Axcelis Technologies, Inc. (แนสแด็ก: ACLS) จัดงานประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยประกาศรายได้ 257 ล้านดอลลาร์และกําไรต่อหุ้นปรับลด (EPS) ที่ 1.49 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ 1.43 ดอลลาร์ ประสิทธิภาพส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากตลาดเซนเซอร์ภาพสําหรับสมาร์ทโฟน อย่างไรก็ตาม การจองที่ 84 ล้านดอลลาร์นั้นต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีงานค้างที่แก้ไขแล้วที่ 879 ล้านดอลลาร์สําหรับปี 2024 บริษัทคาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 4 จะอยู่ที่ประมาณ 245 ล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้น 1.25 ดอลลาร์ แม้จะลดลงในบางตลาด แต่ Axcelis ยังคงมองในแง่บวกเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตในตลาดซิลิกอนคาร์ไบด์และหน่วยความจํา
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 สูงถึง 257 ล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้น 1.49 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากประสิทธิภาพของตลาดเซนเซอร์ภาพที่แข็งแกร่ง
- การจองสําหรับไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 84 ล้านดอลลาร์ โดยมีงานค้างอยู่ที่ 758 ล้านดอลลาร์
- การใช้งานซิลิกอนคาร์ไบด์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีรายได้คงที่ในไตรมาสที่ 4
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ที่ 245 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นประมาณ 42.5% และ EPS อยู่ที่ 1.25 ดอลลาร์
- Axcelis แก้ไขงานค้างในปี 2024 จาก 994 ล้านดอลลาร์เป็น 879 ล้านดอลลาร์ โดยไม่มีการเงินอื่นๆ ได้รับผลกระทบ
- อัตรากําไรขั้นต้นสําหรับไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 42.9% ต่ํากว่าเป้าหมายที่ 43.5% เล็กน้อย
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอยู่ที่ 63.1 ล้านดอลลาร์ รวมถึงค่าใช้จ่ายหนี้เสีย 3.4 ล้านดอลลาร์
- กระแสเงินสดอิสระสําหรับไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 42 ล้านดอลลาร์ โดยมีสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งที่ 579 ล้านดอลลาร์
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในระยะยาวในตลาดซิลิกอนคาร์ไบด์และหน่วยความจํา แม้ว่าจะมีอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในปี 2025
แนวโน้มบริษัท
- Axcelis คาดการณ์การฟื้นตัวตามวัฏจักรในตลาดลอจิกและหน่วยความจําขั้นสูง
- ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- คาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 จะลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2567 เนื่องจากความอ่อนแอในภาคพลังงานและภาคพลังงาน
ไฮไลท์ Bearish
- การลดลงของพลังงานและตลาดที่เติบโตเต็มที่โดยทั่วไป
- การจองและงานค้างต่ํากว่าที่คาดไว้เนื่องจากลูกค้าย่อยการลงทุนในอดีต
- อุปสงค์ที่เงียบลงในกลุ่ม Silicon IGBT ซึ่งเชื่อมโยงกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ช้า
- รายได้จากจีนที่คาดการณ์ว่าจะกลับมาเป็นปกติและอาจลดลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2568
ไฮไลท์ Bullish
- การเติบโตในการใช้งานซิลิกอนคาร์ไบด์ โดยตลาดคาดว่าจะขยายตัวอย่างมีนัยสําคัญภายในปี 2029
- ฐานะเงินสดที่แข็งแกร่งและกระแสเงินสดอิสระ ทําให้สามารถลงทุนในโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ความรู้สึกของภาพจีนยังคงแข็งแกร่ง โดยส่วนใหญ่ผลักดันรายได้จากจีนในไตรมาสที่ 3
พลาด
- อัตรากําไรขั้นต้นต่ํากว่าเป้าหมาย 43.5% เล็กน้อย มาที่ 42.9%
- การจองในไตรมาสที่สามไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
ไฮไลท์ Q&A
- GaN เป็นแอปพลิเคชั่นเฉพาะกลุ่มเมื่อเทียบกับ SiC ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการฝังไอออนและยาสลบอย่างมาก
- การเปลี่ยนไปใช้เวเฟอร์ SiC ขนาด 200 มม. กําลังได้รับแรงผลักดัน ด้วยเครื่องมือที่อัปเกรดได้ที่นําเสนอโอกาสหลังการขาย
- อัตรากําไรลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีเนื่องจากการดูดซับค่าส้อหุ้ย ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ และปริมาณที่ลดลง
- คาดว่าจะฟื้นตัวของ DRAM ในปี 2025 ในขณะที่การใช้จ่าย NAND ยังคงลดลง
- อัตราการใช้อุปกรณ์ลดลง โดยมีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจําเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
โดยสรุป Axcelis Technologies ได้รายงานไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งในปี 2024 โดยมีผลประกอบการที่น่าประหลาดใจในเชิงบวกและตําแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดเซ็นเซอร์ภาพ แม้จะมีการจองที่ลดลงและงานค้างที่ได้รับการแก้ไข แต่บริษัทก็มุ่งเน้นไปที่พื้นที่การเติบโต เช่น ตลาดซิลิกอนคาร์ไบด์และหน่วยความจํา Axcelis กําลังเตรียมพร้อมสําหรับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในปี 2025 แต่ยังคงมั่นใจในการสร้างเงินสดและกลยุทธ์การลงทุน แนวโน้มของบริษัทสําหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 รวมถึงรายได้ที่มั่นคงและการมุ่งเน้นไปที่ตลาดเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีความท้าทายในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในวงกว้างก็ตาม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การประกาศผลประกอบการล่าสุดของ Axcelis Technologies แสดงให้เห็นภาพของบริษัทที่นําทางภูมิทัศน์ของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่ซับซ้อน เพื่อให้บริบทเพิ่มเติม เรามาดูตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญจาก InvestingPro กัน
จากข้อมูลล่าสุด Axcelis มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.91 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 13.11 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายที่มูลค่าค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวเมื่อเทียบกับรายได้ สิ่งนี้อาจน่าสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในตลาดเซ็นเซอร์ภาพและการมุ่งเน้นไปที่พื้นที่การเติบโต เช่น การใช้งานซิลิกอนคาร์ไบด์
หนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Axcelis ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล สิ่งนี้สอดคล้องกับสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัทที่รายงานไว้ที่ 579 ล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดอิสระที่ 42 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 เสถียรภาพทางการเงินดังกล่าวมีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก Axcelis ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในปี 2025 และยังคงลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของบริษัทเองเกี่ยวกับรายได้ที่ลดลงในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 เนื่องจากความอ่อนแอในภาคธุรกิจที่เติบโตเต็มที่และภาคพลังงาน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า Axcelis ยังคงทํากําไรได้ โดยมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 17.49% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีความท้าทายในตลาด
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.08 พันล้านดอลลาร์ โดยลดลงเล็กน้อย 0.98% เมื่อเทียบเป็นรายปี การหดตัวเล็กน้อยนี้สอดคล้องกับลักษณะวัฏจักรของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และสภาวะตลาดในปัจจุบันที่อธิบายไว้ในการเรียกผลประกอบการ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Axcelis Technologies มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 11 ข้อสําหรับ ACLS ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ต้องการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดในภาคเซมิคอนดักเตอร์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน