Regions Financial ในงาน Barclays: แผนเติบโตท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2026 — Regions Financial Corporation (RF) ใช้เวทีงาน Barclays 24th Annual Global Financial Services Conference เพื่อนําเสนอภาพรวมธุรกิจที่ยังคงเติบโต แต่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงขึ้นและต้องการความระมัดระวังมากขึ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร John Turner และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่ Anil Chadha กล่าวว่ากิจกรรมของลูกค้ายังคงแข็งแกร่ง ขณะที่แรงกดดันด้านเงินฝาก ส่วนต่างสินเชื่อที่ตึงตัว และการเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอลงกําลังกําหนดทิศทางระยะสั้นของธนาคาร

บริษัทระบุว่ากําลังพึ่งพาการขยายสาขา การจ้างนายธนาคาร การลงทุนด้านเทคโนโลยี และการปรับปรุงระบบเงินฝากครั้งใหญ่ เพื่อรักษาความแข็งแกร่งของแฟรนไชส์ใน 15 รัฐในภาคตะวันออกเฉียงใต้ เท็กซัส และมิดเวสต์ ฝ่ายบริหารยังคงยึดมั่นในข้อความระยะยาวเดิม ได้แก่ ความมั่นคงเป็นอันดับแรก ความสามารถในการทํากําไรเป็นอันดับสอง และการเติบโตเป็นอันดับสาม

ประเด็นสําคัญ

• กิจกรรมของลูกค้ายังคงแข็งแกร่ง โดยการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ และบัตรเดบิตเพิ่มขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์
• Regions คาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิในไตรมาส 3 จะเพิ่มขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาสก่อน และยังคงคาดการณ์การเติบโตตลอดทั้งปีที่ 2.5 เปอร์เซ็นต์ถึง 4 เปอร์เซ็นต์
• การแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีแผนเปิดสาขาใหม่ 130 ถึง 150 แห่งในช่วง 3 ถึง 4 ปี และจ้างนายธนาคารเพิ่ม 75 ถึง 80 คน
• ธนาคารกําลังดําเนินการปรับเปลี่ยนระบบเงินฝาก โดยจะเริ่มทดสอบกับกลุ่มเล็กในเดือนหน้า และทดสอบกับลูกค้าจริงในไตรมาสแรก
• ฝ่ายบริหารไม่สนใจการซื้อกิจการสถาบันรับฝากเงินในขณะนี้ แต่ยังคงเปิดรับดีลขนาดเล็กที่ช่วยกระจายรายได้

ผลประกอบการและสภาพแวดล้อมการดําเนินงาน

Turner กล่าวว่าสภาพแวดล้อมการดําเนินงานยังคงเอื้ออํานวย แม้ธนาคารจะเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้เล่นรายใหม่และคู่แข่งรายใหญ่ที่ขยายตัวในตลาดเดียวกัน เขากล่าวว่าลูกค้ายังคงลงทุนอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคยังคงมองโลกในแง่ดี และการใช้จ่ายยังคงแข็งแกร่ง

• การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน
• การใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตเพิ่มขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน
• ยอดเงินฝากยังคงแข็งแกร่งในฐานลูกค้าทั้งหมด
• ลูกค้ามุ่งเน้นธุรกิจและงบดุลของตนเอง แม้จะมีความไม่แน่นอนในระดับโลก

Regions ระบุว่าการเติบโตของสินเชื่อชะลอตัวลงจากครึ่งแรกของปี สอดคล้องกับข้อมูลอุตสาหกรรมในวงกว้าง แต่ยังคงเป็นบวก การเติบโตแข็งแกร่งที่สุดในสินเชื่อเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และสินเชื่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของการลงทุน

• ท่อสินเชื่อเพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน ณ วันที่มีการประชุมในเดือนกรกฎาคม
• การปรับเส้นตรงดีขึ้นประมาณ 100 basis points ในช่วงไตรมาส
• การเติบโตของสินเชื่อผู้บริโภคยังคงจํากัด
• การเติบโตกระจุกตัวอยู่ในสินเชื่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของการลงทุน ซึ่งฝ่ายบริหารระบุว่าเป็นกลยุทธ์ที่ตั้งใจไว้

ฝ่ายบริหารชี้ให้เห็นหลายภาคส่วนที่เป็นแหล่งของความต้องการ:

• พลังงาน
• บริการทางการเงิน
• ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
• การดูแลสุขภาพ
• การใช้จ่ายด้านกลาโหม
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

Turner ยังกล่าวด้วยว่าธนาคารมองเห็นโอกาสในการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลและการธนาคารสาธารณูปโภคพลังงาน

แนวโน้มเงินฝากและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

การเติบโตของเงินฝากคาดว่าจะทรงตัวตามฤดูกาลในไตรมาส 3 แต่ฝ่ายบริหารระบุว่าเงินฝากที่ไม่มีดอกเบี้ยกําลังเติบโตเร็วกว่าคู่แข่งทั้งในฝั่งผู้บริโภคและธุรกิจขนาดเล็ก ต้นทุนเงินฝากที่มีดอกเบี้ยคาดว่าจะทรงตัวในไตรมาส 3 โดยมีการสมมติ beta ระดับกลาง 30 สําหรับช่วงที่เหลือของปีหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้น

• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิในไตรมาส 3 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาส 2
• แนวทางรายได้ดอกเบี้ยสุทธิตลอดทั้งปียังคงอยู่ที่ 2.5 เปอร์เซ็นต์ถึง 4 เปอร์เซ็นต์
• ธนาคารคาดว่าจะสิ้นปีด้วยอัตรากําไรสุทธิจากดอกเบี้ยประมาณ 3.70 เปอร์เซ็นต์
• อัตรากําไรในไตรมาส 4 ควรเข้าใกล้ 3.70 เปอร์เซ็นต์หลังจากสูญเสียประโยชน์จากวันพิเศษ
• เส้นทางอัตรากําไรในปี 2027 คาดว่าจะต่อเนื่องจากระดับไตรมาส 4

Chadha กล่าวว่าการสนับสนุนอัตรากําไรในไตรมาส 3 ควรมาจากวันพิเศษในไตรมาส การกําหนดราคาใหม่ของสินทรัพย์คงที่ ผลประโยชน์จาก swap และการเติบโตของสินเชื่อ การกําหนดราคาใหม่ของสินทรัพย์คงที่คาดว่าจะเพิ่ม 75 ถึง 100 basis points โดยผลลัพธ์น่าจะอยู่ใกล้กับขอบบนของช่วงนั้น

เขายังอธิบายด้วยว่าเหตุใดแนวโน้มอัตรากําไรจึงถูกปรับลดจากการคาดการณ์ก่อนหน้า สาเหตุหลักคือการปล่อยสินเชื่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของการลงทุนที่สูงกว่าแผนเล็กน้อย และความตึงตัวที่ยังคงอยู่ในส่วนต่างสินเชื่อทั้งในตลาดพันธบัตรและตลาดสินเชื่อ

รายได้ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และเลเวอเรจจากการดําเนินงาน

Regions ยังคงคาดว่ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจะเติบโต 3 เปอร์เซ็นต์ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ตลอดทั้งปี แม้ฝ่ายบริหารจะระบุว่าผลลัพธ์น่าจะอยู่ที่ขอบล่างของช่วงนั้น

• การบริหารความมั่งคั่งมีจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งในปีนี้
• ค่าธรรมเนียมบริการก็ทําผลงานได้ดีเช่นกัน
• การบริหารการคลังยังคงแสดงความแข็งแกร่ง
• ตลาดทุนมีจุดเริ่มต้นที่ช้าลง แต่คาดว่าจะดีขึ้นในครึ่งหลังของปี
• การธนาคารสินเชื่อที่อยู่อาศัยยังคงอ่อนแอเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงและผลกระทบจากระยะเวลา

รายได้จากตลาดทุนคาดว่าจะอยู่ที่ 90 ล้านดอลลาร์ถึง 105 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาสในครึ่งหลังของปี ฝ่ายบริหารระบุว่าท่อธุรกิจแข็งแกร่งและรู้สึกดีเกี่ยวกับทิศทางในครึ่งหลัง แม้จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ถึง 3.5 เปอร์เซ็นต์สําหรับปีนี้ Regions ระบุว่ายังคงคาดว่าจะมีเลเวอเรจจากการดําเนินงานที่เป็นบวกในระยะยาว โดยมีเลเวอเรจจากการดําเนินงานต่ํากว่า 100 basis points ที่จุดกึ่งกลางของแนวทาง

• พื้นที่การใช้จ่ายหลักคือบุคลากรและเทคโนโลยี
• ธนาคารกําลังลงทุนอย่างมีนัยสําคัญในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
• ปัญญาประดิษฐ์ชายขอบเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องการการลงทุน
• ฝ่ายบริหารระบุว่ากําลังมองหาวิธีการจัดหาเงินทุนสําหรับการเติบโตในขณะที่รักษาเลเวอเรจจากการดําเนินงานที่เป็นบวก

Turner ยังนําเรื่องราวรายได้ระยะยาวมาอยู่ในบริบทประวัติศาสตร์ โดยระบุว่าธนาคารสูญเสียรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2011 จาก Regulation E, Durbin Amendment และการเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินเบิกเกินบัญชีและ NSF แต่ยังคงเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน

คุณภาพสินเชื่อและสํารอง

แนวโน้มสินเชื่อยังคงเป็นที่น่าพอใจ ฝ่ายบริหารระบุว่าสินเชื่อที่ถูกวิจารณ์และจัดประเภท สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และการตัดหนี้สูญล้วนลดลงและคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

• พอร์ตโฟลิโอสํานักงานและการขนส่งแสดงให้เห็นการปรับปรุง
• ไม่มีการระบุพื้นที่ที่น่ากังวลใหม่
• พื้นที่ที่ต้องจับตามองอาจเกิดขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นอีก แต่ยังไม่มีความกังวลในปัจจุบัน
• พอร์ตโฟลิโอคาดว่าจะทําผลงานได้อย่างสม่ําเสมอเมื่อเศรษฐกิจพัฒนาต่อไป

ระดับสํารองได้กลับมาสู่การวัด CECL วันแรก Chadha กล่าวว่าอัตราส่วนสํารองอาจลดลงหากการเติบโตของสินเชื่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของการลงทุนยังคงดําเนินต่อไป แต่ตั้งข้อสังเกตว่าความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยยังคงฝังอยู่ในค่าเผื่อ

การบริหารเงินทุนและความสามารถในการทํากําไร

Regions สิ้นสุดไตรมาส 2 ด้วยอัตราส่วน CET1 ประมาณ 9.4 เปอร์เซ็นต์ถึง 9.5 เปอร์เซ็นต์ ใกล้กับจุดกึ่งกลางของช่วงเป้าหมาย 9.25 เปอร์เซ็นต์ถึง 9.75 เปอร์เซ็นต์ ฝ่ายบริหารระบุว่าธนาคารสร้างเงินทุนประมาณ 40 ถึง 50 basis points ต่อไตรมาส

• ประมาณครึ่งหนึ่งของเงินทุนนั้นจ่ายออกเป็นเงินปันผล
• การซื้อหุ้นคืนรองรับส่วนที่เหลือหลังจากตอบสนองความต้องการการเติบโตของสินเชื่อ
• แรงกดดัน AOCI คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสปัจจุบันเนื่องจากอัตราดอกเบี้ย
• Basel III Endgame คาดว่าจะมีผลกระทบสุทธิเชิงลบประมาณ 20 ถึง 30 basis points แม้ว่าบางส่วนจะถูกชดเชยด้วยประโยชน์จากสินทรัพย์ถ่วงน้ําหนักความเสี่ยง

Turner กล่าวว่าเป้าหมายผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่จับต้องได้ระยะยาวของธนาคารยังคงอยู่ที่ 16 เปอร์เซ็นต์ถึง 18 เปอร์เซ็นต์ เขาตั้งข้อสังเกตว่า Regions บันทึก ROTCE ที่ 20 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาส 2 โดยได้รับความช่วยเหลือจากคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้นและการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง

เขายังกล่าวด้วยว่าธนาคารต้องการเป็นธุรกิจที่สม่ําเสมอ ยืดหยุ่น และยั่งยืน แม้ว่านั่นหมายความว่าไม่ได้เติบโตเร็วเท่าคู่แข่งเสมอไป "จุดเน้นของเราคือความมั่นคงเป็นอันดับแรก" Turner กล่าว

การอัปเดตการดําเนินงานและการลงทุนด้านเทคโนโลยี

หนึ่งในโครงการเชิงกลยุทธ์ที่ใหญ่ที่สุดคือการปรับเปลี่ยนระบบเงินฝาก Chadha กล่าวว่าโครงการได้เข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบแล้ว

• มีแผนทดสอบกับกลุ่มเพื่อนและครอบครัวในเดือนหน้า
• คาดว่าจะมีการทดสอบกับลูกค้าในไตรมาสแรก โดยมีลูกค้า 8,000 ถึง 10,000 ราย
• การแปลงระบบจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่การเปลี่ยนแบบทีเดียว
• โครงการนี้อยู่ในขั้นตอนการวางแผนมาประมาณเจ็ดปีแล้ว

ฝ่ายบริหารระบุว่าแพลตฟอร์มบนคลาวด์ใหม่ควรช่วยให้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น อัปเดตระบบได้ง่ายขึ้น ความปลอดภัยทางไซเบอร์แข็งแกร่งขึ้น ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น และมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสําหรับการควบรวมและซื้อกิจการในอนาคต

Regions ยังเดินหน้าด้วยปัญญาประดิษฐ์ Chadha กล่าวว่า GitHub Copilot ได้ถูกนําไปใช้กับนักพัฒนาประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ และสร้างประสิทธิภาพการพัฒนาโค้ดเพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์

• ธนาคารกําลังใช้ AI เพื่อลดความจําเป็นในการจ้างนักพัฒนาเพิ่มเติม
• กําลังนําการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะมาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและข้อเสนอผลิตภัณฑ์
• ฝ่ายบริหารต้องการให้ AI ปรับปรุงประสิทธิภาพของนายธนาคารและประสิทธิภาพของสํานักงานหลัง
• บริษัทกําลังใช้แนวทางที่รอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจด้านต้นทุนผันแปรจากการใช้งาน token

การแข่งขัน การจ้างงาน และการขยายสาขา

Turner กล่าวว่าการแข่งขันเพิ่มขึ้นเมื่อธนาคารใหม่เข้ามาในตลาดของ Regions และสถาบันขนาดใหญ่ขยายตัวในภาคตะวันออกเฉียงใต้และเท็กซัส เขาหยิบยกการขยายตัวของ Wells Fargo หลังจากได้รับการผ่อนคลายข้อจํากัดสินทรัพย์เป็นตัวอย่างหนึ่งของภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป

Regions กําลังตอบสนองด้วยการผสมผสานระหว่างการจ้างงาน การลงทุนในสาขา และการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี

• ธนาคารได้เพิ่มนายธนาคาร 75 ถึง 80 คนในด้านการธนาคารเชิงพาณิชย์ การธนาคารความมั่งคั่ง และการบริหารการคลัง
• มีแผนสร้างสาขา 130 ถึง 150 แห่งในช่วง 3 ถึง 4 ปีข้างหน้า

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน