1 หุ้นน่าซื้อ 1 หุ้นควรขายประจำสัปดาห์: Apple, ExxonMobil

• การประชุม FOMC ของเฟด การแถลงข่าวของพาวเวลล์ ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ และความคืบหน้าของสงครามอิหร่าน จะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้
• Apple เตรียมรับบทบาทสำคัญด้วยผลประกอบการและการคาดการณ์ผลประกอบการที่แข็งแกร่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้
• ExxonMobil เผชิญกับอุปสรรคจากแนวโน้มผลประกอบการที่อาจอ่อนแอและสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์
• • กำลังหาไอเดียการลงทุนใหม่ ๆ ? สมัครใช้งาน InvestingPro รับรายชื่อหุ้นที่ AI คัดสรร รับส่วนลดทันที 50%!

  
  Unlock Here!

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ในวันศุกร์ โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ทำสถิติสูงสุดใหม่ เนื่องจากนักลงทุนประเมินสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ขณะที่การพุ่งขึ้นของหุ้น Intel ช่วยหนุนตลาดเพิ่มเติม

ที่มา: Investing.com

อย่างไรก็ตาม สำหรับดัชนีหลัก ๆ สัปดาห์นี้ค่อนข้างผันผวน ดัชนี S&P 500 ปิดบวกประมาณ 0.6% ขณะที่ Nasdaq และ Russell 2000 ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นขนาดเล็ก เพิ่มขึ้น 1.5% และ 0.4% ตามลำดับ ส่วนดัชนี Dow Jones Industrial Average กลับลดลง 0.4%

สัปดาห์ข้างหน้าคาดว่าจะเป็นสัปดาห์ที่คึกคักไปด้วยเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างที่ส่งผลต่อตลาด รวมถึงการประชุมนโยบายที่สำคัญของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายแห่ง

ธนาคารกลางสหรัฐเกือบจะแน่นอนว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมครั้งสุดท้ายที่ประธานเจอโรม พาวเวลล์เป็นประธาน คำถามสำคัญในตอนนี้ ซึ่งพาวเวลล์อาจตอบในการแถลงข่าววันพุธ คือ เขาตั้งใจจะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารของเฟดต่อไปจนกว่าจะหมดวาระในเดือนกุมภาพันธ์ 2028 หรือไม่

ที่มา: Investing.com

นอกจากรายงานของเฟดแล้ว สัปดาห์หน้ายังมีรายงานเศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกหลายฉบับ รวมถึงข้อมูล GDP ไตรมาสแรก และดัชนีราคาผู้บริโภคหลัก (Core PCE) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดนิยมใช้

ขณะเดียวกัน ฤดูกาลประกาศผลประกอบการก็เริ่มขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ โดยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 5 ใน 7 ตัว (Magnificent Seven) มีกำหนดประกาศผลประกอบการล่าสุดในสัปดาห์นี้ ได้แก่ Alphabet, Microsoft, Amazon และ Meta Platforms ในเย็นวันพุธ ส่วน Apple จะประกาศในเย็นวันพฤหัสบดี

ที่มา: Investing.com

หุ้นขนาดใหญ่เหล่านี้จะเข้าร่วมกับหุ้นชื่อดังอื่นๆ เช่น Eli Lilly, ExxonMobil, Chevron, Visa, Mastercard, UPS, Caterpillar, General Motors, Ford, Verizon, Coca-Cola, Starbucks, SanDisk, Qualcomm, Robinhood และ Reddit

นักลงทุนจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันท่ามกลางความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่กับอิหร่าน

ไม่ว่าตลาดจะไปในทิศทางใด ด้านล่างนี้ผมได้เน้นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าจะมีความต้องการสูงและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของผมนั้นครอบคลุมเพียงแค่สัปดาห์หน้าเท่านั้น คือวันจันทร์ที่ 27 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม

หุ้นน่าซื้อ: Apple

Apple เตรียมรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ และความคาดหวังกำลังเพิ่มสูงขึ้นว่าจะมีผลประกอบการที่ดีเกินคาด นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขาย iPhone จะแข็งแกร่งขึ้น โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศที่สำคัญซึ่งความต้องการเริ่มทรงตัวแล้ว

ที่สำคัญกว่านั้น ส่วนธุรกิจบริการ—รวมถึง App Store, Apple Music และ iCloud—คาดว่าจะเติบโตเป็นเลขสองหลัก เสริมความแข็งแกร่งให้กับอัตรากำไร และแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของรายได้ประจำที่มีอัตรากำไรสูงของ Apple

การเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ไว้ในตลาดออปชั่นอยู่ที่ประมาณ +/-4.5% ขึ้นหรือลง จากการสำรวจของ InvestingPro พบว่ามีการปรับประมาณการกำไรขึ้นถึง 26 ครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการปรับลดลงเพียงครั้งเดียว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในการทำกำไรของ Apple

ที่มา: InvestingPro

คาดว่า Apple จะมีกำไรสุทธิปรับปรุงแล้ว 1.93 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสสิ้นสุดเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 18% จากปีที่แล้ว ขณะเดียวกัน รายได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีต่อปี เป็น 108.9 พันล้านดอลลาร์

