Diodes Incorporated (DIOD) ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ชั้นนําระดับโลกของผลิตภัณฑ์มาตรฐานเฉพาะการใช้งานคุณภาพสูงในตลาดเซมิคอนดักเตอร์แบบแยกส่วน ลอจิก อะนาล็อก และสัญญาณผสมในวงกว้าง รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามสําหรับปีงบประมาณ 2024
บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 9.5% ตามลําดับ แตะ 350.1 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะลดลงจาก 404.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า กําไรขั้นต้นอยู่ที่ 118 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 33.7%
กําไรสุทธิ GAAP อยู่ที่ 13.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.30 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ลดลงจาก 48.7 ล้านดอลลาร์ของปีก่อนหน้า หรือ 1.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทคาดว่ารายได้จะลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่ 4 ปี 2024
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 9.5% ตามลําดับเป็น 350.1 ล้านดอลลาร์ แต่ลดลงจาก 404.6 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี
- กําไรขั้นต้นอยู่ที่ 118 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 33.7%
- กําไรสุทธิ GAAP สําหรับไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 13.7 ล้านดอลลาร์หรือ 0.30 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 337 ล้านดอลลาร์ ลดลง 3.7% ตามลําดับ
- รายได้จากตลาดยานยนต์เติบโตขึ้น คิดเป็น 19% ของรายได้จากผลิตภัณฑ์
- มีการแนะนําชิ้นส่วนยานยนต์ใหม่ 115 ชิ้น
- การปรับสินค้าคงคลังกําลังดําเนินต่อไปในภาคยานยนต์และอุตสาหกรรม
- จีนมีส่วนสนับสนุน 43% ของรายได้รวม โดยมีโอกาสในการเติบโตเพิ่มเติม
แนวโน้มบริษัท
- รายได้ไตรมาสที่ 4 ที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 337 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 33%
- คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยในตลาดยานยนต์และอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 4
- ตลาดคอมพิวเตอร์จะยังคงมีเสถียรภาพหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ความต้องการของตลาดผู้บริโภคจะลดลงหลังวันหยุด
- คาดว่าจะฟื้นตัวในปี 2025 เนื่องจากความก้าวหน้าของคุณสมบัติจีน
- รายได้ในท้องถิ่นในประเทศจีนลดลง แต่มีโอกาสเติบโตผ่านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและแนวทางการขายโซลูชั่นทั้งหมด
- การกําหนดราคาแบบปีต่อปีส่งผลกระทบต่อประมาณ 10% โดยคาดว่าจะมีการเจรจาราคายานยนต์ที่มั่นคง
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้ไตรมาสที่ 3 ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี
- อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์และความอ่อนแอของตลาด
- อุปสงค์โดยรวมในตลาดผู้บริโภคไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
ไฮไลท์ Bullish
- ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในตลาดยานยนต์ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จีน p>- สินค้าคงคลังของช่องทางที่ดีและโมเมนตัมการออกแบบที่แข็งแกร่งในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI
- มีบทบาทสําคัญในประเทศจีนที่มีศักยภาพในการเติบโต
- การมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสวิตช์แพ็กเก็ต PCIe ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของเซิร์ฟเวอร์ AI
พลาด
- กําไรสุทธิ GAAP ไตรมาสที่ 3 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- รายได้จากการจัดจําหน่ายลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า
ไฮไลท์ถาม & ตอบ
- Diodes มุ่งเน้นไปที่อัตรากําไรของบัญชีโดยรวมและศักยภาพในการเติบโตในอนาคตมากกว่าเปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นที่เข้มงวด
- บริษัทยินดีที่จะดําเนินธุรกิจที่มีอัตรากําไรต่ําเพื่อผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์
- ในภาคยานยนต์ รายได้เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
- Diodes กําลังขยายข้อเสนอเพื่อรวมระบบย่อย AI ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งขึ้นในปี 2025
Diodes Incorporated ยังคงมั่นใจในแนวทางเชิงกลยุทธ์และการนําเสนอผลิตภัณฑ์ แม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทายในปีงบประมาณปัจจุบัน
การมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์กับลูกค้าและการมีส่วนร่วมในระยะยาว ควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เช่น AI และชิ้นส่วนยานยนต์ ทําให้บริษัทจีนมีการเติบโตในปีหน้า
Diodes จะยังคงปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดและพลวัตทางการเมือง โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากสถานะที่แข็งแกร่งในประเทศจีนและสายผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อขับเคลื่อนความสําเร็จในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ภูมิทัศน์ทางการเงินของ Diodes Incorporated (DIOD) นําเสนอภาพที่ละเอียดอ่อนซึ่งช่วยเสริมรายงานผลประกอบการล่าสุด จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 2.98 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่สําคัญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ แม้จะมีความท้าทายที่เน้นย้ําในรายงานผลประกอบการ แต่ DIOD ยังคงรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับของ InvestingPro เสถียรภาพทางการเงินนี้สามารถเป็นกันชนจากอุปสรรคของตลาดในปัจจุบันและสนับสนุนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 51.01 (ปรับสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024) บ่งชี้ว่านักลงทุนกําลังกําหนดราคาในความคาดหวังการเติบโตในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของบริษัทสําหรับปี 2025 อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าที่สูงนี้ควบคู่ไปกับเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่งที่ระบุว่า DIOD กําลัง "ซื้อขายที่ทวีคูณการประเมินมูลค่า EBIT สูง" ชี้ให้เห็นว่าตลาดได้กําหนดมาตรฐานที่สูงสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท
รายรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 1.29 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ลดลง 29.46% เมื่อเทียบเป็นรายปี การลดลงนี้สอดคล้องกับความท้าทายที่บริษัทรายงานและสภาวะตลาดเซมิคอนดักเตอร์โดยรวม อัตรากําไรขั้นต้น 33.79% ในช่วงเวลาเดียวกันใกล้เคียงกับ 33.7% ที่รายงานในผลประกอบการล่าสุด ซึ่งบ่งชี้ถึงความสม่ําเสมอในการบริหารต้นทุนของบริษัท
เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่บริษัทเผชิญกับอุปสรรคในระยะสั้น InvestingPro Tips เปิดเผยว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า DIOD จะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ การคาดการณ์นี้รวมกับงบดุลที่แข็งแกร่งของบริษัท อาจสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในช่วงเวลาที่ตลาดอ่อนตัวและการปรับสินค้าคงคลัง
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 5 ข้อสําหรับ Diodes Incorporated ซึ่งสามารถให้บริบทที่มีคุณค่าในการทําความเข้าใจสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน