BBVA พลาดเป้ารายได้ไตรมาส 3 ปี 2025 หุ้นร่วง

Banco Bilbao Viscaya Argentaria SA ADR (BBVA) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2025 ซึ่งต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ทั้งในด้านกําไรต่อหุ้น (EPS) และรายรับ บริษัทรายงาน EPS ที่ $0.42 ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $0.53 คิดเป็นความแตกต่างที่ -20.72% รายรับอยู่ที่ 6.64 พันล้านดอลลาร์ ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 10.33 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นความแตกต่างในทางลบที่ -35.72% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หุ้นของ BBVA ลดลง 2.56% สะท้อนถึงความผิดหวังของนักลงทุน

ประเด็นสําคัญ

• BBVA รายงานผลกําไรและรายรับต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2025
• การซื้อขายก่อนเปิดตลาดเห็นหุ้น BBVA ลดลง 2.56%
• กําไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นเกิน 2.5 พันล้านยูโร พร้อมการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายรับหลักเมื่อเทียบกับปีก่อน
• บริษัทกําลังมุ่งเน้นการขยายตัวทางดิจิทัลและโครงการธุรกิจที่ยั่งยืน
• BBVA วางแผนซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมและประกาศเงินปันผลระหว่างกาลที่สูงเป็นประวัติการณ์

ผลการดําเนินงานของบริษัท

ผลการดําเนินงานของ BBVA ในไตรมาสที่ 3 ปี 2025 แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นแม้จะพลาดเป้าหมายกําไร ธนาคารมีกําไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นเกิน 2.5 พันล้านยูโร ส่งผลให้มีกําไรสะสมเกือบ 8 พันล้านยูโรในช่วงเก้าเดือนแรก เพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายรับหลักของบริษัทเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 18% และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราส่วนเงินกองทุน CET1 ของธนาคารปรับตัวดีขึ้นเป็น 13.42% เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ไฮไลต์ทางการเงิน

• รายรับ: 6.64 พันล้านดอลลาร์ ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 10.33 พันล้านดอลลาร์
• กําไรต่อหุ้น: $0.42 ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $0.53
• กําไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้น: มากกว่า 2.5 พันล้านยูโรสําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2025
• อัตราผลตอบแทน ผู้ถือหุ้นที่มีตัวตน: 19.7%
• อัตราผลตอบแทน ผู้ถือหุ้น: 18.8%

กําไรเทียบกับการคาดการณ์

EPS จริงของ BBVA ที่ $0.42 ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $0.53 อย่างมีนัยสําคัญ ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในทางลบที่ -20.72% รายรับก็ต่ํากว่าเช่นกัน โดยตัวเลขจริงอยู่ที่ 6.64 พันล้านดอลลาร์เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 10.33 พันล้านดอลลาร์ ความแตกต่างอยู่ที่ -35.72% นี่เป็นการเบี่ยงเบนที่สําคัญจากแนวโน้มในอดีตของบริษัทที่มักจะทําได้ตามหรือเกินความคาดหวังด้านกําไร

ปฏิกิริยาของตลาด

หลังจากการประกาศผลกําไร หุ้นของ BBVA ลดลง 2.56% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยหุ้นมีราคาที่ $19.78 การลดลงนี้สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการพลาดเป้ากําไรและรายรับที่ต่ํากว่าคาด การเคลื่อนไหวของหุ้นอยู่ในช่วงราคา 52 สัปดาห์ โดยมีจุดสูงสุดที่ $20.54 และต่ําสุดที่ $9.23

มุมมองและแนวทาง

BBVA ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคต โดยคาดการณ์ว่าส่วนต่างของลูกค้าจะมีเสถียรภาพและตั้งเป้าหมายอัตราผลตอบแทน ผู้ถือหุ้นที่มีตัวตนที่ 20% ธนาคารวางแผนที่จะเพิ่มธุรกิจ Corporate & Investment Banking เป็นสองเท่าในอีกสี่ปีข้างหน้าและมุ่งเน้นกลยุทธ์การเติบโตแบบออร์แกนิก การขยายตัวทางดิจิทัลของ BBVA ในอิตาลีและเยอรมนี และโครงการธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งได้จัดสรรเงิน 97 พันล้านยูโรในช่วงเก้าเดือนแรก เป็นองค์ประกอบสําคัญของมุมมองเชิงกลยุทธ์

ความเห็นของผู้บริหาร

CEO Onur Genç แสดงความพึงพอใจกับผลการดําเนินงานรายไตรมาสของบริษัท โดยกล่าวว่า "เราพอใจมากกับผลการดําเนินงานในไตรมาสนี้อีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวัฒนาการของรายได้หลักรายไตรมาส" เขาเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ BBVA ในการเติบโตอย่างมีกําไรและการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด โดยกล่าวว่า "เรามีบุคลากรที่ยอดเยี่ยมในธนาคาร และเราจะมุ่งสู่การเติบโตที่มีกําไร เพิ่มส่วนแบ่งตลาด"

ความเสี่ยงและความท้าทาย

• แรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยสูงในตุรกี เป็นความเสี่ยงต่อการดําเนินงานระหว่างประเทศของ BBVA
• การอิ่มตัวของตลาดและการแข่งขันจากนีโอแบงก์อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของ BBVA ในธนาคารดิจิทัล
• ความท้าทายด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะเกี่ยวกับแผนการซื้อหุ้นคืน อาจส่งผลต่อกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุน
• การชะลอตัวทางเศรษฐกิจในตลาดสําคัญอย่างเม็กซิโก ซึ่งการคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศได้รับการปรับลดลง อาจส่งผลกระทบต่อรายรับ
• ความผันผวนของสกุลเงินอาจส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไร เนื่องจาก BBVA มีการดําเนินงานระหว่างประเทศที่หลากหลาย

คําถามและคําตอบ

ในระหว่างการประชุมรายงานผลประกอบการ นักวิเคราะห์ได้สอบถามเกี่ยวกับสภาพการแข่งขันของ BBVA ในเม็กซิโกและกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุน ผู้บริหารได้กล่าวถึงพลวัตของอัตรากําไรในตลาดต่างๆ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพสินทรัพย์ในภูมิภาคอย่างตุรกีและอาร์เจนตินา บริษัทยืนยันการมุ่งเน้นการรักษาตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งและการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นผ่านโครงการเชิงกลยุทธ์

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน