Garmin Limited (นิวยอร์ก: GRMN) รายงานไตรมาสที่สามที่ทําลายสถิติในปี 2024 โดย CEO Cliff Pemble ประกาศรายได้รวมเพิ่มขึ้น 24% เป็น 1.59 พันล้านดอลลาร์ บริษัทมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในทุกกลุ่มธุรกิจ ซึ่งนําไปสู่การขยายอัตรากําไรขั้นต้นเป็น 60% และรายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบเป็นรายปี กําไรต่อหุ้นแบบ Pro forma เพิ่มขึ้น 41% เป็น 1.99 ดอลลาร์ Garmin ยังอัปเดตคําแนะนําทั้งปี โดยคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 6.12 พันล้านดอลลาร์และ EPS แบบโปรฟอร์ม 6.85 ดอลลาร์ แม้จะมีแนวโน้มที่อ่อนตัวลงในกลุ่ม OEM รถยนต์ แต่บริษัทก็ปิดไตรมาสด้วยงบดุลที่แข็งแกร่ง รวมถึงเงินสด 3.5 พันล้านดอลลาร์และหลักทรัพย์ในตลาด
ประเด็นสําคัญ
- รายได้รวมเพิ่มขึ้น 24% เป็น 1.59 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติใหม่ในไตรมาสที่สาม
- อัตรากําไรขั้นต้นขยายตัว 300 จุดพื้นฐานเป็น 60%
- รายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กําไรต่อหุ้นแบบ Pro Forma เพิ่มขึ้น 41% เป็น 1.99 ดอลลาร์
- คําแนะนํารายได้ทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 6.12 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้น 6.85 ดอลลาร์
- การเติบโตของกลุ่มอย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟิตเนส (31%) กลางแจ้ง (21%) และการประมง (22%)
- เงินสดและหลักทรัพย์ในตลาดอยู่ที่ 3.5 พันล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- Garmin คาดว่ารายได้ทั้งปี 2024 จะสูงถึง 6.12 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้น 6.85 ดอลลาร์
- อัตรากําไรขั้นต้นคาดว่าจะอยู่ที่ 58.5% โดยคาดว่าอัตรากําไรจากการดําเนินงานอยู่ที่ 24%
- อัตราภาษีที่แท้จริงอยู่ที่ประมาณ 16.5%
- บริษัทกําลังติดตามตลาด OEM รถยนต์เพื่อหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเป้าหมาย 800 ล้านดอลลาร์ในปี 2025
ไฮไลท์ Bearish
- ประมาณการการเติบโตของกลุ่ม Auto OEM ลดลงเหลือ 40% เนื่องจากแนวโน้มที่อ่อนตัวลงของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
- กระแสเงินสดอิสระสําหรับไตรมาสลดลง 19 ล้านดอลลาร์จากปีก่อนหน้า
- ระดับสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับเทศกาลวันหยุด
ไฮไลท์ Bullish
- ทั้งห้ากลุ่มธุรกิจมีรายได้เป็นประวัติการณ์
- อุปกรณ์สวมใส่ของ Garmin ได้รับส่วนแบ่งการตลาด กลายเป็นแบรนด์อันดับสองในยุโรปและอันดับสามของโลก
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงกล้องติดรถยนต์และบริการ inReach ที่ขยายออกไป
พลาด
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 56 ล้านดอลลาร์ (12%) สาเหตุหลักมาจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ไฮไลท์ Q&A
- ซีอีโอการประมงยืนยันมูลค่าของการเข้าซื้อกิจการ Lumishore ให้กับกลุ่ม Marine
- การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังของ Garmin มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนยอดขายที่คาดว่าจะสูงขึ้นในไตรมาสที่ 4 ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังของช่องทาง
- อัตรากําไรขั้นต้นในกลุ่ม Auto OEM คาดว่าจะคงที่แม้แนวโน้มจะอ่อนลง แต่ปริมาณการขายที่ลดลงอาจส่งผลต่อความครอบคลุมของค่าใช้จ่าย
Garmin Limited ปิดไตรมาสที่สามของปี 2024 ด้วยผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยสร้างสถิติใหม่ในด้านรายได้และรายได้จากการดําเนินงานในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเกี่ยวกับอุปกรณ์สวมใส่ขั้นสูงและการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด ควบคู่ไปกับงบดุลที่แข็งแกร่ง ทําให้บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับเทศกาลวันหยุดที่กําลังจะมาถึงและปีต่อๆ ไป แม้จะมีอุปสรรคในภาค OEM รถยนต์ แต่คําแนะนําทั้งปีที่อัปเดตของ Garmin สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในวิถีธุรกิจโดยรวมและความต้องการของตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลประกอบการไตรมาสที่สามที่น่าประทับใจของ Garmin ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญและข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 39.67 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวิถีการเติบโต
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นที่สุดคือ Garmin ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทและสถานะเงินสดที่รายงานในการประกาศผลประกอบการ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ Garmin ที่ 1.8% ยังเป็นองค์ประกอบรายได้ที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 14.92% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามรายงานของ InvestingPro เน้นย้ําถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่แข็งแกร่ง 24% ที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ การเติบโตนี้เสริมด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีที่ 57.68% ซึ่งสอดคล้องกับอัตรากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นที่ 60% ที่เน้นในผลประกอบการรายไตรมาส
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่า Garmin ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น นี่แสดงให้เห็นว่าแม้หุ้นจะมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 67.41% ในปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีมูลค่าสําหรับนักลงทุนในระดับปัจจุบัน
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Garmin โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
ข้อมูลจาก InvestingPro ยืนยันฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Garmin โดยมีตัวชี้วัดเช่น การเติบโตของ EBITDA ที่ 23.66% และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ 16.42% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่ทําลายสถิติของบริษัทและแนวโน้มในแง่ดีที่นําเสนอในรายงานผลประกอบการ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของตราสารหนี้และตลาดของ Garmin InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพิ่มเติมมากมายเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน