เพิ่มเติม 13 รายการและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมผ่าน Pro Research Report ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Sarepta Therapeutics มีความก้าวหน้าอย่างมากในการดําเนินธุรกิจ บริษัทเภสัชกรรมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Arrowhead Pharmaceuticals
ความร่วมมือนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในต้นปี 2025 เกี่ยวข้องกับการชําระเงินล่วงหน้า 500 ล้านดอลลาร์ การลงทุนในหุ้น 325 ล้านดอลลาร์ใน Arrowhead และสเปรดเพิ่มเติม 250 ล้านดอลลาร์ในอีกห้าปีข้างหน้า ความร่วมมือนี้ถูกกําหนดให้เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของ Sarepta โดยเพิ่มโปรแกรม RNAi ที่อาจ 13 โปรแกรมในไปป์ไลน์
บริษัทการเงินหลายแห่ง รวมถึง BMO Capital, Piper Sandler, Needham, Morgan Stanley และ Mizuho ยังคงให้คะแนนหุ้นของ Sarepta ในเชิงบวก ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในตําแหน่งและศักยภาพการเติบโตของบริษัท
BMO Capital ย้ําการจัดอันดับ Outperform Piper Sandler รักษาอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มน้ำหนักการลงทุน และ Needham ยังคงให้คะแนน ซื้อ แม้ว่าราคาหุ้นเป้าหมายจะลดลงเล็กน้อยจาก 205 ดอลลาร์เป็น 202 ดอลลาร์ Morgan Stanley และ Mizuho ต่างก็ยืนยันราคาเป้าหมาย 200 ดอลลาร์อีกครั้ง
ความร่วมมือล่าสุดระหว่าง Sarepta และ Arrowhead ถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่สําคัญที่จัดการกับข้อกังวลเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาในระยะสั้นและการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว ประกอบด้วยโปรแกรมไปป์ไลน์ขั้นตอนทางคลินิกสี่โปรแกรมที่ครอบคลุมด้านการรักษาที่หลากหลายรวมถึงโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อปอดและระบบประสาทส่วนกลาง
Sarepta Therapeutics เพิ่งเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสื่อสารกับนักลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน