• ข้อมูลเงินเฟ้อ ยอดขายปลีก และการเริ่มต้นฤดูกาลรายได้ไตรมาสที่ 4 จะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้
• Goldman Sachs เป็นหุ้นที่น่าซื้อเนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
• Citigroup เป็นหุ้นที่น่าขายเนื่องจากกำไรและรายได้มีแนวโน้มอ่อนแอ
• กำลังมองหาไอเดียเทรดเพิ่มเติม? สมัครใช้งาน investingPro ในราคาลด 50%
หุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงในวันศุกร์และปิดตลาดในแดนลบอย่างรวดเร็ว หลังจากรายงานการจ้างงานล่าสุดออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้มาก ส่งผลให้การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้ลดน้อยลง
ดัชนีหลักทั้งสามดัชนีต่างก็ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ โดยดัชนี S&P 500 ลดลง 1.9% และดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีลดลง 2.3% ดัชนี Dow Jones Industrial Average ปรับตัวลดลง 1.9% ในสัปดาห์นี้
ที่มา: Investing.com
คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอีก เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินแนวโน้มของเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย
ในปฏิทินเศรษฐกิจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคมที่จะประกาศในวันพุธ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้นหากรายงานออกมาสูงเกินคาด
ข้อมูล CPI จะมาพร้อมกับการเผยแพร่ตัวเลขล่าสุดของราคาผู้ผลิต ซึ่งจะช่วยให้ภาพรวมของเงินเฟ้อชัดเจนขึ้น รวมถึงรายงานยอดขายปลีกเดือนธันวาคม
ที่มา: Investing.com
นอกจากนี้ ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น โดยมีหุ้นชื่อดังบางส่วนที่เตรียมจะประกาศในรายงาน ได้แก่ JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC), Citigroup (NYSE:C), Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), BlackRock (NYSE:BLK), UnitedHealth (NYSE:UNH) และ Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM)
ไม่ว่าตลาดจะไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือวันจันทร์ที่ 13 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 17 มกราคม
หุ้นน่าซื้อ: Goldman Sachs
ฉันเชื่อว่าหุ้นของ Goldman Sachs จะทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดในสัปดาห์นี้ โดยรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ที่จะถึงนี้มีแนวโน้มที่จะเกินความคาดหมาย
ผลประกอบการทางการเงินของ Goldman สำหรับไตรมาสที่ 4 จะประกาศก่อนเปิดตลาดในวันพุธ เวลา 7.30 น. ET และคาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ยักษ์ใหญ่ด้านธนาคารเพื่อการลงทุนรายนี้ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของกิจกรรม IPO การควบรวมกิจการ และการทำข้อตกลงทั่วโลก ควบคู่ไปกับการเติบโตที่มั่นคงในแผนกการจัดการความมั่งคั่ง
คาดว่าตลาดอ็อปชั่นจะเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงประมาณ 5% หุ้นเพิ่มขึ้น 1.3% หลังจากรายงานผลประกอบการล่าสุดออกมาในช่วงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งถือเป็นการตอบสนองเชิงบวกเป็นครั้งที่สามติดต่อกัน
ที่มา: InvestingPro
วอลล์สตรีทคาดว่าโกลด์แมนแซคส์จะทำกำไรได้ 8.28 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2024 เพิ่มขึ้น 51.1% จาก EPS ที่ 5.48 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
ขณะเดียวกัน คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 12.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตที่มั่นคงทั้งในหน่วยธนาคารเพื่อการลงทุนที่สำคัญและกลุ่มการจัดการความมั่งคั่ง
ควรสังเกตว่าโกลด์แมนถือเป็นธนาคารที่พึ่งพารายได้จากธนาคารเพื่อการลงทุนและการซื้อขายมากที่สุดในบรรดาธนาคารขนาดใหญ่อื่น ๆ บนวอลล์สตรีท
คาดว่าซีอีโอเดวิด โซโลมอนจะมีทัศนคติในแง่ดีสำหรับปี 2025 เนื่องจากบริษัทบริการทางการเงินได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการทำข้อตกลงและกิจกรรม IPO
ที่มา: Investing.com
หุ้น GS ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 560 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาปิดที่ต่ำที่สุดตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม ในระดับปัจจุบัน บริษัทธนาคารเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีฐานอยู่ในนิวยอร์กแห่งนี้มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 184,400 ล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นลดลง 2.2% ในปี 2025 นี้ หลังจากทำสถิติเพิ่มขึ้น 48.4% ในปี 2024
ควรกล่าวถึงว่าหุ้น GS ดูเหมือนจะถูกประเมินค่าต่ำเกินไปอย่างมากเมื่อพิจารณาจากแบบจำลอง Fair Value ที่ขับเคลื่อนด้วย AI บน InvestingPro ซึ่งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้น 15.8% จากมูลค่าตลาดปัจจุบันเป็นประมาณ 649 ดอลลาร์ต่อหุ้น
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดและต่อการซื้อขายของคุณ สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับส่วนลด 50% และจัดพอร์ตโฟลิโอของคุณให้เหนือกว่าผู้อื่นหนึ่งก้าว!
หุ้นควรขาย: Citigroup
Citigroup เผชิญกับแนวโน้มที่ท้าทายในการดำเนินธุรกิจในภาคการเงิน แม้ว่า Jane Fraser ซีอีโอจะพยายามปรับโครงสร้างองค์กร แต่ Citi ก็ยังได้รับผลกระทบจากอุปสรรคในระยะใกล้ ทำให้ Citi กลายเป็นบริษัทที่น่าสนใจน้อยลงในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ของธนาคารขนาดใหญ่แห่งนี้จะมีขึ้นก่อนเปิดทำการในวันพุธ เวลา 8.00 น. EST และผลประกอบการน่าจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของแผนกธนาคารเพื่อผู้บริโภคอีกครั้ง
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าราคาหุ้น C อาจปรับตัวลดลงประมาณ 4.4% ในทั้งสองทิศทางหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินแห่งนี้ออกมาเมื่อเดือนตุลาคม โดยราคาหุ้นปรับตัวลดลงเกือบ 3% ในวันประกาศผลประกอบการหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินแห่งนี้ออกมาเมื่อเดือนตุลาคม
แม้ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่ InvestingPro สำรวจจะปรับเพิ่มคาดการณ์ EPS แต่การประมาณการยังคงลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เมื่อ 90 วันก่อน
ที่มา: InvestingPro
Citi คาดว่าจะทำกำไรได้ 1.24 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากรายได้ 19,510 ล้านดอลลาร์ แต่ความท้าทายด้านเศรษฐกิจมหภาคที่ยังคงมีอยู่และความกังวลเรื่องเสถียรภาพของเงินฝากส่งผลกระทบอย่างหนักต่อแนวโน้มของบริษัท
แม้ว่าเจน เฟรเซอร์ ซีอีโอจะพยายามปรับกระบวนการทำงานและดำเนินการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ แต่ Citigroup ก็ยังไม่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านการแข่งขันยังคงขัดขวางผลการดำเนินงานของบริษัท ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดน้อยลงสำหรับนักลงทุน
หุ้น C ปิดที่ 71.40 ดอลลาร์ในวันศุกร์ โดยลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 74.29 ดอลลาร์ ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 1.4% ในช่วงต้นปี 2025 หลังจากเพิ่มขึ้น 36.8% เมื่อปีที่แล้ว
ด้วยมูลค่าปัจจุบันที่ 135,000 ล้านดอลลาร์ Citigroup ซึ่งมีฐานอยู่ในนิวยอร์กเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ในสหรัฐฯ รองจาก JPMorgan Chase, Bank of America และ Wells Fargo
ที่มา: Investing.com
โปรดพึงทราบว่าขณะนี้ Citi มีคะแนน InvestingPro Financial Health ที่น่าผิดหวังที่ 1.9 จาก 5.0 เนื่องจากยังมีข้อกังวลเรื่องผลกำไร การเติบโต และกระแสเงินสดอิสระ
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro จะช่วยเปิดโลกแห่งโอกาสการลงทุนในขณะที่ลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่ท้าทาย
สมัครใช้งาน รับส่วนลด 50% ในเทศกาลลดราคาช่วงปีใหม่นี้ พร้อมเครื่องมืออีกมากมาย
-
เครื่องมือคัดกรองหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดโดยอิงจากตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกไว้หลายร้อยรายการ
-
InvestingPro Fair Value: ค้นหาทันทีว่าหุ้นตัวใดมีราคาต่ำกว่าหรือสูงเกินไป
-
AI ProPicks: หุ้นที่ชนะการคัดเลือกโดย AI พร้อมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
-
ไอเดียยอดนิยม: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐี เช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นตัวใดอยู่
Disclosure: ขณะที่เขียนบทความนี้ ฉัน Short S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน ProShares Short S&P 500 ETF (SH) และ ProShares Short QQQ ETF (PSQ)
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv เพื่อรับการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดหุ้นเพิ่มเติม