นักลงทุนคาดการณ์ว่าธุรกิจบริการจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับเลขสองหลัก ความต้องการ iPhone ที่แข็งแกร่ง (โดยเฉพาะในจีนและตลาดเกิดใหม่) และฟีเจอร์ Apple Intelligence ที่เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว

นอกเหนือจากตัวเลขแล้ว ตลาดยังเริ่มประเมินการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง CEO ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดย Tim Cook จะลงจากตำแหน่งในวันที่ 1 กันยายน 2026 และส่งมอบตำแหน่งให้ John Ternus การเปลี่ยนแปลงผู้นำมักสร้างความไม่แน่นอน แต่การที่ Cook เปลี่ยนไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในวิสัยทัศน์ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์อย่างฉับพลัน

ที่มา: Investing.com

หุ้น Apple มีการซื้อขายอยู่ในช่วงขาขึ้นที่ชัดเจน โดยได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันที่ 260.15 ดอลลาร์และ 253.34 ดอลลาร์ ตามลำดับ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 271 ดอลลาร์ โมเมนตัมนี้ได้รับการเสริมด้วยดัชนี RSI ที่แข็งแกร่งที่ 58.57 ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มีภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป

ด้วยความเชื่อมั่นในเชิงบวกอยู่แล้ว และผลประกอบการที่คาดการณ์ไว้ค่อนข้างต่ำหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่ผ่านมาค่อนข้างผสมผสานกัน หุ้น AAPL ดูพร้อมที่จะพุ่งขึ้นหลังการประกาศผลประกอบการ

Trade Setup:

• Entry: ~$271
• Exit Target: $288 (gain +6.3%)
• Stop-Loss: $258.30 (risk -4.7%)

หุ้นควรขาย: ExxonMobil

ในทางกลับกัน ExxonMobil เผชิญกับแนวโน้มที่ท้าทายกว่าในสัปดาห์นี้ ปัจจัยหลักคือการคาดการณ์ผลประกอบการ ซึ่งคาดว่าจะน่าผิดหวังเมื่อเทียบกับความคาดหวังสูงที่ตั้งไว้จากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันเมื่อเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ ยังมีแรงกดดันจากสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง การลดความตึงเครียดในสงครามกับอิหร่านอย่างมีนัยสำคัญน่าจะทำให้ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างรวดเร็ว

นักวิเคราะห์ต่างระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับ XOM ก่อนการประกาศผลประกอบการ โดยการปรับลดประมาณการ 15 ครั้งล่าสุดทั้งหมดเป็นการปรับลดลง ตลาดออปชั่นคาดการณ์ว่าราคาหุ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง +/- 2.1% หลังการประกาศผลประกอบการ

ที่มา: InvestingPro

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ExxonMobil จะรายงานกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.03 ดอลลาร์ ลดลง 41% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยยอดขายคาดว่าจะลดลง 2% เหลือ 81.2 พันล้านดอลลาร์

แม้ว่าการผลิตต้นน้ำและอัตรากำไรปลายน้ำจะยังคงอยู่ในระดับที่ดีพอสมควร แต่นักวิเคราะห์กำลังเตรียมรับมือกับความคิดเห็นที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านทุนและสมมติฐานราคาน้ำมันในระยะสั้น ท่ามกลางสัญญาณความต้องการทั่วโลกที่ลดลง

ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ การคาดการณ์ที่น่าผิดหวังหรือระมัดระวังจากฝ่ายบริหารอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นได้

ที่มา: Investing.com

ในทางเทคนิคแล้ว หุ้น ExxonMobil ดูเหมือนจะมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลง หลังจากที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ราคาหุ้นก็สูงเกินไปเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญและฐานราคาก่อนหน้า โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 149 ดอลลาร์ ดัชนี RSI อยู่ที่ 45.13 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนตัวลง และผลตอบแทนในรอบ 1 เดือนล่าสุดอยู่ที่ -10%

เนื่องจากแนวโน้มผลประกอบการอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และราคาน้ำมันมีความอ่อนไหวต่อข่าวดีใดๆ จากภูมิภาค เราขอแนะนำให้ขายหุ้น XOM ออกหรือขายทิ้งไปเลยก่อนที่จะมีการประกาศผลประกอบการ

Trade Setup:

• Entry: ~$148.90
• Exit Target: $142.01 (gain +4.6%)
• Stop-Loss: $154.20 (risk -3.6%)

Disclosure: ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ผมถือครองหุ้นในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่านทางกองทุน ETF SPDR® S&P 500 และกองทุน ETF Invesco QQQ Trust นอกจากนี้ ผมยังถือครองกองทุน ETF Technology Select Sector SPDR ด้วย ผมปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของผมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งหุ้นรายตัวและกองทุน ETF โดยพิจารณาจากความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเศรษฐกิจมหภาคและฐานะการเงินของบริษัท

ความคิดเห็นที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน

ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับการวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกเพิ่มเติม